Aperçu

Gestion des clients

La fonctionnalité de gestion des clients améliore votre capacité à engager avec vos clients et à mieux les comprendre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Créer des profils clients — Enregistrez les renseignements essentiels sur vos clients, comme leur nom, leur courriel, leur adresse, et leur numéro de téléphone, indépendamment de toute information de paiement.
• Importer des clients à l’aide d’une feuille de calcul (importation en masse) — Importer des données clients (et mettre à jour les données existantes) à l’aide d’une feuille de calcul.
• Ajouter un profil client à une commande lors du passage à la caisse — Associez un client à une vente au moment du paiement pour améliorer le service et faciliter le suivi de l’historique des achats.
• Accéder à des rapports sur les clients — Obtenez des renseignements sur le comportement des clients grâce à des rapports qui mettent en évidence les tendances d’achat et identifient vos meilleurs clients.

Accédez à la page Clients

Dans le menu principal, cliquez sur Clients.

Créer un profil client

Suivez ces étapes pour ajouter un client à Go Détail. Vous pouvez enregistrer le nom du client ainsi que ses coordonnées.

	Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
	A la page Clients, cliquez sur Créer un client.
	Entrez le prénom, le nom, l’adresse courriel, et le numéro de téléphone du client si vous les avez. Vous pouvez toujours revenir au profil pour ajouter plus de renseignements ou mettre à jour les renseignements. Remarque: Vous pouvez aussi mettre à jour les renseignements du client lors d'un achat.   Cliquez sur Enregistrer.
	Pour ajouter l'addresse du client: Cliquez sur la case à côté de Ajouter une addresse. Saisissez le pays, l'adresse, la ville, la province, et le code postal.  Cliquez sur Enregistrer.
	Le profil du client s'affiche, avec un identifiant client qui lui est attribué, par exemple C-00001. Toutes les commandes traitées pour ce client s'afficheront ici.  Cliquez sur Actions afin de supprimer ou exporter le profil.  Cliquez sur Retour pour revenir à la page Clients.
	La page Clients s'affiche et vous montre tous les clients ajoutés.

Importer des clients à l’aide d’une feuille de calcul (importation en masse)

Vous pouvez importer les informations des clients au lieu de saisir les données manuellement. Cela vous fera gagner du temps, surtout si vous avez déjà un ensemble de fiches clients. Suivez attentivement les étapes ci-dessous pour effectuer une importation en masse des données client. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à jour les profils clients existants dans Go Détail.

Télécharger le modèle de feuille de calcul

La première étape consiste à télécharger le modèle de feuille de calcul Go Détail. Il contient les noms de champs qui composent un profil client. Le modèle permet à Moneris Go Détail d’automatiser le processus de création d’un profil client pour chaque ligne de données.

	Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
	Sur la page Clients, cliquez sur Ajouter une cliente ou un client. Dans le menu déroulant, cliquez sur Importation en masse.
	A la page Importer: Cliquez sur Télécharger le modèle pour fichiers CSV. Votre ordinateur pourrait enregistrer le fichier dans le dossier Téléchargements ou vous demander où l’enregistrer. Repérez le fichier (Moneris_clients_modele.csv) et ouvrez-le.

Ajoutez les informations des clients dans la feuille de calcul

Maintenant que vous avez la feuille de calcul sur votre ordinateur, vous pouvez y ajouter les informations de vos clients. Chaque ligne dans la feuille représente un client. Pour chaque client que vous souhaitez téléverser, remplissez les champs selon les étiquettes en haut de chaque colonne. Vous pouvez saisir les données manuellement ou les copier à partir d’une autre source. 

1. Prenez note des champs obligatoires. Vous devez fournir des valeurs pour AU MOINS un de ces champs.
   • Prénom. 
   • Nom de famille. 
   • Courriel. Les adresses courriel doivent contenir un symbole @ et un point (.) pour être valides.
   • Téléphone. Les numéros de téléphone doivent comporter exactement 10 chiffres.
2. Remplissez les autres champs (ID client, adresse) dans la ligne selon les informations dont vous disposez.
   • ID de Client. Ce champ est requis si vous souhaitez mettre à jour des profils clients existants dans Go Détail. Assurez-vous que l’ID de client correspond à l’ID de client existant dans Go Détail. 
   • Actif O/N. Ce champ est prévu pour une utilisation future. Actuellement, la valeur n’a pas d’importance. 
3. Vérifiez les données que vous avez saisies, en particulier les adresses courriel et les numéros de téléphone.
4. Supprimez les lignes contenant des données clients d’exemple. Ne supprimez pas les en-têtes de colonnes.
5. Enregistrez le fichier avec un nouveau nom si vous le souhaitez, ou conservez le nom du modèle. Assurez-vous que le format du fichier est CSV (valeurs séparées par des virgules).

