Portail Moneris Go - Rapports et reçus
Découvrez comment afficher, interpréter et exporter le tableau de bord, le rapport, les détails des transactions et les reçus des transactions financières de votre magasin.
Table of Contents
Le tableau de bord
Le tableau de bord
Le « Tableau de bord » (illustré ci-dessous) fournit un aperçu graphique et numérique des transactions financières de votre commerce (jusqu'aux 13 derniers mois), y compris les totaux nets pour la période que vous sélectionnez dans le calendrier (la période par défaut est la « Semaine en cours »). (Pour les données du tableau de bord datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.)
Remarque: Le « Tableau de bord » (illustré ci-dessous) est la première page à s’afficher lorsque vous vous connectez avec succès à votre commerce du portail Moneris Go. Pour obtenir la liste des caractéristiques et fonctions du portail Moneris Go, voir la section Liste des caractéristiques et des fonctions du portail Moneris Go.
- Pour changer la période de déclaration dans le tableau de bord, voir la section Modifier la période de rapport sur votre tableau de bord.
Retour à votre tableau de bord
Les étapes ci-dessous expliquent comment retourner à la page « Tableau de bord » de votre commerce.
Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).
- Dans le menu latéral (illustrée ci-dessous), cliquez sur Tableau de bord.
Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu
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, qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.
Modifier la période de rapport sur votre tableau de bord
Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner de nouvelles dates (jusqu'à 13 mois) pour le rapport du tableau de bord dans le portail Moneris Go de votre commerce.
Remarque: Pour récupérer les données de transaction datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Rendez-vous à la page « Tableau de bord » de votre commerce (voir la section Portail Moneris Go - Le tableau de bord).
- À la page « Tableau de bord », cliquez sur l’icône calendrier
. - Lorsque le menu déroulant de la plage de dates s’affiche (illustré ci-dessous), sélectionnez une plage de dates prédéfinie ou personnalisez votre propre plage de dates:
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Pour sélectionner une plage de dates prédéfinie:- Dans le menu déroulant de la plage de dates (illustré ci-dessus), cliquez sur la plage de dates souhaitée (Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, La semaine précédente, Ce mois, Le mois précédent, Ce trimester ou Le trimestre précédent).
- Patientez tandis que la demande du tableau de bord est traitée.
Pour personnaliser votre propre page de dates:- Dans le menu déroulant de la plage de dates (illustré ci-dessus), cliquez sur Plage de dates personnalisée.
- Lorsque le calendrier s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur une date de début pour la mettre en surbrillance.
Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.
- Cliquez sur une date de fin pour la mettre en surbrillance.
Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.
- Cliquez sur le bouton Applique du calendrier.
- Patientez tandis que la demande du tableau de bord est traitée.
Rapport de transactions financières
Rapport de transactions financières
Les étapes ci-dessous expliquent comment produire un rapport détaillé concernant les transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) effectuées par l’entremise du portail Moneris Go de votre commerce, notamment les transactions effectuées sur tout terminal jumelé au commerce. Vous pouvez configurer des filtres pour restreindre ou élargir la portée du rapport et pour exporter le rapport vers un fichier de feuille de calcul ou un fichier texte CSV.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Ouvrez une session dans le portail Moneris Go et rendez-vous au commerce pour lequel vous souhaitez produire ce rapport (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).
- Dans le menu latéral (illustrée ci-dessous), cliquez sur Rapports.
Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu
, qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral..png)
- Lorsque la page « Rapports » s’affiche (illustré ci-dessous), il affichera un sommaire numérique des totaux classés par type de transaction et une liste de toutes les transactions traitées durant la période de recherche par défaut (c’est-à-dire la semaine en cours):
Remarque: Afin de limiter la portée du rapport, saisissez un montant en dollars ou un ID de commande (complet ou partiel) dans le champ Chercher selon le montant ou l’ID de commande. Vous pouvez également utiliser des filtres supplémentaires pour affiner la recherche en fonction de la date, du type de transaction, du type de carte, du nom d’utilisateur et du canal (voir la section Portail Moneris Go - Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières).
Remarque concernant Marchand Direct: Les données apparaissant sous le champ ou l’en-tête ID personnalisé dans un reçu ou un rapport du portail Moneris Go seront toujours affichées sous l’en-tête « ID de client » dans les rapports sur les transactions financières de Marchand Direct, peu importe l’étiquette du champ ou de l’en-tête qui est configurée dans le portail Moneris Go.
