Effectuez une annulation lorsqu’une transaction a été traitée incorrectement et nécessite un recommencement.

• La transaction entière sera annulée. Vous ne pouvez pas l’annuler partiellement.
• Seules les transactions du lot actuel peuvent être annulées. Par exemple, si la transaction d’achat à annuler est dans un lot qui a déjà été fermé, effectuez plutôt un remboursement.
• Afin d’annuler une préautorisation, effectuez une conclusion de 0 $ .

1. À partir du Menu principal, appuyez sur Transactions, puis sur Annulation.
2. Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
   Le menu Annulation s’affiche.
3. Suivez les instructions de l’une des colonnes du tableau ci-dessous.

3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client lorsque celles-ci s’affichent.
   

   Remarque: Si vous avez le clavier NIP externe, vous ne serez pas invité à donner le terminal au client.

    
4. L’invite « Insérez ou glissez votre carte » s’affiche et indique le montant total annulé et les cartes que vous acceptez.
   • Le client entre sa carte dans le terminal (ou le clavier NIP externe facultatif, s'il est installé).
   • Le client répond aux invites du client.
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter » s’affiche.
5. Une fois la transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? »s’affiche, et indique les options offertes au client pour recevoir son reçu : 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun.
   

   Remarque: Même si vous avez le clavier NIP externe facultatif, l’option d’émission du reçu s’affichera tout de même sur le terminal, et vous devrez demander au titulaire de carte la façon dont il souhaite recevoir son reçu.

    
6. Le client (ou le commerçant agissant au nom du client) choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur l’une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
   L’invite « Transaction approuvée/Remettez le terminal au commis » s’affiche.
7. Le client vous redonne le terminal. Appuyez sur la touche verte pour continuer, au besoin.
8. Lorsque « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
9. Gérez les reçus imprimés:
   • si le client a choisi Courriel…
   • si le client a choisi Texto…
   • si le client a choisi Imprimer…
   • si le client a choisi Aucun...

Préautorisation

Effectuez une préautorisation de carte de crédit si le montant final de l’achat est indéterminé (p. ex. : coût de location d’une voiture ou de réservation d’une chambre d’hôtel).

1. À partir du Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions préautorisées, puis sur Préautorisation.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
2. Saisissez le montant de la préautorisation, puis appuyez sur OK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture ou autre renseignement.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client.
   

   Remarque: Si vous avez le clavier NIP externe facultatif, vous ne serez pas invité à donner le terminal au client.

    
4. À l’invite « Insérez ou glissez votre carte », le client doit confirmer le montant préautorisé.
5. Le client saisit sa carte dans le terminal (ou le clavier NIP externe facultatif, s'il est installé). Il peut donc insérer ou glisser la carte selon le type de carte.
   

   Remarque: La présentation de la carte n’est pas disponible pour la préautorisation.

    

   Remarque: Si le client paie au moyen d'une carte UnionPay et le terminal affiche un message d'erreur (La carte ou la date d'expiration est invalide), effectuez une préautorisation UnionPay assisté.

    
   • Le client répond à toutes les invites supplémentaires du client, notamment les invites concernant la devise étrangère et la saisie de NIP.
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter » s’affiche.
6. Une fois transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » apparaît et affiche les options offertes au client pour recevoir son reçu : 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun.
   

   Remarque: Même si vous avez le clavier NIP externe facultatif, l’option d’émission du reçu s’affichera tout de même sur le terminal, et vous devrez demander au titulaire de carte la façon dont il souhaite recevoir son reçu.

    
7. Le client (ou le commerçant agissant au nom du client) choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
   L’invite « Transaction approuvée / Remettez le terminal au commis » s’affiche.
   

   Remarque: Si vous avez le clavier NIP externe, le client ne sera pas invité à vous donner le terminal.

    
8. Le client vous redonne le terminal. Appuyez sur la touche verte pour continuer, si nécessaire.
9. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
10. Gérez les reçus imprimés:
    • si le client a choisi Courriel…
    • si le client a choisi Texto…
    • si le client a choisi Imprimer…
    • si le client a choisi Aucun...

Si le client a glissé sa carte, demandez-lui d’apposer sa signature sur la copie du reçu du commerçant, puis appuyez sur OK comme l’indique l’écran.

Conclusion

Effectuez cette transaction afin de:

• conclure une préautorisation lorsque le montant de l’achat est déterminé (p. ex.: lors du paiement à la sortie de l’hôtel ou au retour d’une voiture de location);
• annuler une préautorisation qui n’est plus nécessaire.

1. À partir du Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions préautorisées, puis sur Conclusion.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     Le terminal affiche l’invite « Entrez le no. de séquence de la transaction préautorisée que vous voulez conclure ».
2. Saisissez le numéro de séquence à six chiffres qui s’affiche sur le reçu de la transaction de préautorisation, puis appuyez sur OK.
   Le terminal affiche les transactions correspondantes.
3. Appuyez sur la transaction de préautorisation que vous voulez conclure ou annuler. Si le terminal a trouvé une seule transaction, continuez à l’étape 4.
   • S’il n’y a pas de transaction correspondante :
     • Appuyez sur Retour afin de saisir de nouveau le numéro de séquence; ou
     • Appuyez sur Annuler afin d’annuler le processus de conclusion.
4. Le terminal affiche l’invite « Entrez le montant de la conclusion ».
5. Deux options s’offrent à vous :
   • Afin de compléter la préautorisation, saisissez le montant final de l’achat et appuyez sur OK.
   • Afin d’annuler la préautorisation et de libérer les fonds préautorisés, saisissez tout simplement un zéro puis appuyez sur OK.
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter » s’affiche.
6. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
7. Gérez les reçus imprimés.

Reçus

Traiter les reçus d’une transaction

Copie du client

Le client peut recevoir son reçu de quatre façons: 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun, selon votre configuration des paramètres de reçu.

Copie du commerçant

La copie du reçu du commerçant s’imprime après celle du client. Conservez toujours la copie du commerçant pour vos dossiers, mais veuillez noter que:

• Si l’écran l’indique, demandez au client de signer votre copie du reçu, puis appuyez sur OK.
  

  Remarque: Pour les transactions UnionPay, obtenez toujours la signature du client sur la copie du commerçant.

   
• Vous n’avez pas besoin d’obtenir la signature si les messages suivants s’affichent :
  • VÉRIFIÉE PAR NIP
  • AUCUNE SIGNATURE REQUISE

Réimprimer les reçus

Réimprimer la copie du commerçant et celle du client pour la dernière transaction

1. À partir duMenu principal, appuyez sur Réimpression.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     Le menu Réimpression s’affiche.
2. Appuyez surRéimprimer le dernier reçu.
   Le terminal imprime la copie du client, s’arrête (pour que vous puissiez détacher la copie du client), puis imprime la copie du commerçant.

