Desk/5000 - Rapports
Table of Contents
Menu des rapports
Menu des rapports
Vous pouvez consulter et imprimer de multiples rapports sur votre terminal. Ces rapports contiennent les éléments suivants :
- renseignements et totaux des transactions en fonction des divers critères de recherche;
- paramètres et registres du terminal.
Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, puis sur Transaction ou Paramètres afin d’afficher le menu des rapports.
Production de rapports dans Marchand Direct
En plus de pouvoir consulter les rapports sur votre terminal de Moneris, vous pouvez le faire en ligne en ouvrant une session dans Marchand Direct. (Consultez les directives d’inscription, au besoin.) Marchand Direct vous permet de consulter et de télécharger les rapports de transactions par lot, date, ID de commis ou numéro d’appareil. Vous pouvez également consulter et télécharger les rapports mensuels réguliers des commerçants ainsi que des rapports spéciaux.
Pour ouvrir une session:
- Rendez-vous sur le site moneris.com.
- Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur S’inscrire.
- Sélectionnez Marchand Direct dans la liste déroulante.
- Saisissez votre ID d’utilisateur et votre mot de passe.
Rapports de transactions
Lorsque les numéros de carte sont imprimés sur les rapports, ils sont masqués ou coupés. Masquer les chiffres remplace ceux-ci par des astérisques (p. ex. ************1234). Lorsque le numéro de la carte est coupé, seuls les quatre derniers chiffres s’affichent à l’impression (p. ex. 1234). La date d’expiration n’est pas imprimée dans les rapports. Ces mesures aident à prévenir la fraude.
| Rapport | Ce rapport contient: |
| Totaux du serveur |
Les totaux du serveur de traitement de Moneris pour chaque marque de carte (p. ex. Visa et Mastercard) séparés par type de transaction (achat, remboursement et autre). Un total global de toutes les transactions par carte de crédit et de débit, séparées par type de transaction, se trouve à la fin du rapport. Vous pouvez consulter les totaux du serveur de traitement de Moneris à tout moment. Par contre, ce rapport vous est le plus utile lorsqu’il est produit lors de la fermeture du lot à la fin de la journée. |
| Totaux du terminal | Les totaux du terminal pour chaque marque de carte (p. ex. Visa et Mastercard) séparés par type de transaction (achat, remboursement et autre). Un total global de toutes les transactions par carte de crédit et de débit, séparées par type de transaction, se trouve à la fin du rapport. |
| Rapport de transactions détaillées |
Les renseignements sur la transaction, enregistrés sur le terminal, pour une date précise ou pour un lot entier de transactions. Suivi des totaux pour chaque marque de carte (p. ex. Visa et Mastercard) séparés par type de transaction (achat, remboursement et autre). Un total global de toutes les transactions par carte de crédit et de débit, séparées par type de transaction, se trouve à la fin du rapport. Les renseignements sur la transaction et les totaux du terminal sont normalement imprimés lors de la fermeture de lot à la fin de la journée. |
| Vérification sur les transactions | Toute transaction qui correspond à vos critères de recherche. Vous pouvez chercher les transactions en fonction d’un numéro de carte, d’une date ou des deux. |
| Totaux des pourboires | Les totaux des pourboires pour le lot actuel, séparés par ID de commis. Vous pouvez produire le rapport pour une journée précise ou pour un lot entier. |
| Préautorisation | Toutes les transactions préautorisées ouvertes. |
| Totaux des dépôts | Les totaux enregistrés par le serveur de traitement de Moneris pour le dernier règlement de lot. Le rapport est séparé par marque de carte, avec un total global indiqué à la fin. |
| Totaux des commis | Les totaux des transactions pour chaque commis ou pour tous les commis. |
| Rapp. carte-cadeau et fidélité |
Le sous-menu Rapports sur les transactions par carte-cadeau et carte de fidélité vous permet de consulter et d’imprimer des rapports semblables aux autres, mais créés spécialement pour les transactions par cartes-cadeaux et de fidélité traitées sur votre terminal. Les rapports sur les transactions par carte-cadeau et carte de fidélité comprennent ce qui suit:
|
Rapports des paramètres
| Rapport | Ce rapport contient: |
| Terminal de base | Les renseignements de base au sujet de votre terminal, comme l’ID de terminal, l’ID de commerçant et la version du logiciel. |
| Rapport amélioré | Les renseignements de base au sujet de votre terminal, en plus des renseignements détaillés au sujet des paramètres de votre terminal. |
| Communication | La configuration de la connexion Ethernet, les paramètres Ethernet et la configuration du serveur qu’utilise votre terminal afin de communiquer avec le serveur de traitement de Moneris par l’entremise de votre réseau. |
| Rapports EMV |
Cette fonction affiche le sous-menu Paramètres EMV. Clés publiques EMV Paramètres EMV |
Demande de Rapport de Transaction
Demande de Rapport de Transaction
Consultez ce rapport afin de voir les transactions liées à un numéro de carte précis, à une date précise ou aux deux.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, sur Transaction, puis sur Vérification sur les transactions.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- L’écran de recherche Vérification sur les transactions s’affiche.