- Pour plus d’information au sujet de chaque en-tête, voir la section Portail Moneris Go - Descriptions des détails de paiement.
- Pour exporter le rapport dans un format de feuille de calcul ou un fichier texte, voir la section Portail Moneris Go - Exporter un rapport de transactions financières.
- Pour afficher les détails du paiement ou pour effectuer une transaction de suivi (Annulation, Remboursement ou Conclusion), ou pour envoyer ou imprimer un reçu de transaction, cliquez sur la transaction pour ouvrir la page « Information sur la transaction » correspondante (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction).
- Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Afficher # par page » et choisissez un chiffre (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.
Exporter un rapport de transactions financières
Suivez les étapes ci-dessous pour exporter votre rapport de transactions financières du portail Moneris Go vers un fichier de type feuille de calcul (format Excel ou open document) ou vers un fichier texte (format de valeurs séparées par des virgules).
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur Exporter de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
- Lorsque la fenêtre contextuelle « Options d'exportation » s’affiche (illustrée ci-dessous), sélectionnez le bouton radio correspondant au format de fichier d’exportation souhaité (ODS, CSV, ou XLSX).
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- Cliquez sur le bouton Exporter de la fenêtre contextuelle.
- Lorsque le message « Le fichier a bien été téléchargé » s’affiche, l’opération est terminée.
Remarque: Lorsque votre appareil vous invite à enregistrer le fichier téléchargé, enregistrez le fichier à l’emplacement souhaité.
Information sur la transaction
La page « Information sur la transaction » affiche la liste de tous les attributs de la transaction, tels que décrits dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez afficher, imprimer et envoyer (par courriel ou messagerie texte) le reçu de la transaction et vous pouvez créer une transaction de suivi comme une annulation, un remboursement ou une conclusion, le cas échéant.
Les étapes ci-dessous décrivent la procédure pour afficher la page « Information sur la transaction » pour une transaction financière approuvée ou refusée.
- Créez un rapport sur les transactions financières pour récupérer la transaction souhaitée (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières), puis cliquez sur la transaction pour ouvrir la page « Information sur la transaction » correspondante (illustrée ci-dessous).
Remarque: Le tableau suivant contient une description de l’image intitulée « Information sur la transaction » illustrée ci-dessus.
| Étiquette | Descriptions |
| A | La section « Historique des transactions » affiche en ordre chronologique une liste de toutes les transactions de suivi (Annulation, Remboursement et Conclusion) associées à la transaction d’origine en fonction de l’ID de la commande. (Vous pouvez cliquer sur une transaction de suivi dans la liste pour en afficher la page « Information sur la transaction ». |
| B |
Le montant total de la transaction (CAD) et le statut de la transaction. Remarque: Les fonds sont réglés en CAD en fonction de ce montant. |
| C | Le module « Information sur le paiement » affiche les éléments « Montant », « Surcharge » (frais supplémentaires), « État de la transaction », « Type de carte », « Type de transaction », « Heure », « Numéro d’autorisation », « # de référence de l’hôte », « SVA », « Remise en argent », « Pourboire », « Numéro de carte », « Mode de saisie », « Date », « ID de commande », « ID de terminal », « < ID personnalisé >, « Commis » et « Canal ». Pour obtenir des descriptions des éléments contenus dans l’information sur le paiement, voir la section Portail Moneris Go - Descriptions des détails de paiement. |
| D | Le module « Contrôle de fraude » affiche le « Résultat : SVA » (service de vérification d’adresse) et le « Résultat : NVC » (numéro de vérification de carte). Pour obtenir des descriptions des éléments du contrôle de fraude, voir la section Portail Moneris Go - Descriptions du Contrôle de fraude. |
| E |
Pour une transaction par carte de débit/crédit/cadeau : affiche le logo de la marque de carte utilisée dans la transaction et les quatre derniers chiffres du numéro de carte masqué. Pour une transaction en espèces : affiche le logo de l'indicateur d'espèces « en argent comptant ». |
| F | La section « Transactions » s’affiche si la transaction (débit ou crédit) est entamée par une intégration Moneris Checkout. Les données et les réponses des transactions sont enregistrées en ordre chronologique. |
- À partir de la page « Information sur la transaction », effectuez l’une ou l’autre des actions suivantes:
Pour afficher, imprimer ou envoyer (courriel/texto) le reçu de transaction:- Continuez à la section Portail Moneris Go - Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Commencer une transaction de suivi:- Pour effectuer une annulation, passez à l’étape 4 dans la section Portail Moneris Go - Annulation : saisie manuelle.