Réimprimer la copie du commerçant et celle du client pour une transaction précédente

1. À partir duMenu principal, appuyez sur Réimpression.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     Le menu Réimpression s’affiche.
2. Appuyez surChercher le reçu à réimprimer.
   L’écran de recherche s’affiche.
3. Sélectionnez l’un des trois champs de recherche et saisissez une valeur pour rechercher la transaction:
   • le numéro de séquence;
   • les quatre derniers numéros de la carte;
   • la date de transaction.

4. Après avoir saisi les critères de recherche, appuyez sur OK pour continuer
   Le terminal affiche toutes les transactions qui correspondent à vos critères de recherche.
   • Si les résultats dépassent le bas de l’écran, faites glisser l’écran vers le haut pour tout voir.
     Pour lancer une autre recherche, appuyez sur Retour.
     Afin d’annuler la recherche et de retourner à l’écran de veille, appuyez sur Annuler.
5. Appuyez sur la transaction pour laquelle vous voulez imprimer les reçus.
   Le terminal imprime la copie du client, s’arrête (pour que vous puissiez détacher la copie du client), puis imprime la copie du commerçant.

Exemples de reçu

Ces exemples de reçu vous aident à repérer le numéro d’autorisation (pour le remboursement) ou le numéro de séquence (pour l’annulation et la conclusion).

Reçu original

Reçu de paiement partiel	Signer un reçu de carte de crédit

Masquage de numéro de carte

Lorsque les numéros de carte sont imprimés sur les reçus, tous les chiffres sont masqués sauf les quatre derniers. Masquer les chiffres remplace ceux-ci par des astérisques (p. ex. : ************1234). La date d’expiration de la carte n’est imprimée sur aucune copie de reçu. Ces mesures aident à éviter la fraude.

Store and Forward

• Introduction to SAF
• Requesting SAF
• Performing a SAF purchase
• Voiding a SAF purchase
• Clearing SAF transactions
• Conditions for SAF processing
• Transactions not eligible for SAF processing
• V400c - Reports

Introduction to SAF

If you cannot connect to Moneris, you can still process some credit card purchase transactions on your terminal using an optional feature called Store and Forward (SAF). Store and Forward processing allows you to continue to accept purchase transactions even when the terminal is unable to connect to the Moneris host. SAF purchases are stored securely on the terminal and are automatically forwarded to Moneris once the host connection becomes available.

Requesting SAF

To request store and forward processing, V400c - Assistance in order to understand the risks and restrictions around this feature. Carefully review the statement below before requesting and using SAF.

Please note that Store and Forward is an optional feature which will allow you to process transactions which are not authorized by the issuing bank at the time you submit the transaction for acceptance by the bank. For that reason, SAF carries increased risks and if you enable the feature you will be agreeing to assume these risks, including that you may not receive settlement funds for some of these transactions because the cards may not have sufficient funds available, the cards may be blocked, stolen or fraudulently used, the stored transactions data on the terminals may be lost or damaged, you may exceed the capacity of the terminals to store transactions, etc. Additionally, many safety features cannot be used for such transactions and this increases the risk of chargebacks with limited or no remedies available for the merchant, even if chip and PIN are used. You should only use store and forward if you are prepared to assume these risks and you are allowed to do so by the Card Brand Rules and Regulations. It is your responsibility to monitor how your terminals are used and you are fully liable for all transactions processed using store and forward.

Performing a SAF purchase

The steps for performing a SAF purchase are the same as a V400c - Financial Transactions, with two additional steps.

1. The terminal will prompt you before starting a SAF transaction. You can cancel the transaction or proceed.
   

   Note: Before deciding to proceed with performing the SAF transaction, Moneris advises you to exercise caution in considering the customer’s credit card, the customer’s behavior, and the transaction amount, among other factors in order to identify and minimize potential fraud. For more information, refer to the Moneris Guide to Preventing Credit Card Fraud.

    
2. If you choose to proceed, the terminal prompts you to enter your user ID and passcode. This will occur each time you perform a SAF transaction.

The customer receipt is always printed for a SAF transaction. Text and email receipts are not available for SAF.

Voiding a SAF purchase

Follow the standard V400c - Financial Transactions procedure. Some purchase transactions can be voided while your terminal is unable to communicate with the Moneris host.

Clearing SAF transactions

No action is required to clear SAF transactions. When communication to the Moneris host is re-established, the terminal will automatically send any stored transactions in the background. You can continue to use the terminal while SAF transactions are being sent to the host in the background.

Conditions for SAF processing

The terminal will process SAF transactions only when:

• Moneris has enabled SAF for your account
• you enter a valid user ID and passcode after tapping OK to proceed with each SAF transaction
• the terminal is unable to connect to the Moneris host
• the transaction is a purchase (or the void of a stored purchase)
• a chip card is inserted in the terminal and the customer enters the correct PIN
• the card is not expired
• additional restrictions are met (These may vary by merchant.)

Transactions not eligible for SAF processing

These transactions are not eligible for SAF:

• Dynamic Currency Conversion (DCC)
• Gift and Loyalty
• UnionPay
• Interac debit
• EMV fallback transactions
• cashback
• any transaction where the service code of the card is x2x

Invites du client

Remettez le terminal à votre client lorsque l’invite « Remettez le terminal à votre client » s’affiche, afin qu’il puisse répondre aux invites.

Le tableau indique, en ordre d’apparition, les invites que le client rencontrera lors d’une transaction financière. Les invites varient selon la transaction traitée et les fonctions que vous avez activées.

Invites du client (sur le terminal)

Achat et préautorisation

Remboursement

Annulation

Ces invites s’affichent seulement lorsque le client utilise une carte de débit Interac pour la transaction à annuler.

Invites du client (sur le clavier NIP externe facultatif)

Si vous utilisez le terminal V400c avec un clavier NIP externe, vous traiterez toutes les transactions sur le terminal. Votre client répondra aux invites de transaction sur le clavier NIP externe.

Le tableau indique, en ordre d’apparition, les invites du client qui s’afficheront sur le clavier NIP externe lors d’une transaction financière. Les invites varient selon la transaction traitée et les fonctions que vous avez activées.

Achat et préautorisation

Remboursement

Annulation

Ces invites s’affichent seulement lorsque le client utilise une carte de débit Interac pour la transaction à annuler.

Invite du client	Action du client
Insérez ou glissez votre carte	Le client insère ou glisse sa carte. La présentation n’est pas disponible. Consultez les méthodes de saisie de la carte pour le terminal et le clavier NIP externe facultatif pour en savoir plus sur la saisie de la carte.
Quel compte souhaitez-vous utiliser?	Le client appuie sur 1 Chèques ou 2 Épargnes à l’écran ou sur le chiffre correspondant du clavier.
Entrez votre NIP	Le client utilise le clavier pour saisir son NIP, puis appuie sur la touche verte .

Invites du commerçant

Consultez les invites de sécurité pour les écrans au sujet de la sécurité, qui comprend également l’ID de commis .

Achat et préautorisation

Le tableau indique, en ordre d’apparition, les invites du commerçant que vous rencontrerez lors d’une transaction financière si la fonction respective est activée. Seulement quelques-unes de ces invites s’afficheront au cours d’une seule transaction.