Téléversez la feuille de calcul et corrigez les erreurs

Lorsque vous êtes prêt à téléverser votre feuille de calcul CSV, suivez ces étapes.

	Sur la page d’importation, utilisez une des méthodes suivantes pour sélectionner le fichier CSV sur votre ordinateur : Glissez et déposez le fichier dans la fenêtre de téléversement. Cliquez sur la fenêtre de téléversement, repérez votre fichier, puis sélectionnez-le.
	Une fois que le fichier a été ajouté avec succès pour le téléversement (soit en le sélectionnant, soit en le glissant-déposant), le nom du fichier apparaît sur la page.
	Si vous utilisez la feuille de calcul pour mettre à jour des clients existants dans Go Détail, cliquez sur la case à côté de Mettre à jour l’ID client correspondant. Go Détail mettra à jour tous les profils clients dont l’ID correspond. Si la case n’est pas cochée, tous les clients dans la feuille de calcul seront ajoutés comme nouveaux clients.
	Cliquez sur Téléverser.
	À l’invite de confirmation, cliquez sur Confirmer pour continuer. Go Détail valide les informations client dans le fichier et importe les données.  Si les données client contiennent des erreurs, l’application affiche les erreurs. Passez à l’étape 7 pour corriger les erreurs et téléverser le fichier de nouveau. S’il n’y a pas d’erreurs, passez directement à l’étape 12.
	Go Détail affiche les erreurs trouvées dans les données client, ainsi que le numéro de ligne dans la feuille de calcul, le champ à corriger et le type d’erreur. Dans le fichier CSV, corrigez les erreurs selon la description de l’erreur.  Enregistrez le fichier CSV avant de passer à l’étape suivante.
	Lorsque vous êtes prêt à téléverser le fichier de nouveau, cliquez sur Remplacer le fichier, puis sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Retournez à l’étape 4 pour téléverser le fichier. S’il y a encore des erreurs, corrigez-les et téléversez le fichier de nouveau. S’il n’y a pas d’erreurs, continuez à l’étape suivante.
	S’il n’y a pas d’erreurs, Go Détail importe les clients du fichier CSV et affiche le nombre de clients importés. Cliquez sur Fermer.
	Passez en revue les profils clients importés et/ou mis à jour.

Ajouter un profil client lors d'un achat

Ajouter un profil client lors d'un achat

Lors d’une vente, vous pouvez ajouter un profil client à une commande. En consultant les rapports sur les clients, vous pourrez voir toutes les commandes associées à un client en particulier.

	Dans le menu principal, cliquez sur Point de vente afin de commencer un achat. Pour les étapes détaillées, consultez Moneris Go Détail - Traitement des transactions.
	Dans le panier, cliquez sur Actions, puis sur Ajouter un client.
	Dans le panneau du client, vous pouvez:  commencez à taper le nom du client dans la barre de recherche cliquez sur Voir tous les clients cliquez sur Créer pour créer un nouveau client Cliquez sur le signe plus (+) à côté du nom du client pour joindre son profil à cette commande.
	Le panier s'affiche de nouveau en vous montrant le client que vous avez ajouté.  Cliquez sur le nom du client afin de voir plus d'options.
	Lorsque le panneau du client s'affiche, vous pouvez:  voir les renseignements du client retirer le client modifier les coordonnées du client Cliquez sur le x en haut, à droite pour fermer le panneau client, ou cliquez simplement à l’extérieur du panneau.

Remplacer un client par un autre client

Vous pouvez souhaiter changer le client que vous avez ajouté à la commande, par exemple, vous avez ajouté le mauvais client. Suivez ces étapes pour remplacer le client actuel par un autre client. 

Dans le panier, cliquez Actions, puis cliquez Ajouter un client.  Dans le panneau client, cliquez sur le signe plus + à côté le nom d'un autre client. Go Détail remplace immédiatement le client existant par le nouveau que vous avez sélectionné.