- Pour effectuer un remboursement, passez à l’étape 4 dans la section Portail Moneris Go - Remboursement avec carte au dossier : saisie manuelle.
- Pour effectuer une conclusion, passez à l’étape 4 dans la section Portail Moneris Go - Conclusion avec une carte de credit : saisie manuelle.
Pour revenir à votre rapport de transactions financières:- Cliquez sur Retour dans le coin supérieur gauche de la page « Information sur la transaction » (illustrée sur la page précédente).
- Continuez à la section Portail Moneris Go - Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Descriptions du Contrôle de fraude
Le module « Contrôle de fraude » (illustré ci-dessous) s’affiche sur la page « Information sur la transaction » pour toutes les transactions financières approuvées ou refusées (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction). Le tableau suivant contient une description de chaque élément qui peut être affiché dans le module « Contrôle de fraude ».
Le tableau suivant contient une description des éléments présentés dans l’image du module « Contrôle de fraude » illustrée ci-dessus.
| Étiquette | Élément | Description |
| A | Résultat CVD | Réponse des numéros de la vérification de la carte (également connue sous le nom de code de vérification de carte): Elle est générée après que l’émetteur ait comparé les données du NVC/CVC entrées au moment de la transaction avec les chiffres correspondants sur la carte du titulaire de carte. |
| B | Résultat SVA | Réponse du service de vérification d’adresse (SVA) : Réponse du service de vérification d’adresse (SVA). Elle est générée après que l’émetteur de carte ait comparé les données du numéro de rue, du nom de la rue et du code postal entrées au moment de la transaction avec les données correspondantes qui apparaissent sur le relevé du titulaire de carte. |
Descriptions des détails de paiement
Le module « Information sur le paiement » (illustré ci-dessous) s’affiche sur la page « Information sur la transaction » pour toutes les transactions financières approuvées ou refusées (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction). Le tableau ci-dessous contient une description de chaque élément qui peut apparaître dans le module « Information sur le paiement », en fonction du type de transaction.
Remarque: Certains de ces éléments apparaissent également sous forme d’en-tête standard dans le rapport de transactions financières (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières). Ces éléments sont également présentés dans le tableau suivant.
Le tableau ci-dessous décrit les éléments qui apparaissent dans l’illustration du module « Information sur le paiement » présentée ci-dessus. Le cercle (●) dans la colonne « Report Header » indique que l’élément apparaît également comme en-tête standard dans le rapport de transactions financières.
| Étiquette | Élément | En-tête du rapport | Description |
| A | Montant | ● | Montant total de la transaction (CAD), incluant les taxes, les frais fixes, les pourboires, les remises en argent et/ou les frais supplémentaires. Remarque: Les fonds sont réglés en dollars canadiens en fonction de ce montant en dollars. |
| B | Numéro de carte | Numéro masqué de la carte utilisée durant la transaction. | |
| C | Type de transaction | ● | Type de transaction (p. ex. un achat, une préautorisation, un remboursement, une annulation, une conclusion, ou une vérification). |
| D | ID de commande | ● | Identifiant de la transaction unique (également appelé « # commande »). |
| E | # de référence de l’hôte | Numéro de référence du serveur. | |
| F | Taux de change | Le taux de change est celui qui était en vigueur au moment où la transaction a été traitée dans la devise étrangère (voir la ligne « Montant en devise étrangère » à la ligne « S »). | |
| G | Commis | ● |
Nom d’utilisateur/ID de connexion de la personne ayant traité la transaction. Remarque: Si la transaction a été créée au moyen d’une fonction intégrée de commerce électronique (par exemple, Moneris Checkout), le type d’intégration est indiqué à la place du nom d’utilisateur ou de l’ID de connexion. |
| H | Pourboire | ● |
Montant du pourboire (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : pourboires). Remarque: Si les taxes et les frais fixes sont activés, le pourboire peut être calculé en fonction du montant de la transaction avant ou après les taxes applicables et/ou les frais fixes (voir les exemples de reçus de débit/crédit et d'espèces dans la section Portail Moneris Go - Reçus). |
| I | Type de carte | Marque de carte (type) utilisée pour la transaction. | |
| J | Date | ● | Date (jj mois aaaa) de la transaction. |
| K | Numéro d’autorisation | Numéro d’autorisation. | |
| L | < ID personnalisé > | ● |
Identifiant de la transaction personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - ID personnalisé : paramètres de commerce; et voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : transactions). Remarque concernant Marchand Direct: Les données apparaissant dans le champ ou l’en-tête ID personnalisé dans un reçu ou un rapport du portail Moneris Go seront toujours affichées sous l’en-tête « ID de client » dans les rapports de transactions financières de Marchand Direct, peu importe l’étiquette du champ ou de l’en-tête qui est configurée dans le portail Moneris Go. |
| M | Remise en argent | Montant de la remise en argent (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : remise en argent). | |