Remboursement

Annuler

Entrer un numéro de facture

Si votre terminal est configuré pour demander un numéro de facture, répondez à l’invite « Entrez le numéro de facture, le cas échéant » qui s’affiche durant les transactions d’achat.

• Pour entrer un numéro de facture numérique, utilisez les touches numériques du clavier du terminal.
• Pour entrer un numéro de facture alphanumérique, appuyez sur le champ Facture. Un clavier virtuel s’affiche. Utilisez ce clavier pour entrer les chiffres et les lettres, puis appuyez sur la touche Entrée. 
• Pour contourner l’invite de facture, appuyez simplement sur le bouton OK sans rien entrer.

Transactions avec Approbation Partielle

Aperçu

Il s’agit d’une transaction par carte de crédit prépayée pour laquelle seulement une partie du montant d’achat total est payée. Il reste ensuite un solde à payer. Le solde à payer peut être payé par une autre carte prépayée ou un autre mode de paiement. Le montant total de l’achat doit être payé.

Cartes de crédit prépayées

Les cartes de crédit prépayées sont parfois considérées comme des « cartes-cadeaux », mais pour bien comprendre ce type de carte, nous utiliserons l’appellation « cartes de crédit prépayées ». Ces cartes sont approvisionnées avec un montant préétabli et peuvent être utilisées durant une transaction d’achat afin de payer l’achat en entier ou en partie. Les cartes prépayées comprennent :

• une carte de crédit (comme Visa ou Mastercard) approvisionnée d’un montant défini;
• une carte-cadeau d’un magasin en particulier.

Approbation partielle des transactions

Les approbations partielles des transactions d’achat ressemblent aux transactions d’achat par carte de crédit habituelles, sauf qu’elles utilisent une carte de crédit prépayée pour laquelle le montant est inférieur au montant total de l’achat. Le client doit donc utiliser un ou plusieurs autres modes de paiement.

Cliquez sur chaque lien afin de consulter les directives détaillées.

Approbation partielle d'une transaction d'achat

Approbation partielle d'une transaction de remboursement

Approbation partielle d'une transaction d'annulation

Exemple de reçu d’une approbation partielle

Consultez l’exemple de reçu d’une approbation partielle dans la section Reçus.

Demandes de solde

Effectuez une demande de solde afin de déterminer la valeur de la carte de crédit prépayée.

Approbation partielle d’une transaction d’achat

Une approbation partielle d’une transaction d’achat survient lorsqu’un client paie avec une carte de crédit prépayée, mais que la valeur de la carte est inférieure au montant de l’achat. Le terminal affiche le montant restant à payer après l’utilisation de la carte de crédit prépayée. Suivez les invites à l’écran afin de demander au client d’autres modes de paiement (par carte ou en argent comptant) jusqu’à ce que le total du montant d’achat soit payé. Au besoin, passez en revue ces directives détaillées.

1. Commencez à l’écranAchat.
   • Si votre terminal se trouve à un différent écran, allez au menu principal, appuyez sur Transactions, puis sur Achat.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.

2. Saisissez le montant de l’achat et appuyez surOK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.

3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client.
   • Si la fonction de saisie des pourboires est activée, le client saisit un pourboire (ou ne saisit aucun pourboire).
     L’invite « Présentez, insérez ou glissez votre carte » s’affiche et indique le montant total de l’achat ainsi que les cartes que vous acceptez.
4. Le client utilise sa carte prépayée sur le terminal. Il peut donc présenter,insérer ou glisser sa carteselon le type de carte.
   

   IMPORTANT! Demandez au client d’utiliser toutes ses cartes de crédit prépayées en premier (plusieurs cartes possibles) avant d’utiliser un autre mode de paiement. Une fois toutes les cartes prépayées utilisées, le solde restant peut être payé par un mode de paiement unique.

    

5. Le client répond aux invites supplémentaires du client.
   L’écran « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche, suivi des messages « Montant approuvé » et « Montant dû ».
6. Le client appuie surOKafin d’accepter l’approbation partielle et de continuer (ou appuie sur Annuler afin d’annuler la transaction).
7. Une fois la transaction approuvée pour une approbation partielle, le terminal imprime automatiquement les reçus du commerçant et du client. Demandez au client de signer la copie du reçu du commerçant.
8. Le client vous redonne le terminal.
9. À l’écran « Transaction approuvée », appuyez sur OK.
10. Le terminal affiche le solde à payer et demande le prochain mode de paiement. Voici un exemple :
    Montant à payer
    NN,NN $
    Mode de paiement?
11. Demandez au client son mode de paiement pour le solde à payer. Selon sa réponse, appuyez surCartes(afin d’utiliser une autre carte prépayée, une carte de débit, une carte de crédit, une carte-cadeau ou une carte de fidélité) ou appuyez sur Comptant. Vous pouvez également appuyer sur les touches correspondantes (1 ou 2) sur le clavier.
    • Si vous sélectionnez Cartes, le terminal affiche l’écran « Présentez, insérez ou glissez votre carte ». Donnez le terminal à votre client afin qu’il puisse utiliser sa carte et répondre aux invites à l’écran.
    • Si vous avez sélectionné Comptant, donnez le terminal à votre client afin qu’il puisse valider le montant de l’achat et répondre aux invites à l’écran.

11. Répétez les étapes de paiement jusqu’à ce que le total du montant d’achat soit payé.
12. Une fois la dernière partie du montant payée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » s’affiche et indique les options offertes au client pour recevoir son reçu.1 Courriel,2 Texto, 3 Imprimer, et 4 Aucun.
    

    Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

     
13. Le client choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur l’une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
14. Gérez l’impression des reçus.

Approbation partielle d’une transaction de remboursement

Une approbation partielle d’une transaction d’achat peut être remboursée au moyen d’une transaction de remboursement. Par contre, vous devez traiter des transactions de remboursement pour chacun des montants partiellement approuvées qui font partie du montant total de l’achat. Chaque montant doit être remboursé sur la carte qui a été utilisée pour retirer les fonds ou pour rembourser l’argent comptant si le paiement a été fait de cette façon pour une partie de l’achat total.

Par exemple, si l’approbation partielle a été obtenue pour un total de 57,75 $ au moyen de deux cartes prépayées, l’une de 20 $ et l’autre de 30 $, et que le solde restant de 7,75 $ est payé en argent comptant, vous devez effectuer trois remboursements distincts :

• un remboursement par carte de débit ou de crédit de 20 $ au moyen de la carte prépayée de 20 $;
• un autre remboursement par carte de débit ou de crédit de 30 $ au moyen de la carte prépayée de 30 $;
• une transaction de remboursement de 7,75 $.

Vous pouvez également rembourser une partie des montants individuels (p. ex. rembourser 10 $ sur la carte prépayée de 20 $) en vous fiant aux mêmes directives, c’est-à-dire que vous devez rembourser l’argent en utilisant le mode de paiement qui a été utilisé pour le retrait.

