Intelligence Moneris - Démarrage avec Intelligence Moneris
Cet article fournit des renseignements sur la façon de commencer à utiliser Intelligence Moneris, notamment les conditions préalables à l’utilisation d’Intelligence Moneris, les parcours d’intégration, la façon de se connecter à Intelligence Moneris.
Table of Contents
Aperçu
Comment puis-je commencer à utiliser Intelligence Moneris?
Pour utiliser Intelligence Moneris, vous devez suivre les étapes suivantes dans l’ordre présenté ici :
- Inscrivez-vous à Marchand Direct (si ce n’est pas déjà fait).
- Inscrivez-vous au portail Moneris Go (si ce n’est pas déjà fait).
- Connectez-vous au portail Moneris.
- Lancez Intelligence Moneris et suivez les étapes d’installation.
- Suivez le processus de configuration initiale.
- Fixez vos objectifs.
- Commencez à utiliser Intelligence Moneris.
Cet article contient des instructions et des renseignements sur la façon de commencer à utiliser Intelligence Moneris. Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour commencer :
- Prérequis à l’utilisation d’Intelligence Moneris
- Remarques importantes concernant Intelligence Moneris
- Démarrer avec Intelligence Moneris – étapes d’installation :
- Nouveau à Moneris? Suivez ces étapes
- Le produit Intelligence Moneris est nouveau pour vous? Suivez ces étapes
- Inscription à Marchand Direct
- Inscription au portail Moneris Go
- Configuration initiale
- Se connecter
- Configurer les paramètres d’Intelligence Moneris
- Afficher les notifications
- Déconnexion
Étapes d'installation
Comment puis-je me connecter au portail Moneris?
La première connexion à Intelligence Moneris (pour activer votre compte) diffère des connexions ultérieures après l’activation de votre compte. Cette section explique comment se connecter pour la première fois et comment se connecter les fois suivantes.
Se connecter pour la première fois
Vos interactions avec Intelligence Moneris commencent sur le portail Moneris. Suivez les instructions ci-dessous pour vous connecter au portail Moneris.
- Dans votre navigateur Web, allez à l’adresse login.moneris.com.
- À l’écran Log In, cliquez sur English dans le coin supérieur de droit et choissisez Français.
- Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe d’accès au portail dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Connexion.
- Lorsque vous recevez l’invitation à saisir un code de vérification, ouvrez votre boîte de réception et cherchez un courriel provenant de « noreply@moneris.com »; ce courriel contient un code de vérification.
- Prenez en note le code de vérification, puis saisissez-le dans le champ Code de vérification.
- Cochez la case Mémoriser mon appareil, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Vérifier le code.
- Lorsque l’écran du portail Moneris apparaît, cliquez sur le bouton Lancer sur la tuile Intelligence Moneris.
- Passez aux étapes d’installation appropriées :
- Si vous débutez avec Moneris ou Intelligence Moneris, suivez les étapes Vous débutez avec Moneris.
- Si vous êtes déjà une commerçante ou un commerçant de Moneris, mais que vous ne connaissez pas Intelligence Moneris, suivez les étapes Vous débutez avec Intelligence Moneris.
Se connecter lors des visites suivantes
Il existe deux méthodes pour accéder à Intelligence Moneris : par le portail Moneris ou directement à partir de l’URL.
Comment accéder à Intelligence Moneris au moyen du portail Moneris :
- Lorsque la connexion au portail sera établie, vous pourrez cliquer ou appuyer sur le bouton Lancer dans la tuile Intelligence Moneris, ce qui lancera l’application.
Pour accéder à Intelligence Moneris directement par l’URL :
- Dans la barre d’adresse de votre navigateur Web, tapez insights.moneris.com.
Remarque: le portail Moneris utilise l’authentification à deux facteurs lors de l’ouverture de session, ce qui signifie qu’un code de vérification sera envoyé à votre adresse courriel ou à votre numéro de cellulaire par texto.
Comment puis-je m’inscrire à Marchand Direct?