| N | ICE | Indicateur de commerce électronique : Il indique le niveau de sécurité utilisé pour obtenir les données du titulaire de carte. (Pour consulter la liste des indicateurs de commerce électronique et leur description, rendez-vous à la section Portail Moneris Go - Descriptions des indicateurs de commerce électronique.) | |
| O | État de la transaction | ● | Réponse de l’émetteur de carte (p. ex. « Approuvée » ou « Refusée »). |
| P | Mode de saisie | Méthode de saisie de la carte utilisée pour la transaction. | |
| Q | Heure | Heure (hh:mm:ss) de la transaction. | |
| R | ID de terminal | Identifiant d’appareil à huit chiffres (voir la section Portail Moneris Go - Descriptions d’ID de terminal). | |
| S | Montant en devise étrangère | La devise non canadienne dans laquelle la transaction a été traitée. | |
| T | Surcharge | Montant des frais supplémentaires configurable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : transactions). | |
| U | Canal | ● | L’appareil, l’application ou la fonction intégrée de commerce électronique ayant à l’origine permis de saisir les données de paiement (carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau ou espèces) avant qu’elles soient envoyées au serveur de traitement de Moneris pour être traitées en tant que transaction. (Pour une liste des canaux et leur description, voir la section Portail Moneris Go - Descriptions des indicateurs de canaux.) |
Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières
Vous pouvez réduire ou élargir la portée d’un rapport de transactions financières du portail Moneris Go en modifiant un ou plusieurs filtres de recherche du rapport.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- Sélectionnez le ou les filtres de recherche de rapport souhaités (voir la liste de filtres dans le tableau ci-dessous):
| Filtres de recherche |
Voir la procédure: |
| Montant | Récupération des transactions par montant ou ID de commande |
| Canal |
Sélection manuelle du filtre: Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis: |
| Type de carte |
Sélection manuelle du filtre: Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis: |
| Plage de dates (personnalisée) | Récupération des transactions par période personnalisée |
| Plage de dates (prédéfinie) | Récupération des transactions par période prédéfinie |
| ID de commande | Récupération des transactions par montant ou ID de commande |
| Type de transaction |
Sélection manuelle du filtre: Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis: |
| Utilisateur |
Sélection manuelle du filtre: Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis: |
Récupération des transactions par montant ou ID de commande
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en saisissant un montant de transaction ou un ID de commande comme critère de recherche.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », inscrivez un montant total ou partiel ou un ID de commande dans le champ Chercher selon le montant ou l’ID de commande de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
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- Si vous devez modifier la plage de dates:
- Pour une date prédéfinie, passez à l'étape 2 dans Récupération des transactions par période prédéfinie.
- Pour une date personnalisée, passez à l'étape 2 dans Récupération des transactions par période personnalisé.
- Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.
Remarque: Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.
Récupération des transactions par période personnalisée
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant votre propre période de rapport.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur l’icône calendrier
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de la barre de recherche (illustré ci-dessous)..png)
- Dans le menu déroulant de la plage de dates (illustré ci-dessous), cliquez sur Plage de dates personnalisée.
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- Lorsque le calendrier s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur une date de début pour la mettre en surbrillance.
Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.
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- Cliquez sur une date de fin pour la mettre en surbrillance.
Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.
- Cliquez sur le bouton Applique du calendrier.
- Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.
Remarque: Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.
Récupération des transactions par période prédéfinie
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant une période de rapport prédéfinie comme aujourd’hui, hier, semaine ou trimestre.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Produire un rapport de transactions financières (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur l’icône calendrier de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
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- Dans le menu déroulant de plages de dates (illustré ci-dessous), cliquez sur une plage de dates (Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, La semaine précédente, Ce mois, Le mois précédent, Ce trimester ou Le trimestre précédent).
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- Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.
Remarque: Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.
Récupération des transactions par type de transaction, type de carte utilisateur ou canal: sélection manuelle
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur l’option Appliquer les filtres de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
Remarque: Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.