Annulation d'une transaction d'approbation partielle

Une approbation partielle d’une transaction peut être annulée au moyen d’une transaction d’annulation. Par contre, vous devez traiter des transactions d’annulation pour chacune des transactions partiellement approuvées qui font partie du montant total de la transaction. Utilisez les reçus du commerçant afin de cerner les transactions individuelles, au besoin. La transaction à annuler doit faire partie du lot actuel de votre terminal. Si le client a payé le solde restant de l’achat total en argent comptant, effectuez un remboursement en argent comptant de ce montant puisque vous ne pouvez pas annuler une transaction de ce type.

Par exemple, si l’approbation partielle d’une transaction a été obtenue pour un total de 57,75 $ au moyen de deux cartes prépayées, l’une de 20 $ et l’autre de 30 $, et que le solde restant de 7,75 $ est payé en argent comptant, vous devez effectuer deux annulations distinctes et un remboursement :

• une annulation par carte de débit ou de crédit de 20 $;
• une autre annulation par carte de débit ou de crédit de 30 $;
• une transaction de remboursement en argent comptant de 7,75 $ puisque vous ne pouvez pas annuler une transaction de ce type.

Demande de solde sur une carte de crédit prépayée

Permettre un client de vérifier le solde d’une carte de crédit prépayée. Cet opération est différent d'un achat partiellement approuvé.

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions, puis sur Demande de solde.
2. Comme indiqué à l’écran, donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client.
   L’invite « Présentez, insérez ou glissez votre carte » s’affiche.
3. Le client saisit sa carte dans le terminal (ou le clavier NIP externe s'il est installé). Il peut donc présenter, insérer ou glisser la carte selon le type de carte, tel que décrit dans Méthodes de saisie de la carte pour le terminal et le clavier NIP externe facultatif.
4. Le client répond aux invites du client, notamment la saisie de NIP.
   Le terminal affiche le solde de la carte à l’écran.
5. Le client visualise le solde à l’écran.
   • Pour imprimer le solde, le client appuie sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier. 
     

     Remarque: Respectez la confidentialité du client et ne regardez pas le solde. Le terminal n’imprime qu’une seule copie du reçu, celle destinée au client.

      
6. Afin de quitter l’opération, le client appuie sur OK.
7. À l’écran, le client est invité à vous redonner le terminal.
   Le client vous redonne le terminal.
   

   Remarque: Respectez la confidentialité du client et ne regardez pas le solde. Le terminal n’imprime qu’une seule copie du reçu, celle destinée au client.

    
8. Appuyez sur OK pour continuer.

Conversion de Devise Dynamique (CDD)

La conversion de devise dynamique (CDD)

La conversion de devise dynamique (CDD) est une fonctionnalité qui permet au client de voir le montant d’une transaction en dollars canadiens et dans une autre devise lorsqu’il paie avec une carte de crédit ou de débit Visa ou Mastercard internationale. Par exemple, un client des États-Unis effectue un achat dans votre magasin. Lorsqu’il paie avec sa carte Visa ou Mastercard, il pourra voir le montant total de l’achat en dollars des États-Unis ainsi qu’en dollars canadiens, et sélectionner la devise dans laquelle il préfère payer.

Les informations ci-dessous vous expliquent comment utiliser la CDD sur votre terminal afin de tirer le maximum de cette fonctionnalité.

Activer la CDD

Après votre inscription à la CDD, Moneris activera la fonctionnalité dans votre compte de commerçant.

Cartes prises en charge

La CDD est disponible seulement pour ces cartes :

• cartes de crédit Visa et Mastercard émises dans une autre devise
• cartes de crédit pré-payées Visa et Mastercard émises dans une autre devise
• cartes de débit Visa et Mastercard émises dans une autre devise

Devises prises en charge

Moneris prend en charge plus de 100 devises. Pour consulter la liste complète des devises prises en charge, visitez moneris.com/listedevises.

Directives pour la CDD

Suivez ces directives pour vous assurer que la CDD fonctionne bien sur votre terminal.

Sélection obligatoire du client: Lorsqu’il est invité à sélectionner une devise, le client doit utiliser les touches du terminal (ou du clavier NIP externe si applicable) pour répondre. Vous ne devez pas sélectionner la devise pour le client ni l’influencer à choisir une devise plutôt qu’une autre.

Carte présente seulement : Le client doit être présent pour sélectionner une devise. Cela signifie que les transactions postales et téléphoniques (Carte absente) ne sont pas prises en charge par la CDD.

Transactions CDD

Suivez les procédures de transaction normales pour effectuer les transactions CDD. Le client sera invite à sélectionner leur devise préférée.

Invites de la CDD destinées au client

Lorsqu’une carte de crédit prise en charge est insérée dans le terminal, le client sera présenter avec l'écran de choix de devise, « Quelle devise souhaitez-vous utiliser? ». Ce dernier affiche:

• le taux de base pour la conversion, lequel est fourni par Visa ou Mastercard
• les frais pour le service CDD; les frais sont un pourcentage du taux de base
• le montant (de la transaction) en dollars canadiens et le montant dans l’autre devise

Le client appuie sur leur devise préférée à l'écran ou appuie sur le chiffre correspondante sur le clavier.

UnionPay

Aperçu de UnionPay

UnionPay est une marque de cartes de paiement qui connaît une croissance fulgurante sur le marché international. Elle offre à ses titulaires de carte des services de paiement pratiques et sécuritaires ainsi qu’une variété de privilèges dans plus de 140 pays et régions.

Programmes de cartes

UnionPay propose les programmes de cartes suivants :

• Cartes de crédit
  • Une seule marque (UnionPay)
  • Deux marques (UnionPay en collaboration avec Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, ou JCB).
• Cartes de débit
  • Une seule marque (UnionPay)
  • Deux marques (UnionPay en collaboration avec Interac ou Visa Débit, par exemple).

Moneris traite et règle toutes les transactions effectuées par voie de cartes UnionPay en dollars canadiens seulement.

Identification des cartes UnionPay

Toutes les cartes UnionPay portent une version du logo UnionPay : 

Nouveau	Anglais	Ancien

Les images ci-dessous illustrent les caractéristiques habituelles des cartes UnionPay.

	Carte de débit UnionPay Pas d’hologramme au recto ni au verso de la carte.
	Carte de crédit UnionPay à une seule marque Hologramme au recto ou au verso de la carte.
	Carte de crédit UnionPay à deux marques Le logo UnionPay et le logo de l’autre marque sont imprimés au recto de la carte.

Saisie et méthodes de vérification de la carte

Saisie de la carte

La méthode de saisie de la carte peut varier en fonction de la situation.

Vérification de la carte

Lors d’une transaction par carte UnionPay, si le titulaire de la carte est présent, il doit apposer sa signature sur le reçu. De plus, pour certaines cartes, le titulaire peut être appelé à saisir un NIP.

• Signature. S’il est physiquement présent, le titulaire doit signer la copie du reçu du commerçant, y compris pour les transactions qui ont nécessité la saisie d’un NIP.
• NIP. Le titulaire peut être invité à entrer son numéro d’identification personnel (NIP). Avec certaines cartes, le titulaire peut sauter cette étape à condition d’avoir préalablement configuré sa carte de la sorte auprès de la banque émettrice.