L’inscription à Marchand Direct est un prérequis à l’utilisation d'Intelligence Moneris. Cette section explique brièvement comment s’inscrire à Marchand Direct.
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des renseignements suivants :
- le numéro de commerçant de Moneris (MID) à 13 chiffres pour votre entreprise. Ce MID se trouve dans le courriel de bienvenue que vous avez reçu de Moneris;
- les renseignements bancaires de votre entreprise. Lors de la configuration de votre compte Marchand Direct, vous devrez fournir des renseignements bancaires pour les dépôts.
Pour s’inscrire à Marchand Direct:
- Dans un navigateur Web, allez à l’adresse login.moneris.com.
- À l’écran Log In, cliquez sur English dans le coin supérieur de droit et choissisez Français.
- Sur la page Connexion, cliquez sur le lien Créez-en un.
- Sur la page de compte Créer un compte du portail Moneris, saisissez votre adresse courriel et votre numéro de commerçant (MID) dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sur la page du portail, cliquez sur le bouton Lancer sous Marchand Direct.
Remarque: Si vous voyez la tuile Intelligence Moneris, ne cliquez pas encore sur Lancer; vous devez terminer votre configuration de Marchand Direct d’abord.
- Suivez les messages-guides à l’écran pour activer et configurer votre compte Marchand Direct.
Comment puis-je m’inscrire sur le portail Moneris Go?
L’enregistrement sur le portail Moneris Go est un prérequis à l’utilisation d’Intelligence Moneris. Cette section explique brièvement comment s’inscrire au portail Moneris Go.
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des renseignements suivants :
- le numéro de commerçant de Moneris (MID) à 13 chiffres pour votre entreprise. Ce MID se trouve dans le courriel de bienvenue que vous avez reçu de Moneris;
- Dans votre navigateur Web, allez à 'adresse login.moneris.com.
- À l’écran Log In, cliquez sur English dans le coin supérieur de droit et choissisez Français.
- Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe d’accès au portail dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Connexion.
- Lorsque vous recevez l’invitation à saisir un code de vérification, ouvrez votre boîte de réception et cherchez un courriel provenant de « noreply@moneris.com »; ce courriel contient un code de vérification.
- Prenez en note le code de vérification, puis saisissez-le dans le champ Code de vérification.
- Cochez la case Mémoriser mon appareil, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Vérifier le code.
- Lorsque l’écran portail Moneris apparaît, cliquez sur le bouton Activer sur la tuile Portail Moneris Go.
Remarque: Si vous voyez la tuile Intelligence Moneris, ne cliquez pas encore sur Lancer; vous devez terminer votre configuration du portail Moneris Go d’abord.
- Suivez les messages-guides à l’écran pour enregistrer et activer votre compte portail Moneris Go.
Vous débutez avec Moneris? Suivez ces étapes pour commencer à utiliser Intelligence Moneris.
Bienvenue à Moneris!
Que vous vous soyez inscrit(e) en ligne à moneris.com ou que vous ayez communiqué avec un ou une représentant(e) commercial(e) de Moneris, suivez les étapes suivantes pour commencer à profiter des capacités qu’offre Intelligence Moneris.
- Connectez-vous au portail Moneris.
- Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous à Marchand Direct, qui est le portail de rapports en ligne de Moneris pour la clientèle, avec des rapports financiers, des fonctionnalités de gestion des transactions, et plus encore. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Comment puis-je m’inscrire à Marchand Direct? ci-dessous.
- Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous au portail Moneris Go, qui est le portail en ligne de Moneris pour gérer les appareils et les applications de la famille Go (dont Intelligence Moneris fait partie). Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Comment puis-je m’inscrire au portail Moneris Go? ci-dessous.
- À l’écran du portail Moneris, cliquez sur le bouton Activer sur la tuile Intelligence Moneris.
- Sélectionnez l’ID de commerçant Moneris auquel vous souhaitez associer l’outil Intelligence Moneris (il sera marqué au statut « Pas abonné(e) »).