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- Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustrée ici), sélectionnez manuellement un ou plusieurs filtres de recherche:
Remarque: Pour effacer tous les filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer. Pour effacer un filtre précis, cliquez sur le « X » situé à côté du filtre à désactiver.
Pour effectuer une recherche par type de transaction:- Cliquez sur le menu déroulant « Type de transaction » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de transactions (Achat, Remboursement, Annulation, Préautorisation, Conclusion et Réautorisation).Pour effectuer une recherche par type de carte:
Remarque: Pour effacer tous les types de transaction sélectionnés, cliquez sur Effacer.
- Cliquez sur le menu déroulant « Type de carte » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de cartes (p. ex., Visa, Mastercard, etc.).Pour effectuer une recherche par compte d’utilisateur:
Remarque: Pour effacer tous les types de cartes sélectionnés, cliquez sur Effacer.
- Cliquez sur le menu déroulant « Utilisateur » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs utilisateurs (Prénom Nom de famille).Pour effectuer une recherche par type de canal:
Remarque: Pour effacer tous les utilisateurs sélectionnés, cliquez sur Effacer.
- Cliquez sur le menu déroulant « Canal » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs canaux (Terminal, Terminal virtuel, Chambre forte, Commerce électronique API, Commerce électronique (Moneris Checkout), Demandes de paiement, WIX, Comptant, Paiement sur Rapide ou Go Retail POS).
Remarque: Pour effacer tous les canaux sélectionnés, cliquez sur Effacer.
- Cliquez sur le menu déroulant « Canal » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs canaux (Terminal, Terminal virtuel, Chambre forte, Commerce électronique API, Commerce électronique (Moneris Checkout), Demandes de paiement, WIX, Comptant, Paiement sur Rapide ou Go Retail POS).
- Cliquez sur le menu déroulant « Utilisateur » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs utilisateurs (Prénom Nom de famille).
- Cliquez sur le menu déroulant « Type de carte » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de cartes (p. ex., Visa, Mastercard, etc.).
- Cliquez sur le menu déroulant « Type de transaction » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de transactions (Achat, Remboursement, Annulation, Préautorisation, Conclusion et Réautorisation).
- Cliquez sur le bouton Appliquer et patientez pendant le traitement de la demande de rapport.
- Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).
Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.
Remarque: Pour définir un nouvel ensemble de filtres, voir la section Définir un nouvel ensemble de filtres de recherche.Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur Appliquer les filtres de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
Remarque: Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.
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- Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur le menu déroulant « Choisir un filtre enregistré » et sélectionnez un groupe de filtres (prédéfini).
Remarque: Pour effacer tous les filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer. Pour effacer un filtre individuel, cliquez sur le « X » à côté du filtre que vous souhaitez désactiver.
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- Cliquez sur le bouton Appliquer et patientez pendant le traitement de la demande de rapport.
- Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).
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Définir un nouvel ensemble de filtres de recherche
Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.
Remarque: Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
- Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
- À la page « Rapports », cliquez sur Appliquer les filtres dans la barre de recherche (illustrée ci-dessous).
Remarque: Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.
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- Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustrée ci-contre), effectuez les étapes suivantes:
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- Cliquez sur le menu déroulant du groupe de filtres contenant le ou les types de filtres que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case correspondant à chaque type souhaité.
Remarque: Pour ajouter tous les types de filtres d’un groupe, cochez la case Tout sélectionner. Pour effacer tous les filtres sélectionnés dans un groupe, cliquez sur Effacer. Pour effacer un filtre individuel, cliquez sur le « X » à côté du filtre que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Cliquez sur le menu déroulant du groupe de filtres contenant le ou les types de filtres que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case correspondant à chaque type souhaité.
- Lorsque la fenêtre contextuelle « Enregistrer le filtre » s’affiche (illustrée ci-dessous), entrez le nom que vous souhaitez donner au nouvel ensemble de filtres et cliquez sur le bouton Enregistrer de la fenêtre contextuelle.
- Patientez pendant le traitement de la demande de rapport.
- Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).
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Reçus
Reçus
Chaque transaction traitée dans votre commerce du portail Moneris Go, qu’elle soit approuvée ou refusée, génère une copie du reçu destinée au titulaire de la carte (illustrée ci-dessous). Cela s’applique à toute transaction traitée dans un terminal Moneris synchronisé avec votre commerce.