Traitement des cartes UnionPay

Le traitement des transactions par carte UnionPay se fait de la même façon que pour toute autre carte de débit ou de crédit. Vous n’avez qu’à suivre les directives à l’écran de votre terminal. Si vous obtenez un des messages d’erreur ci-dessous, exécutez une transaction assistée par carte UnionPay (c.-à-d. une transaction permettant d’indiquer au terminal que vous vous apprêtez à utiliser une carte UnionPay). Cette option vous guidera à travers les étapes supplémentaires nécessaires pour permettre au terminal de reconnaître les paramètres uniques de la carte et vous assurer que la transaction soit acheminée au réseau UnionPay.

• Assurez-vous de savoir reconnaître les cartes UnionPay. Le logo rouge, bleu et vert d’UnionPay figure toujours sur les cartes de la société. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Identification des cartes UnionPay.
• Si vous obtenez l’un des messages d’erreur suivants, annulez la transaction et exécutez une transaction assistée par carte UnionPay
  • NO CARTE NON VALIDE
  • DATE D’EXPIR NON VALIDE REESSAYER

Transactions de suivi (remise, annulation et avis de préautorisation)

Vous devez d’abord consulter le reçu pour déterminer si la transaction d’origine (achat ou préautorisation) était une transaction assistée par carte UnionPay (voir ci-dessous).

• S’il s’agissait d’une transaction assistée, exécutez une transaction assistée pour traiter la remboursement ou la conclusion. Reportez-vous à la rubrique Transactions assistées par carte UnionPay.
• Dans le cas contraire, traitez la transaction comme vous le feriez normalement.

Comment savoir si la transaction d’origine était une transaction assistée par carte UnionPay

Regardez sur le reçu d’origine (celui du titulaire ou du commerçant). Si la mention « UnionPay assistées » est imprimée sous Approuvée, il s’agissait bien d’une transaction assistée (c.-à-d. exécutée au moyen du menu Transaction UnionPay assistée).

Lancement d'une transaction assisté par carte UnionPay

Qu’est-ce qu’une transaction assisté par carte UnionPay?

Ce type de transaction consiste simplement à « prévenir » le terminal que vous utiliserez une carte UnionPay avant de saisir la carte pour exécuter la transaction. Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque les méthodes de traitement habituelles produisent un des messages d’erreurs suivants :

• NO CARTE NON VALIDE
• DATE D’EXPIR NON VALIDE REESSAYER

Comment lancer une transaction assisté par carte UnionPay

Pour lancer une transaction assisté par carte UnionPay, naviguer au menu de transaction UnionPay.

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions afin d'afficher le menu Transactions.
2. Appuyez sur Transactions additionnelles.
   Si nécessaire, saisissez votre ID d’utilisateur et mot de passe puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur Transaction UnionPay assistée, puis appuyez sur la transaction vous désirez traiter.

Transactions assistées par carte UnionPay

Au besoin, vous pouvez effectuer ces transactions assistées par carte UnionPay:

Achat

V400c - Transactions Financières

Préautorisation

Conclusion

Achat assisté par carte UnionPay

Suivez ces étapes pour traiter une transaction d'achat assistée par carte UnionPay.

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Transaction UnionPay assistée, et puis sur Achat.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     L'écran d'achat assisté par carte UnionPay s'affiche.
2. Saisissez le montant de l’achat et appuyez sur OK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et autre renseignement.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client lorsque celles-ci s’affichent.
   • Si la saisie des pourboires est activée, le client peut saisir un pourboire (ou non).
4. Le client vérifie le montant final.
   L'invite «Glissez la carte » s'affiche, avec le montant total.
5. Le client glisse leur carte UnionPay.
   

   Remarque: À l'invite « Prêt à payer? », demandez au client de glisser leur carte UnionPay au terminal. Pour les transactions assistées par carte UnionPay, les autres méthodes de saisie de la carte ne sont pas disponible.

    
   • Le client répond aux invites du client, notamment les invites concernant la remise en argent, la devise étrangère et la saisie de NIP.
     

     Remarque: Certaines cartes UnionPay permettent au client de contourner le NIP en fonction de la banque émettrice. C’est au détenteur de la carte de savoir si sa carte nécessite un NIP.

      
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
6. Une fois la transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » apparaît et affiche les options offertes au client pour recevoir son reçu : 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun.
   

   Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

    
7. Le client choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
   L’invite « Transaction approuvée / Remettez le terminal au commis » s’affiche.
8. Le client vous redonne le terminal.
9. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
10. Gérez les reçus imprimés:
    • si le client a choisi Courriel…
    • si le client a choisi Texto…
    • si le client a choisi Imprimer…
    • si le client a choisi Aucun...

Remboursement assisté par carte UnionPay

Suivez ces étapes pour traiter une transaction de remboursement assistée par carte UnionPay

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Transaction UnionPay assistée, et puis Remboursement.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     L’écran « Entrez le montant du remboursement » s’affiche.
2. Saisissez le montant du remboursement et appuyez sur OK.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client.
4. Le client glisse leur carte UnionPay comme indiqué à l'écran.
   

   Remarque: Pour les transactions assistées par carte UnionPay, les autres méthodes de saisie de la carte ne sont pas disponible.

    
5. Au besoin, le client saisit son NIP, et appuie sur OK.
   

   Remarque: Certaines cartes UnionPay permettent au client de contourner le NIP en fonction de la banque émettrice. C’est au détenteur de la carte de savoir si sa carte nécessite un NIP.

    
   Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
6. Une fois la transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » apparaît et affiche les options offertes au client pour recevoir son reçu : 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun.
   

   Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

    
7. Le client choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
8. Comme indiqué à l’écran, le client vous redonne le terminal.
9. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
10. Gérez les reçus imprimés:
    

    Remarque: La signature du client est toujours exigée pour les transactions par carte UnionPay, afin que le reçu du commerçant soit toujours sous forme imprimée. Demandez au client de signer la copie du reçu du commerçant.

     

Préautorisation assistée par carte UnionPay

Suivez ces étapes pour traiter une transaction de préautorisation assistée par carte UnionPay.

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Transaction UnionPay assistée, et puis sur Préautorisation.
   1. Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
      L'écran de préautorisation assisté par carte UnionPay s'affiche.
2. Saisissez le montant de préautorisation et appuyez sur OK.
   1. Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et autre renseignement.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse répondre aux invites du client lorsque celles-ci s’affichent.
4. L'invite «Glissez la carte » s'affiche, avec le montant total. Le client vérifie ce dernier.
5. Le client glisse leur carte UnionPay.
   

   Remarque: Pour les transactions assistées par carte UnionPay, les autres méthodes de saisie de la carte ne sont pas disponible.

    
   • Le client répond aux invites du client, notamment les invites concernant la devise étrangère et la saisie de NIP.
     

     Remarque: Certaines cartes UnionPay permettent au client de contourner le NIP en fonction de la banque émettrice. C’est au détenteur de la carte de savoir si sa carte nécessite un NIP.

      
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
6. Une fois la transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » apparaît et affiche les options offertes au client pour recevoir son reçu : 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer et 4 Aucun.
   

   Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

    
7. Le client choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
8. Comme indiqué à l’écran, le client vous redonne le terminal.
9. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
10. Gérez les reçus imprimés:
    

    Remarque: La signature du client est toujours exigée pour les transactions par carte UnionPay, afin que le reçu du commerçant soit toujours sous forme imprimée. Demandez au client de signer la copie du reçu du commerçant.

     

Conclusion assistée par carte UnionPay

Cette transaction permet de conclure ou d’annuler une préautorisation assistée par carte UnionPay.

1. À partir de Menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Transaction UnionPay assistée, et puis sur Conclusion.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     Le terminal vous invite de « Entrez le no. de séquence de la transaction préautorisée que vous voulez conclure ».
2. Saisissez le numéro de séquence à six chiffres figurant sur le reçu de préautorisation, puis appuyez sur OK.
   Le terminal affiche les transactions correspondantes.
3. Appuyez sur la transaction de préautorisation que vous voulez conclure ou annuler.
   • Si le terminal a trouvé une seule transaction, continuez à l’étape 4.
   • S’il n’y a pas de transaction correspondante :
     • Appuyez sur Retour afin de saisir de nouveau le numéro de séquence; ou
     • Appuyez sur Annuler afin d’annuler le processus de conclusion.
4. Le terminal affiche l’invite « Entrez le montant de la conclusion ».
5. Deux options s’offrent à vous :
   • Afin de conclure la préautorisation, saisissez le montant final de l’achat et appuyez sur OK.
   • Afin d’annuler la préautorisation et de libérer les fonds préautorisés, saisissez tout simplement un zéro puis appuyez sur OK.
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter » s’affiche.
6. Lorsque le message « Transaction approuvée » s’affiche, appuyez sur OK.
7. Gérez les reçus imprimés.

Reçus UnionPay

Suivez les instructions habituelles pour le traitement des reçus. Toutefois, sachez que pour toutes les transactions UnionPay (crédit et débit), lorsque le titulaire est présent, ce dernier doit signer la copie du reçu du commerçant, et ce, même s’il a entré son NIP.

Fonctions qui ne sont pas prises en charge par UnionPay

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge pour le traitement des transactions par carte UnionPay sur votre terminal de Moneris:

• Retrait d’espèces
• Interrogation de solde
• Choix du compte (CHÈQUE/ÉPARGNE) lors des transactions par carte de débit. Même si l’invite s’affiche et que le titulaire de la carte choisit un compte, la transaction sera traitée en utilisant le compte par défaut.
• Approbation partielle
• Transactions sans signature (TSS)
• Autorisations hors ligne
• Transactions en devises autres qu’en dollars canadiens
• Application de frais supplémentaires

Carte Absente

Transactions avec carte absente

Si votre entreprise traite des commandes en ligne, postales ou téléphoniques, vous pouvez traiter ces transactions en activant la fonction « Autoriser les transactions avec carte absente ». Cette fonction vous permet de traiter des transactions en l’absence du titulaire de carte et de sa carte.

La principale différence entre les transactions habituelles et les transactions avec carte absente est la présence du titulaire de carte et de sa carte. Alors:

• Seules les transactions par carte de crédit (et certaines cartes de débit, comme Visa Débit et Débit Mastercard) sont acceptées.
• Les transactions avec carte absente sont traitées en saisissant le numéro de carte, la date d’expiration et le code de vérification de la carte (CVC). La carte ne peut pas être glissée, insérée ou présentée.
• Le titulaire de carte n’a pas besoin de signer le reçu.
• L’invite de pourboires ne s’affichera pas, même si la fonction est activée.
• Il existe des options de livraison / d'impression pour les reçus des titulaires de carte. Reportez-vous au Carte absente : Reçus pour plus d'information. La recommandation de Moneris est d’imprimer le reçu du commerçant et de le conserver dans vos dossiers.

Voici les transactions avec carte absente permises sur votre terminal.

Achat avec carte absente

Remboursement d’une transaction avec carte absente

Préautorisation d’une transaction avec carte absente

Conclusion d’une transaction avec carte absente

Achat avec carte absente

Suivez ces étapes afin de traiter une transaction d’achat avec carte absente.

1. Dans le menu principal, appuyez surCarte absente, puis sur Achat.
   • Si vous ne voyez pas l’icône Carte absente dans le menu principal, vérifiez si le paramètre « Autoriser les transactions avec carte absente » est activé.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
2. Saisissez le montant de l’achat et appuyez surOK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.
3. Saisissez les renseignements de la carte du client dans les trois champs à l’écran.
   1. Le champ « Numéro de carte » est déjà encadré en rouge. Saisissez le numéro de carte et appuyez sur la touche verteafin de passer au champ « Date d’expiration ».
   2. Saisissez la date d’expiration à quatre chiffres et appuyez sur la touche verteafin de passer au champ « Code de vérification » (CVC).
   3. Saisissez le CVC (le cas échéant) et appuyez sur la touche verteafin de traiter la transaction. Le CVC est obligatoire.
      1. Si vous ne saisissez pas le CVC, le terminal vous demandera une raison.
      2. À l’écran « Rais. pour aucun CVC », appuyez sur la raison pour laquelle vous n’avez pas inclus le CVC.
         

         Remarque: Certains émetteurs de carte refuseront la transaction si aucun CVC n’est fourni.

          
4. Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
   À l’écran « Transaction approuvée / Merci », appuyez sur OK.
5. Gérez les reçus imprimés:
   • si le client a choisi Courriel...
   • si le client a choisi Texto...
   • si le client a choisi Imprimer...
   • si le client a choisi Aucun...
   • Si les reçus s’impriment, conservez le reçu du commerçant pour vos dossiers.

Remboursement d’une transaction avec carte absente

Suivez ces étapes afin de traiter une transaction de remboursement avec carte absente.

1. Dans lemenu principal, appuyez sur Carte absente, puis sur Remboursement.
   • Si vous ne voyez pas l’icône Carte absente dans le menu principal, vérifiez si le paramètre « Autoriser les transactions avec carte absente » est activé.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
2. Saisissez le montant du remboursement et appuyez surOK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.
     L’invite « Entrez le no. d’autorisation de la transaction à rembourser » s’affiche sur le terminal.
3. Saisissez lenuméro d’autorisation à six chiffresqui se trouve sur le reçu d’achat, puis appuyez sur OK.
4. Saisissez les renseignements de la carte du client dans les champs à l’écran.
   1. Le champ « Numéro de carte » est déjà encadré en rouge. Saisissez le numéro de carte et appuyez sur la touche verteafin de passer au champ « Date d’expiration ».
   2. Saisissez la date d’expiration à quatre chiffres et appuyez sur la touche verteafin de traiter la transaction.
      Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
5. À l’écran « Transaction approuvée / Merci », appuyez sur OK. 
6. Gérez les reçus imprimés:
   • si le client a choisi Courriel...
   • si le client a choisi Texto...
   • si le client a choisi Imprimer...
   • si le client a choisi Aucun...
   • Si les reçus s’impriment, conservez le reçu du commerçant pour vos dossiers.