- Sélectionnez le champ Numéro de carte et saisissez les quatre derniers chiffres de la carte que vous souhaitez trouver, puis appuyez sur OK.
- Pour consulter uniquement les transactions traitées à une date précise au moyen de cette carte, sélectionnez le champ Date et saisissez la date, puis appuyez sur OK.
Remarque: Les champs du numéro de carte et de la date sont facultatifs, mais vous devez tout de même remplir l’un des deux champs. Par exemple, vous pouvez remplir le champ de la date et laisser le champ du numéro de carte vide afin de consulter toutes les transactions traitées à cette date.
- Pour consulter uniquement les transactions traitées à une date précise au moyen de cette carte, sélectionnez le champ Date et saisissez la date, puis appuyez sur OK.
- Appuyer sur OK afin de produire le rapport.
Le terminal affiche un résumé des transactions classées selon le type de transaction (p. ex. achat et remboursement).- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, veuillez faire glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Pour consulter le rapport d’une autre carte ou date, appuyez sur Retour.
- Pour quitter l’écran et retourner au menu Rapports de transactions, appuyez sur OK.
- Pour consulter les renseignements liés à chaque transaction, passez à la prochaine étape.
- Appuyez sur une transaction afin de consulter son reçu, puis choisissez l’une des options suivantes.
- Pour réimprimer la copie du reçu du client, appuyez sur Réimprimer le reçu ou appuyez sur la touche 1 du terminal. (Pour réimprimer la copie du reçu du commerçant, utilisez la fonction Réimpression dans le menu principal.)
- Pour consulter une autre transaction, appuyez sur Retour.
- Pour quitter l’écran et retourner au menu Rapports de transactions, appuyez sur OK.
Rapport sur les Totaux des Commis
Rapport sur les Totaux des Commis
Créez ce rapport afin de voir les totaux des transactions pour chaque commis ou pour l’ensemble des commis.
Remarque: Les totaux des commis sont effacés lorsque le lot est fermé. Si vous voulez imprimer le rapport sur les totaux des commis, assurez-vous de le faire avant de fermer le lot.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Totaux des commis.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
Il est possible que le terminal affiche le message « Traitement en cours, veuillez patienter » pendant qu’il se connecte au serveur de traitement de Moneris pour récupérer la liste de commis.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- Sélectionnez les commis à inclure dans le rapport:
- Pour sélectionner un ou plusieurs commis individuellement, appuyez sur la bascule correspondante;
- Pour sélectionner tous les commis, appuyez sur la bascule de Tous les commis. Ceci désélectionnera les commis individuellement.
- Appuyer sur OK afin de créer le rapport.
- Le terminal affiche le rapport à l’écran.
- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Si le terminal ne trouve pas de commis, consultez Paramètres de commis pour en ajouter un.
- Vous avez 3 options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de consulter le rapport d’un autre commis ou ensemble de commis, appuyez sur Retour.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK.
Rapport sur les Totaux des Pourboires
Rapport sur les Totaux des Pourboires
Créez ce rapport pour voir les totaux des pourboires de l’ensemble du lot ou à une date définie. Vous pouvez consulter les totaux des pourboires pour chaque commis ou pour l’ensemble des commis.