Remarque: Pour afficher, imprimer ou envoyer (par courriel ou messagerie texte) un reçu de transaction à partir du portail Moneris Go, consultez la section Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Reçu pour transaction par carte de débit ou de crédit
- Pour une description des éléments apparaissant sur un reçu, voir la section Portail Moneris Go - Rapports et reçu.
Reçu pour transaction par carte-cadeau
- Pour une description des éléments apparaissant sur un reçu, voir la section Portail Moneris Go - Exemple de reçu : carte-cadeau.
Reçu pour transaction en argent comptant
- Pour une description des éléments apparaissant sur un reçu, voir la section Portail Moneris Go - Exemple de reçu : argent comptant.
Envoyer/imprimer un reçu de transaction
Les étapes ci-dessous décrivent comment afficher, envoyer ou imprimer un reçu de transaction financière (voir la section Portail Moneris Go - Reçus) à partir du portail Moneris Go.
- Ouvrez la page « Information sur la transaction » correspondant à la transaction désirée (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction), puis cliquez sur le bouton Afficher le reçu situé dans le coin supérieur droit de la page (illustré ci-dessous).
OU
Si vous venez de soumettre une transaction d’achat, de préautorisation ou de remboursement indépendant par l’intermédiaire de la fenêtre de paiement du terminal virtuel (illustrée ci-dessous), cliquez sur son bouton Afficher le reçu pendant que la fenêtre est ouverte.
- Lorsque la fenêtre « Reçu » s’affiche (illustrée ci-dessous), effectuez l’une des opérations suivantes:
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Pour imprimer le reçu de transaction:- Dans la fenêtre « Options d’envoi de reçu » (illustrée ci-dessus), cliquez sur le bouton Imprimer.
- Suivez les instructions en fonction du système d’exploitation de votre appareil pour exécuter la tâche d’impression.
Pour envoyer le reçu de transaction par courriel ou messagerie texte:- Dans la fenêtre « Reçu » (illustrée ci-dessus), cliquez sur le bouton Courriel/Texto.
- Lorsque la fenêtre contextuelle « Options d’envoi de reçu » s’affiche (illustrée ci-dessous), saisissez l’adresse de courriel ou le numéro de téléphone cellulaire (y compris l’indicatif régional) du destinataire à qui vous souhaitez envoyer le reçu.
- Cliquez sur le bouton Envoyer pour fermer la fenêtre contextuelle.
- Lorsque le message « Courriel envoyé » ou le message « message texte envoyé » s’affiche, l’opération est terminée.
Exemple de reçu: débit ou de crédit
L’image avec les lettres ci-dessous est un exemple générique d’un reçu de transaction par carte de débit ou de crédit dans le portail Moneris Go.
Remarque: Pour afficher, imprimer ou envoyer (par courriel ou messagerie texte) un reçu de transaction à partir du portail Moneris Go, voir la section Portail Moneris Go - Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Le tableau ci-dessous décrit les articles dans l’image du reçu étiquetée ci-dessus.
| Étiquette | Article | Description |
| A |
< NOM DU COMMERCE > < LIGNE D'ADRESSE #1 > < LIGNE D'ADRESSE #2 > |
Nom du commerce (le même que sur l’étiquette de la vignette du commerce sur votre page « Commerces ») et adresse. Remarque: Le nom du commerce peut être utilisé pour identifier le commerce du portail Moneris Go à l’aide duquel la transaction a été traitée. |
| B | < Texte dans l'en-tête > | En-tête personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : reçus). |
| C | TYPE | Type de transaction. |
| D | COMPT | Marque de la carte (type) utilisée pour la transaction. |
| E | NUMÉRO CARTE | Numéro de carte de débit ou de crédit masqué. |
| F | DATE/HEURE | Date (jj mois aaaa)/heure (hh : mm) de la transaction. |
| G | # RÉFÉRENCE | Numéro de référence du serveur. |
| H | # AUTOR | Numéro d’autorisation. |
| I | # COMMANDE |
Identifiant unique de la transaction (également appelé « ID de commande »). |
| J | < ID personnalisé > |
Identifiant de transaction personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - ID personnalisé : paramètres de commerce; et voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : transactions). |
| K | SUBTOTAL | Montant du sous-total de la transaction (CAD) avant l'application des taxes et/ou des frais fixes. Le sous-total exclut tout pourboire, remboursement et frais supplémentaires. Remarque: La ligne « SOUS-TOTAL » (SOUS-TOTAL) est répertoriée uniquement si une taxe et/ou des frais fixes ont été appliqués à la transaction. |