Préautorisation d’une transaction avec carte absente

Suivez les étapes ci-dessous afin de traiter une transaction de préautorisation par carte de crédit avec carte absente.

1. Dans lemenu principal, appuyez sur Carte absente, puis sur Transactions préautorisées.
   1. Si vous ne voyez pas l’icône Carte absente dans le menu principal, vérifiez si le paramètre « Autoriser les transactions avec carte absente » est activé.
   2. Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
2. Saisissez le montant de la préautorisation et appuyez sur OK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.

3. Saisissez les renseignements de la carte du client dans les trois champs à l’écran.
   1. Le champ « Numéro de carte » est déjà encadré en rouge. Saisissez le numéro de carte et appuyez sur la touche verteafin de passer au champ « Date d’expiration ».
   2. Saisissez la date d’expiration à quatre chiffres et appuyez sur la touche verteafin de passer au champ « Code de vérification »(CVC).
   3. Saisissez le CVC (le cas échéant) et appuyez sur la touche verteafin de traiter la transaction. Le CVC est obligatoire.
      1. Si vous ne saisissez pas le CVC, le terminal vous demandera une raison.
      2. À l’écran « Rais. pour aucun CVC », appuyez sur la raison pour laquelle vous n’avez pas inclus le CVC.
         

         Remarque: Certains émetteurs de carte refuseront la transaction si aucun CVC n’est fourni.

          
         Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
4. À l’écran « Transaction approuvée / Merci », appuyez surOK. 
5. Gérez les reçus imprimés:
   • si le client a choisi Courriel...
   • si le client a choisi Texto...
   • si le client a choisi Imprimer...
   • si le client a choisi Aucun...
   • Si les reçus s’impriment, conservez le reçu du commerçant pour vos dossiers.

Conclusion d’une transaction avec carte absente

Suivez les étapes ci-dessous afin de traiter une transaction de conclusion avec carte absente une fois le montant final de la préautorisation connu.

1. Dans lemenu principal, appuyez sur Carte absente, puis sur Conclusion.
   • Si vous ne voyez pas l’icône Carte absente dans le menu principal, vérifiez si le paramètre « Autoriser les transactions avec carte absente » est activé.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.
     L’invite « Entrez le no. de séquence de la transaction préautorisée que vous voulez conclure » s’affiche sur le terminal.
2. Saisissez le numéro de séquence à six chiffres qui s’affiche sur le reçu de la transaction de préautorisation et appuyez sur OK.
   L’invite « Entrez le montant de la conclusion » s’affiche sur le terminal.
3. Deux options s’offrent à vous :
   • Afin de compléter la préautorisation, veuillez saisir le montant final de l’achat et appuyez sur OK. Si le montant final est le même que celui affiché à l’écran, appuyez tout simplement sur OK.
   • Afin d’annuler la préautorisation et de libérer les fonds préautorisés, saisissez simplement un zéro, puis appuyez sur OK.
     Le message « Traitement en cours. Veuillez patienter. » s’affiche.
4. À l’écran « Transaction approuvée / Merci », appuyez surOK. 
5. Gérez les reçus imprimés:
   • si le client a choisi Courriel...
   • si le client a choisi Texto...
   • si le client a choisi Imprimer...
   • si le client a choisi Aucun...
   • Si les reçus s’impriment, conservez le reçu du commerçant pour vos dossiers.

Achat en mode d'intégration restaurant

Lorsque vous activez l'intégration au moyen de Moneris Core Restaurant, la transaction par défaut est l'achat. Un achat permet aux clients à une table de payer leur facture.

Séparer la facture

Voici un résumé des différentes façons de gérer la facture d’une table:

• Traiter le montant complet en un seul paiement
• Séparer la facture par montant :
  • Séparer la facture par montant d’argent (p. ex., il y a trois clients: les deux premiers paient un certain montant d’argent, et le troisième paie le montant restant)
  • Séparer la facture par nombre de personnes (p. ex., il y a quatre clients, et chacun d’entre eux paie une part égale de la facture, soit 25 %)
• Séparer par place (chaque client paie son propre repas)

Traiter un achat -- étape par étape

Suivez ces étapes afin de traiter un achat lorsque le terminal est intégré avec votre PDV de restaurant.

	Entrez votre ID de serveur et appuyez sur OK (ou glissez votre carte de serveur, le cas échéant) pour accéder à vos tables ouvertes. Si vous ne voyez pas l'écran « ID du serveur », appuyez sur la touche rouge .
	Vos tables ouvertes s’affichent sur le terminal. À l’écran, appuyez sur la table dont vous voulez traiter le paiement. Vous pouvez également chercher une table en particulier en appuyant sur le champ de recherche et en entrant le nom ou le numéro de la table.
	Le montant en argent à payer pour cette table s’affiche sur le terminal, en plus des différentes options de paiement.: Appuyez sur l’une des options ou sur le numéro correspondant sur le clavier: 1 Montant total (Voir la section Paiement du montant total) 2 Séparé par place (Voir la section Facture séparée par place ) 3 Séparé par montant (Voir la section Facture séparée par montant )

Paiement du montant total

Vous avez sélectionné l’option « Montant total ». Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer. Appuyez sur Carte, Argent comptant, ou Saisie manuel c-cadeau. Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit ou carte-cadeau. Remarque: Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran ne s’affichera pas.

Donnez le terminal au client. Remarque: Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre terminal pour qu’elle le fasse.   Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client.

Facture séparée par place

	Vous avez sélectionné l’option « Facture séparée par place ». Une liste de chaque place et du montant dû par chaque client s’affiche. À l’écran, appuyez sur la place pour laquelle vous souhaitez traiter le paiement.
	Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer. Appuyez sur Carte, Argent comptant, ou Saisie manuel c-cadeau. Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit ou carte-cadeau. Remarque: Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran ne s’affichera pas.
	Donnez le terminal au client, comme l’invite affichée à l’écran vous indique de le faire. Remarque: Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre terminal pour qu’elle le fasse.   Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client.
	Une fois que le client a payé, la liste des places s’affiche de nouveau à l’écran, mais un crochet indique celle dont le paiement a été traité. Sélectionnez le prochain paiement à traiter jusqu’à ce que tous les clients aient payé leur facture.