Remarque: Les totaux des pourboires sont effacés lorsque le lot est fermé. Si vous voulez imprimer le rapport sur les totaux des pourboires, assurez-vous de le faire avant de fermer le lot.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Totaux des pourboires.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- L’écran de recherche Totaux des pourboires s’affiche.
- Sélectionnez le champ Option afin de déployer la liste déroulante, puis appuyez sur le type de recherche que vous voulez effectuer.
- Appuyez sur Date afin de consulter les totaux des pourboires d’une date définie dans le lot actuel.
- Afin de saisir ou de changer la date, sélectionnez le champ de date, saisissez une nouvelle date au moyen du clavier du terminal, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Lot complet afin de consulter les totaux des pourboires de toutes les transactions du lot actuel.
- Appuyez sur OK pour continuer. Le terminal affiche la liste de tous les commis.
- Sélectionnez les commis à inclure dans le rapport:
- Pour sélectionner un ou plusieurs commis individuellement, appuyez sur la bascule correspondante;
- Pour sélectionner tous les commis, appuyez sur la bascule de Tous les commis.
- Appuyer sur OK afin de créer le rapport.
- Le terminal affiche le rapport à l’écran.
- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Si le terminal ne trouve pas de commis, consultez Paramètres de commis pour en ajouter un.
- Vous avez 3 options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de consulter le rapport d’un autre commis ou ensemble de commis, appuyez sur Retour.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK.
Rapport de Transactions Détaillées
Rapport de Transactions Détaillées
Créez ce rapport pour voir les détails de toutes les transactions du lot actuel ou toutes les transactions traitées à une date définie.
Remarque: Les détails des transactions sont effacés lorsque le lot est fermé. Si vous voulez imprimer le rapport des transactions, assurez-vous de le faire avant de fermer le lot.
Ce rapport affiche également le montant des pourboires (le cas échéant), en plus d’imprimer les totaux des transactions à la fin des détails des transactions. Si vous souhaitez consulter les totaux seulement, créez un Rapport sur les totaux du terminal.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Renseignements relatifs à la transaction.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- L’écran de recherche « Renseignements relatifs à la transaction » s’affiche.
- Sélectionnez le champ Option afin de déployer la liste déroulante, puis appuyez sur le type de recherche que vous voulez effectuer.
- Par date: Appuyez sur Date afin de consulter les détails des transactions d’une date définie.
- Afin de saisir ou de changer la date, sélectionnez le champ de date, saisissez une nouvelle date au moyen du clavier du terminal, puis appuyez sur OK.
- Par lot: Appuyez sur Lot complet afin de consulter les détails de toutes les transactions du lot actuel.
- Par date: Appuyez sur Date afin de consulter les détails des transactions d’une date définie.
- Appuyer sur OK afin de créer le rapport.
- Le terminal affiche le rapport à l’écran.
- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Si aucune transaction ne s’affiche, aucune transaction approuvée n’a été traitée à la date définie ou le lot actuel est vide.
- Vous avez 3 options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de modifier le type de recherche, appuyez sur Retour.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK.
Rapport de Transactions Préautorisées
Rapport de Transactions Préautorisées
Créez ce rapport pour voir les transactions préautorisées ouvertes. Ces transactions n’ont toujours pas été conclues ou annulées.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Préautorisation.
Le terminal affiche les transactions préautorisées ouvertes.- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Vous avez 2 options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK.
Rapport sur les Totaux du Terminal
Rapport sur les Totaux du Terminal
Créez ce rapport pour consulter les totaux des transactions du lot actuel ou d’une date définie. Les totaux sont affichés par marque de carte, y compris les pourboires, avec un total global marqué à la fin.
Remarque: Les totaux des transactions sont effacés lorsque le lot est fermé. Si vous voulez imprimer le rapport sur les totaux des transactions, assurez-vous de le faire avant de fermer le lot. Vous pouvez également l'imprimer pendant la procédure de fin de journée.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Totaux du terminal.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- L’écran de recherche Totaux du terminal s’affiche.
- Sélectionnez le champ Option afin de déployer la liste déroulante, puis appuyez sur le type de recherche que vous voulez effectuer.
- Par date: Appuyez sur Date afin de consulter les totaux d’une date définie.
- Afin de saisir ou de changer la date, sélectionnez le champ de date, saisissez une nouvelle date au moyen du clavier du terminal, puis appuyez sur OK.