Remarque: cela s’applique uniquement si vous avez plusieurs ID de commerçant associés à votre compte. Si vous n’avez qu’un seul ID de commerçant sur votre compte, vous n’aurez pas à sélectionner un ID de commerçant. Vous pouvez passer directement au processus de configuration initiale pour commencer à utiliser Moneris Insights.
- Cliquez ou appuyez sur M'inscrire maintenant pour l’ID de commerçant que vous souhaitez associer à Intelligence Moneris.
- Suivez le processus de Configuration initiale pour commencer à utiliser Moneris Insights.
Débutez-vous avec Intelligence Moneris, tout en étant déjà une commerçante ou un commerçant de Moneris? Suivez ces étapes pour commencer à utiliser Intelligence Moneris.
Vous êtes déjà une commerçante ou un commerçant de Moneris, mais vous débutez avec Intelligence Moneris? Bienvenue! Suivez les instructions ci-dessous pour commencer à profiter d’Intelligence Moneris pour vous aider à amener votre entreprise vers de nouveaux sommets.
Remarque: Ces étapes supposent qu’en tant que commerçante existante ou commerçant existant de Moneris, vous avez déjà accès au portail Moneris Go et à Marchand Direct. Si vous n’avez pas enregistré et activé vos comptes portail Moneris Go et Marchand Direct, reportez-vous d’abord aux sections Comment puis-je m’inscrire au portail Moneris Go et Comment puis-je m’inscrire à Marchand Direct de cet article.
Communiquez avec votre représentante commerciale ou représentant commercial de Moneris ou suivez le processus d’abonnement au produit pour commander Intelligence Moneris.
- Connectez-vous au portail Moneris.
- Sur la tuile Intelligence Moneris, cliquez sur le bouton Activer.
- Suivez les messages-guides à l’écran pour activer votre compte Intelligence Moneris.
- Suivez le processus de Configuration initiale pour commencer à utiliser Intelligence Moneris.
Processus de configuration initiale
Comment puis-je configurer Intelligence Moneris?
La première fois que vous lancez l’application Moneris Insights sur un appareil mobile ou dans un navigateur Web, vous devrez effectuer un minimum de configuration. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer Intelligence Moneris lors de votre première utilisation.
Remarque: il est recommandé que ce soit la ou le propriétaire de l’entreprise, ou encore une personne désignée de la direction qui procède à cette première configuration.
Remarque: si vous faites une erreur au cours de la procédure de configuration, cliquez ou appuyez sur le bouton Back en haut de l’écran pour retourner à l’écran précédent au besoin.
Inscrire un lieu à Moneris Insights
Après la connexion à Moneris Insights, vous devrez sélectionner un lieu à inscrire dans Moneris Insights. Pour les comptes d’utilisateur qui sont connectés à plus d’un numéro de commerçant (MID), le processus d’intégration comportera une étape supplémentaire pour permettre de choisir pour quel MID Intelligence Moneris est activé, car Intelligence Moneris considère chaque MID comme un compte de propriétaire de commerce.
Remarque: pour les comptes d’utilisateur avec plusieurs MID, il est nécessaire d’activer Intelligence Moneris pour chacun d’entre eux successivement.
Remarque: si vous possédez une entreprise autonome avec un seul MID, vous ne verrez pas de tuiles multiples, mais vous devrez quand même inscrire votre lieu dans Intelligence Moneris.
Remarque: si vous certains de vos MID sont déjà inscrits dans Intelligence Moneris, vous verrez le statut « Abonné(e)» en vert sur leur tuile.
Suivez les instructions ci-dessous pour inscrire un lieu dans Intelligence Moneris.
- Cliquez sur M'inscrire maintenant sur la tuile de l’un de vos lieux non inscrits.
- À l’écran Commençons à faire croître votre enterprise, cliquez ou appuyez sur le bouton Commencer.