Facture séparée par montant (montant en argent ou nombre de clients)

	1. Vous avez sélectionné l’option « Séparée par montant ». Le terminal vous invite à demander à vos clients la façon dont ils veulent séparer la facture.   Sélectionnez l’une des deux options suivantes : 1 Montant en dollars (Passer à l’étape 2). 2 Nombre de personnes (Passer à l’étape 8). Pour en savoir plus sur chacune de ces options, consultez la section Séparer la facture.
	Vous avez sélectionné l’option « Montant en dollars ». Le terminal vous invite à entrer le montant en dollars payé par le premier client. Entrez le montant en dollars, puis appuyez sur OK:
	Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer. Appuyez sur Carte, Argent comptant, ou Saisie manuel c-cadeau. Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit ou carte-cadeau. Remarque: Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran ne s’affichera pas.
	Donnez le terminal au client, comme l’invite affichée à l’écran vous indique de le faire. Remarque: Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre terminal pour qu’elle le fasse.   Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client.
	Après le paiement du premier client, le terminal vous invite à entrer le montant en dollars du deuxième client. Répétez ces étapes pour le prochain client, et ce, jusqu’à ce que tous les clients aient payé leur facture. Continuez à la section Tous les montants ont été payés.
	Vous avez sélectionné l’option « Nombre de personnes ». Le terminal vous invite à entrer le nombre de clients parmi lesquels la facture sera séparée. Entrez le nombre de clients, puis appuyez sur OK.
	Le terminal vous invite à demander au client la façon dont il souhaite payer. Appuyez sur Carte, Argent comptant, ou Saisie manuel c-cadeau. Choisissez Carte si le client veut payer par carte de crédit, carte de débit ou carte-cadeau. Remarque: Si vos paramètres d’intégration ne sont pas configurés pour accepter l’argent comptant ou la saisie manuelle des cartes-cadeaux, cet écran ne s’affichera pas.
	Donnez le terminal au client, comme l’invite affichée à l’écran vous indique de le faire. Remarque: Cette invite s’affiche uniquement si vous avez configuré votre terminal pour qu’elle le fasse. 11. Continuez à la section Saisie du pourboire et de la carte par le client.
	Après le paiement du premier client, le terminal vous invite à traiter le paiement du deuxième client. Répétez ces étapes pour le prochain client, et ce, jusqu’à ce que tous les clients aient payé leur facture. Continuez à la section Tous les montants ont été payés.

Saisie du pourboire et de la carte par le client

	L’écran de saisie du pourboire s’affiche sur le terminal (si l’option de pourboire a été activée). Le client entre le pourboire ou choisit de ne laisser aucun pourboire.
	Le montant final de l’achat s’affiche à l’écran, et le client est invité à présenter, insérer ou glisser sa carte. Deux options s'offrent à vous : S’il y a d’autres clients à la table sélectionnée, traitez les paiements de ces clients. Si le dernier client de la table sélectionnée vient de payer, passez à la section Tous les montants ont été payés.

Tous les montants ont été payés

Il s’agit de la dernière étape à suivre une fois que tous les paiements ont été effectués pour la table sélectionnée, et ce, peu importe la façon dont la facture a été séparée.   Lorsque le message « La table a été fermée » s’affiche à l’écran du terminal, appuyez sur OK. Le terminal retourne à l’écran ID du serveur.

Transactions en argent comptant

Achat en argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous afin de traiter une transaction d’achat lorsque le client paie en argent comptant.

1. Dans le menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Argent, puis sur Achat.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
     L’invite « Entrez le montant de l’achat » s’affiche.
2. Saisissez le montant de l’achat en argent comptant et appuyez sur OK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse valider le montant de l’achat et répondre aux invites du client lorsque celles-ci s’affichent.
4. Le terminal affiche le montant total et invite le client à valider le tout.
5. Le client appuie sur Oui afin de valider le montant total de l’achat.
6. Une fois la transaction approuvée, l’invite « De quelle façon souhaitez-vous recevoir votre reçu? » s’affiche avec les options offertes au client pour recevoir son reçu. 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer, et 4 Aucun.
   

   Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

    
7. Le client choisit s’il souhaite obtenir un reçu (ou non) en appuyant sur l’une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
   L’invite « Transaction approuvée / Remettez le terminal au commis » s’affiche.
8. Le client vous redonne le terminal.
9. À l’écran « Transaction approuvée », appuyez sur OK.
10. Gérez l’impression des reçus.
    • Si le client a choisi l’option Courriel...
    • Si le client a choisi l’option Texto...
    • Si le client a choisi l’option Imprimer...
    • Si le client a choisi l’option Aucun...

Remboursement en argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous afin d’effectuer un remboursement en argent comptant en entier ou en partie lorsque la transaction d’achat initiale a été payée en argent comptant.

1. Dans le menu principal, appuyez sur Transactions, sur Transactions additionnelles, sur Argent, puis sur Remboursement.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité (voir la page xx) qui s’affichent à l’écran.
     L’invite « Entrez le montant du remboursement » s’affiche.
2. Saisissez le montant du remboursement en argent en comptant et appuyez sur OK.
   • Répondez à toutes les invites du commerçant qui s’affichent à l’écran. Le terminal peut demander un numéro de facture et d’autres renseignements.
3. Donnez le terminal au client afin qu’il puisse valider le montant du remboursement et répondre aux invites du client lorsque celles-ci s’affichent.
4. Le client appuie sur Oui afin de valider le montant total du remboursement.
5. Une fois la transaction approuvée, l’invite « Comment voulez-vous recevoir votre reçu? » s’affiche et indique les options offertes au client pour recevoir son reçu. 1 Courriel, 2 Texto, 3 Imprimer, et 4 Aucun.
   

   Remarque: Vous pouvez choisir les options de reçu que verront vos clients.

    
6. Le client choisit s’il souhaite obtenir un reçu (ou non) en appuyant sur l’une des options affichées à l’écran ou en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier.
   L’invite « Transaction approuvée / Remettez le terminal au commis » s’affiche.
7. Le client vous redonne le terminal.
8. À l’écran « Transaction approuvée », appuyez sur OK.
9. Gérez l’impression des reçus.
   • Si le client a choisi l’option Courriel...
   • Si le client a choisi l’option Texto...
   • Si le client a choisi l’option Imprimer...
   • Si le client a choisi l’option Aucun...

Les cas de code 10

Si, durant l'exécution d'une transaction, vous avez des doutes quant au client, à la carte ou à l'opération et que vous estimez qu'il conviendrait de mener une enquête, appelez le service à la clientèle de Moneris et précisez qu'il s'agit d'un code 10. Le représentant de Moneris saura ainsi ce dont vous avez besoin sans que le client ne soit alerté. Le représentant vous posera alors des questions auxquelles vous pouvez répondre par « oui » ou par « non », puis vous donnera des directives.

Il convient d'appeler pour un code 10 dans les cas suivants :

• Le montant de la transaction est inhabituellement élevé;
• Le titulaire de carte demande s’il peut entrer le numéro de la carte manuellement;
• La puce est absente sur une carte de crédit nationale (Visa, Mastercard, Discover ou Amex);
• Les renseignements de sécurité de la carte semblent être modifiés (p. ex. marque de carte floue ou inexacte, date d’expiration manquante);
• Le titulaire de carte demande d’expédier le produit à une adresse lointaine ou à une autre personne;
• Le titulaire de carte essaie plusieurs cartes de crédit et certaines d’entre elles sont refusées;
• Le titulaire de carte est agressif;
• La signature qui figure sur la carte de crédit ne semble pas correspondre à la signature qui figure sur le reçu d'achat;
• Le nom figurant sur la carte ne correspond pas au sexe du client;
• Le client achète un nombre exceptionnel d'articles chers;
• Les articles achetés par le client semblent être choisis au hasard, sans égard à leur taille, à leur qualité ou à leur valeur.