- Par lot: Appuyez sur Lot complet afin de consulter les totaux du lot actuel.
- Par date: Appuyez sur Date afin de consulter les totaux d’une date définie.
- Appuyer sur OK afin de créer le rapport.
- Le terminal affiche le rapport à l’écran.
- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Si aucun total ou aucune transaction ne s’affiche, aucune transaction approuvée n’a été traitée à la date définie ou le lot actuel est vide.
- Vous avez 3 options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de modifier le type de recherche, appuyez sur Retour.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK
Totaux du Serveur
Totaux du Serveur
Affichez ce rapport pour voir les totaux des transactions du lot actuel enregistrés par le serveur Moneris. Les totaux sont affichés par marque de carte, avec un total global marqué à la fin.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports > Transactions > Totaux du serveur.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- Le terminal communique avec le serveur Moneris pour récupérer les totaux du lot enregistrés par le serveur.
- Vous avez deux options:
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Transactions », appuyez sur OK.
Rapport sur les Totaux des Dépôts
Rapport sur les Totaux des Dépôts
Produisez ce rapport afin de voir les totaux du commerçant pour le serveur de traitement de Moneris et le dernier règlement de lot. Les totaux sont affichés par marque de carte, avec un total global indiqué à la fin.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, Transaction, puis sur Totaux des dépôts.
- Le terminal communique avec le serveur de traitement de Moneris afin d’obtenir le rapport et de l’afficher.
- Si le rapport dépasse le bas de l’écran, veuillez faire glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
- Choisissez l’une des options suivantes.
- Pour imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Pour quitter l’écran et retourner au menu Rapports de transactions, appuyez sur OK.
Store and forward report
Store and forward report
This report shows all transactions processed using the Desk/5000 - Transactions Financières. The transactions in the report are stored on your terminal and will be sent to the Moneris host when communication to the host is restored.
- On the Desk/5000 - Getting familiar with your terminal, tap Reports > Transaction Reports > Store and Forward.
Respond to any Desk/5000 - Getting familiar with your terminal that appear, such as user ID and passcode. - The terminal displays the report on screen.
- If the report extends past the screen, swipe up to see more.
- Choose from the following actions.
- To print the report, tap Print, or press 1 on the terminal keypad.
- To clear the screen and return to the Transactions Reports menu, tap OK.
Rapports des Paramètres
Rapports des Paramètres
Consultez ou imprimez ces rapports afin de voir les paramètres de votre terminal.
Rapport du terminal de base
Créez ce rapport pour obtenir des renseignements de base à propos de votre terminal, notamment l’ID du terminal, l’ID de commerçant et la version du logiciel.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, sur Paramètres, puis sur Terminal de base.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- Le terminal affiche le rapport du terminal de base.
- Vous pouvez consulter et imprimer le rapport.
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Paramètres », appuyez sur OK.
Rapport amélioré
Utilisez ce rapport pour consulter les renseignements détaillés au sujet des paramètres de votre terminal.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, sur Paramètres, puis sur Rapport amélioré.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- Le terminal affiche le rapport de configuration du terminal.
- Vous pouvez consulter et imprimer le rapport.
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Paramètres », appuyez sur OK.
Rapport de Paramètres de la connexion Ethernet
Utilisez ce rapport pour consulter les renseignements détaillés au sujet des paramètres de votre terminal.
- Dans le menu principal, appuyez sur Rapports, sur Paramètres, puis sur Communication.
- Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
- Le terminal affiche le rapport de Paramètres de la connexion Ethernet.
- Vous pouvez consulter et imprimer le rapport.
- Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
- Afin de quitter l’écran et de retourner au menu des rapports de « Paramètres », appuyez sur OK.
Démarrage PCI
Démarrage PCI
Moneris effectue une vérification de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI) sur votre terminal pendant la nuit. Cette vérification peut entraîner le redémarrage de votre terminal et l’impression d’un court rapport indiquant les renseignements suivants :
- le nom de l’application (l’application de paiement de Moneris);
- la version de l’application;
- l’heure du prochain redémarrage lié à la norme PCI.
Si vous trouvez ce rapport sur votre terminal le matin, ne vous inquiétez pas.
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