- Lisez attentivement les Modalités d'utilisation, puis cochez la case J'accepte, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
- À l’écran Confirmation de vos renseignements, passez en revue les renseignements relatifs à l’entreprise, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
Remarque: si les renseignements sont incorrects, vous devrez corriger vos renseignements commerciaux dans Marchand Direct.
- À l’écran Configuration du nom de prédilection, écrivez votre nom de prédilection dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
Remarque: ce nom de prédilection sera utilisé pour vous adresser à Intelligence Moneris et n’influera sur aucune autre information.
- À l’écran Recevez des données en direct, cliquez ou appuyez sur le bouton Configurer les notifications par texto.
- À l’écran Configurer les notifications par texto, saisissez votre numéro de téléphone portable dans le champ prévu à cet effet.
- Sélectionnez votre langue privilégiée pour les communications d’Moneris Insights dans la section Sélectionnez votre langue de préférence.
- Cochez la case Oui, je veux recevoir des notifications par texto, puis cliquez sur le bouton Continuer.
- À l’écran Vérification de votre numéro de téléphone, saisissez le code de vérification que vous avez reçu sur votre téléphone cellulaire dans le champ Code SMS, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
- L’écran Vous avez terminé apparaît. Cliquez ou appuyez sur le bouton Commencer. La page Ventes s’affiche.
- Passez à l’un des articles suivants :
- Si vous souhaitez définir des objectifs de vente ou clientèle, reportez-vous à l’article Objectifs.
- Si vous souhaitez consulter les pages Sales, Customers, Competition, ou Insights, reportez-vous à l’article Pages.
Configurer les paramètres d'Intelligence Moneris
Comment puis-je accéder aux paramètres de configuration?
Pour accéder aux paramètres de configuration :
- À partir de n’importe quel écran d’Intelligence Moneris, cliquez ou appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit de l’écran.
- Dans le menu qui s’affiche, cliquez ou appuyez sur Paramètres. L’écran Modifier vos préférences s’affiche.
Comment puis-je configurer Intelligence Moneris?
Vous pouvez utiliser l’écran Modifier vos préférences pour configurer votre nom, votre langue et vos paramètres de notifications par texto. Suivez les instructions dans les sections ci-dessous pour apprendre comment :
- modifier votre nom affiché;
- modifier votre langue de préférence;
- modifier les paramètres de notification par texto.
Comment puis-je modifier mon nom affiché?
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre nom affiché dans l’application Intelligence Moneris. Ce nom s’affichera dans le haut de plusieurs écrans (par exemple, la page Objectifs et la page Données).
- À l’écran Modifier vos préférences, dans la section Personnalisation de la page, cliquez dans le champ Modifiez le nom que nous utilisons pour nous adresser.
- Dans le champ, inscrivez votre nom de préférence à afficher.
- Cliquez ou appuyez sur le bouton Enregistrer les changements.
Ce nom apparaîtra désormais et ce, dès que vous regarderez pour la prochaine fois vos objectifs ou les données.
Comment puis-je changer la langue affichée pour Intelligence Moneris?
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier la langue affichée dans l’application Intelligence Moneris.
- À l’écran Modifier vos préférences, à la section Personnalisation de la page, cliquez ou appuyez sur l’option English ou Français dans Sélectionnez votra langue de préférence pour Intelligence Moneris.
- Cliquez ou appuyez sur le bouton Enregistrer les changements.
La langue de la page change et la page s’affiche désormais dans la langue sélectionnée.
Comment puis-je modifier les paramètres de notification par texto?
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier la façon dont vous recevez les notifications lorsque de nouvelles données sont accessibles.
Remarque: cette série d’étapes suppose que vous avez saisi un numéro de téléphone cellulaire pour les textos lors de la configuration initiale du produit.
- Dans la section Notifications par texto de l’écran Modifier vos préférences, choisissez si vous souhaitez activer ou désactiver les notifications par texto :
- Pour activer les notifications, passez le bouton de bascule Désactiver les notifications par texto? à gauche.