| L | < Taxe / Frais fixes > | Montant de la taxe ou du forfait. La taxe est calculée en fonction d'un pourcentage du montant du sous-total de la transaction (voir la ligne « SUBTOTAL »). Remarque: Une ou plusieurs taxes et frais fixes peuvent être activés et configurés. (Les taxes et frais fixes ne peuvent être configurés et activés qu'à partir d'un terminal synchronisé avec ce portail Moneris Go.) |
| M | MONTANT | Montant de la transaction (CAD) excluant tout pourboire, remise en argent et frais supplémentaires. Remarque: Si une taxe et/ou des frais fixes ont été appliqués à la transaction, la ligne « MONTANT » est calculée en ajoutant le sous-total de la transaction (voir la ligne « SUBTOTAL ») au montant de la taxe/des frais fixes (voir la ligne « < Taxe / Frais fixes > »). |
| N | POURBOIRE |
Montant du pourboire (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : pourboires). Remarque: Si « Calcul du pourboire : avant taxes » est activé, le pourboire est calculé en fonction du montant du sous-total de la transaction (voir la ligne « SUBTOTAL »). Si « Calcul du pourboire : après taxes » est activé, le pourboire est calculé en fonction de la ligne « MONTANT ». |
| O | REMISE D'ARGENT | Montant de la remise en argent (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : remise en argent). |
| P | SURCHARGE | Montant des frais supplémentaires (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : transactions). |
| Q | TOTAL | Montant total de la transaction (CAD) incluant les taxes, les frais fixes, les pourboires, les remises en argent et/ou les frais supplémentaires. Remarque: La ligne « TOTAL » est répertoriée uniquement si une taxe, des frais fixes, un pourboire, une remise en argent et/ou des frais supplémentaires ont été appliqués à la transaction. |
| R | VERSEMENT MENSUEL |
Montant fixe du versement (CAD) que l’émetteur de carte facture au titulaire de carte pour la durée du plan de versements sélectionné par le titulaire de carte lors de la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Versements Rendus Possibles par Visa). Le montant du versement est calculé en prenant le montant total de la transaction et en le divisant en mensualités égales. Remarque: Le montant total de la transaction peut être représenté par la ligne « MONTANT » ou par la ligne « TOTAL ». |
| NOM DE VERSEMENTS | Nombre total des paiements par versements facturer au titulaire de carte selon le plan de versements sélectionné lors de la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| TAC | Taux annuel en pourcentage : Le taux d’intérêt en pourcentage, qui peut inclure tous les frais additionnels facturés selon le plan de versements sélectionné par le titulaire de carte lors de la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| COÛT TOTAL |
Montant total de la transaction (CAD), qui inclut tous les frais liés aux Versements Rendus Possibles par Visa (voir la section Portail Moneris Go - Versements Rendus Possibles par Visa). Remarque: Si le plan est un plan de versements avec financement par le consommateur, le « COÛT TOTAL » sera facturé au titulaire de carte par l’émetteur selon le nombre de versements du plan. |
|
| VERSEMENTS RENDUS POSSIBLE PAR VISA | Modalités de Versements Rendus Possibles par Visa (voir la section Portail Moneris Go - Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| S | < Application de carte > | Application de carte (transactions avec ou sans contact seulement). |
| T | OPÉRATION SANS SIGNATURE / VÉRIFIÉE PAR NIP |
Énoncé (« OPÉRATION SANS SIGNATURE » ou « VÉRIFIÉE PAR NI P ») indiquant la méthode de vérification du titulaire de carte utilisée durant la transaction. |
| U | < Texte dans le pied de page > | Pied de page personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : reçus). |
Exemple de reçu: carte-cadeau
L’illustration de reçu annotée qui est présentée ci-dessous est un exemple générique de reçu de transaction par carte-cadeau sur le portail Moneris Go.
Remarque: Pour afficher, imprimer ou envoyer (par courriel ou messagerie texte) un reçu de transaction à partir du portail Moneris Go, voir la section Portail Moneris Go - Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Le tableau ci-dessous décrit les articles dans l’image du reçu étiquetée ci-dessus.