- Pour désactiver les notifications d’Intelligence Moneris, passez le bouton de bascule Désactiver les notifications par texto? à droite.
Remarque: cette bascule comporte du texte dynamique; si les notifications sont désactivées, la bascule s’affichera comme Activer les notifications par texto?.
- Sélectionnez votre langue de préférence pour les notifications par texto :
- Pour recevoir les notifications en anglais, sélectionnez l’option English.
- Pour recevoir les notifications en français, sélectionnez l’option Français.
- Cliquez ou appuyez sur le bouton Enregistrer les changements. Vous devez alors annuler ou continuer la configuration des notifications par texto.
Afficher les notifications
Comment puis-je consulter les notifications?
Moneris Insights vous offre de précieux renseignements d’affaires, le tout directement sur votre téléphone cellulaire au moyen de notifications directes ou de textos. Ces renseignements se trouvent également dans l’application Moneris Insights sur la page Insights. Cette section explique les notifications par texto et la boîte de réception intégrée dans l’application. La page Insights est expliquée dans un autre article; cliquez ici pour accéder aux renseignements de la page Intelligence.
Notifications par texto
Intelligence Moneris peut envoyer des notifications concernant votre entreprise directement à votre appareil mobile par texto. Vous recevrez au maximum trois notifications par semaine. Vous pouvez consulter ces notifications par texto immédiatement ou les reporter.
Remarque: Reporter la notification fera en sorte que cette dernière demeurera dans la section Unread de la boîte de réception.
Pour consulter la notification immédiatement :
- Lorsque la notification apparaît sur votre appareil mobile comme une notification par texto, cliquez ou appuyez sur le lien inclus dans la notification.
- Connectez-vous au portail Moneris au moyen de vos identifiants.
- Sélectionnez la tuile Intelligence Moneris dans le portail Moneris, puis cliquez sue le bouton Lancer.
- Une fois l’application Intelligence Moneris lancée, cliquez ou appuyez sur Données dans le menu principal.
- Dans la section Non lu(s) de la page Boîte de réception, cliquez ou appuyez sur la donnée à consulter.
Remarque: les trois notifications les plus récentes apparaissent également sur la page Ventes.
Pour reporter la notification:
- Ignorez la notification. Elle demeurera dans la section Non lu(s) de votre boîte de réception jusqu’à un maximum d’un an.
Remarque: une fois qu’un clic est effectué sur le lien d’une notification, celle-ci passe à la section Lu(s).
Boîte de réception d’Insights
L’application Intelligence Moneris est dotée d’une boîte de réception pour vos notifications, similaire à celle des courriels. Cette section décrit chaque élément de cette boîte de réception.
Remarque: les notifications sont envoyées à votre appareil mobile par texto comme décrit ci-dessus.
- Non lu(s): cette section de la boîte de réception contient les nouveaux messages de données non lus envoyés par Moneris. Cliquez ou appuyez sur un message pour le lire. Lorsque vous avez terminé votre lecture, fermez le message en cliquant ou en appuyant sur le X situé dans le coin supérieur droit. Le message sera transféré à la section Lu(s).
- Lu(s): une fois qu’un clic est effectué sur un lien de notification, celle-ci est placée dans la section Lu(s) et y reste à moins que vous ne la supprimiez.
Pour consulter la notification immédiatement:
- Lorsque vous recevez une notification par texto, cliquez ou appuyez sur le lien inclus dans la notification.
Déconnexion
Comment puis-je me déconnecter d’Intelligence Moneris?
Lorsque vous avez terminé d’utiliser Moneris Insights, suivez les étapes ci-dessous pour vous déconnecter et retourner au Moneris Portal.
- Dans le coin supérieur droit de l’application, cliquez ou appuyez sur votre avatar. Un menu déroulant s’affiche.
- Cliquez ou appuyez sur Revenir au portail Moneris. Vous retournerez au portail Moneris, ce qui vous déconnectera de l’application Intelligence Moneris.
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