Remarque: Les lignes de taxes et de frais fixes, qui incluent le sous-total avant taxes (« SUBTOTAL » (SOUS-TOTAL)), ne seront pas répertoriées dans la version du portail Moneris Go du reçu de transaction d'achat de cadeau.
| Étiquette | Article | Description |
| A |
< NOM DU COMMERCE > < LIGNE D’ADRESSE #1 > < LIGNE D’ADRESSE #2 > |
Nom du commerce (le même que sur l’étiquette de la vignette du commerce sur votre page « Commerces ») et adresse. Remarque: Le nom du commerce peut être utilisé pour identifier le commerce du portail Moneris Go à l’aide duquel la transaction a été traitée. |
| B | < Texte dans l'en-tête > | En-tête personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : reçus). |
| C | GIFT < TRANSACTION TYPE > | Type de transaction par carte-cadeau. |
| D | DATE/TIME | Date (aaaa-mois-jj)/heure (hh:mm:ss) de la transaction. |
| E | < Gift card program > | Programme de cartes-cadeaux. |
| F | **********1234 | Numéro de carte-cadeau masqué. |
| G | BATCH # | Numéro de lot (de cartes-cadeaux). |
| H | RESPONSE | Code de réponse. |
| I | AUTH # | Numéro d’autorisation. |
| J | AMOUNT | Montant de la transaction excluant le pourboire. |
| K | TIP | Montant du pourboire (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : pourboires). |
| L | TOTAL | Montant total de la transaction, incluant tout pourboire. |
| M | AMOUNT PAID | Achat: le montant prélevé sur la carte-cadeau pour payer l’achat. OU Remboursement: le montant remboursé sur la carte-cadeau. |
| N | CARD BALANCE | Le montant en dollars restant sur la carte-cadeau. |
| O | < Texte dans le pied de page > | Pied de page personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : reçus). |
Exemple de reçu: argent comptant
L’image avec les lettres ci-dessous est un exemple générique d’un reçu de transaction en argent comptant dans le portail Moneris Go.
Remarque: Pour afficher, imprimer ou envoyer (par courriel ou messagerie texte) un reçu de transaction à partir du portail Moneris Go, voir la section Portail Moneris Go - Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Le tableau ci-dessous décrit les articles dans l’image du reçu étiquetée ci-dessus.
| Étiquette | Article | Description |
| A |
< NOM DU COMMERCE > < LIGNE D'ADRESSE #1 > < LIGNE D'ADRESSE #2 > |
Nom du commerce (le même que sur l’étiquette de la vignette du commerce sur votre page « Commerces ») et adresse. Remarque: Le nom du commerce peut être utilisé pour identifier le commerce du portail Moneris Go à l’aide duquel la transaction a été traitée. |
| B | < Texte dans l'en-tête > | En-tête personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal: reçus). |
| C | TYPE | Type de transaction. |
| D | DATE | Date (jj mois aaaa)/heure (hh : mm) de la transaction. |
| E | # COMMANDE | Identifiant unique de la transaction (également appelé « ID de commande »). |
| F | SUBTOTAL |
Montant du sous-total de la transaction (CAD) avant l'application des taxes et/ou des frais fixes. Le sous-total exclut tout pourboire. Remarque: La ligne « SUBTOTAL » (SOUS-TOTAL) est répertoriée uniquement si une taxe et/ou des frais fixes ont été appliqués à la transaction. |
| G | < Taxe / Frais fixes > |
Montant de la taxe ou du forfait. La taxe est calculée en fonction d'un pourcentage du montant du sous-total de la transaction (voir la ligne « SOUS-TOTAL »). Remarque: Une ou plusieurs taxes et frais fixes peuvent être activés et configurés. (Les taxes et les frais fixes ne peuvent être configurés et activés qu'à partir d'un terminal synchronisé avec ce portail Moneris Go.) |
| H | MONTANT | Montant de la transaction excluant le pourboire. |
| I | POURBOIRE |
Montant du pourboire (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal : pourboires). Remarque: Si « Calcul du pourboire : avant taxes » est activé, le pourboire est calculé sur la base du montant du « SUBTOTAL » (SOUS-TOTAL). Si « Calcul du pourboire : après taxes » est activé, le pourboire est calculé en fonction de la ligne « MONTANT ». |
| J | TOTAL |
Montant total de la transaction (CAD), y compris les taxes, les frais fixes et/ou les pourboires. Remarque: La ligne « TOTAL » est répertoriée uniquement si une taxe, des frais fixes ou un pourboire ont été appliqués à la transaction. |
| K | < Texte dans le pied de page > | Pied de page personnalisable (voir la section Portail Moneris Go - Paramètres du terminal: reçus). |
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