Compte d’utilisateur

Ajouter un nouveau compte d’utilisateur

Les étapes ci-dessous expliquent comment ajouter un nouveau compte d’utilisateur à un commerce du portail Moneris Go et précisent l’accès de l’utilisateur aux caractéristiques et aux fonctions du commerce, y compris tout terminal synchronisé avec le commerce. 

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go, et rendez-vous au commerce auquel vous souhaitez ajouter un nouveau compte d’utilisateur (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ci-dessous), cliquez sur Utilisateurs.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Utilisateurs » s’affiche (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur.
   
4. Lorsque la fenêtre « Ajouter un utilisateur » s’affiche (illustrée ci-dessous), configurez les paramètres du compte:
   
   1. Dans le champ Prénom, inscrivez le prénom de l’utilisateur.
   2. Dans le champ Nom de famille, inscrivez le nom de famille de l’utilisateur.
   3. Sous « Langue », cliquez sur le bouton langue (Anglais ou Français) pour sélectionner la langue d'affichage du portail Moneris Go lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois pour activer son compte.
   4. Cliquez sur le menu déroulant « Rôle d’utilisateur » et sélectionnez le rôle que vous voulez attribuer à cet utilisateur:
      

      Remarque: Les rôles et descriptions des utilisateurs par défaut sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Pour afficher ou modifier les paramètres d’un rôle d’utilisateur (p. ex., modifier le nom du rôle ou définir de nouvelles autorisations), ou pour ajouter ou supprimer un rôle d’utilisateur, voir la section Portail Moneris Go - Rôle d’utilisateur).

       

5. Si la fenêtre « Ajouter un utilisateur » affiche le commutateur Accès au terminal (illustrée ci-dessous), basculez-le vers la droite (« oui »/bleu) pour activer l’accès au terminal, ou basculez-le vers la gauche (« non »/gris) pour désactiver l’accès au terminal.
   Si « Accès au terminal » est en position « Oui »:
   L’utilisateur aura accès à certaines fonctions du terminal, telles qu'elles sont définies par les autorisations du rôle.
   
   1. Dans le champ Nom d’utilisateur, inscrivez le nom d’utilisateur que cet utilisateur doit saisir pour ouvrir une session dans un terminal synchronisé avec ce commerce.
      

      Remarque: Ce champ est sensible à la casse. Le nom d'utilisateur doit adhérer à ces exigences:

       
      • 1 à 30 caractères alphanumériques (c'est-à-dire les lettres entre A à Z et / ou nombres entre 0 et 9)
      • Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge
   2. Dans le champ Mot de passe, inscrivez le mot de passe que cet utilisateur doit saisir pour ouvrir une session dans un terminal synchronisé avec ce commerce.
      

      Remarque: Le mot de passe doit adhérer à ces exigences:

       
      • Minimum de 4 caractères (un mot de passe plus long est conseillé)
      • Ne doit pas inclure plus de 2 caractères répétitifs (par exemple, « Lou444 », « 1111 » et « QqiinT999 » ne sont pas acceptables. Cependant, « Lou44", « AAbb » et « QqiinT9y99 » sont acceptables)
      • Ne doit pas inclure plus de 2 séquences de caractères (par exemple, « lou123 », « abcd", et « QuinT1y23 » ne sont pas acceptables. Cependant, « lou12 », « abyz12 » et « QuinT1y23 » sont acceptables)
   3. Dans le champ Confirmer le mot de passe, inscrivez à nouveau le mot de passe d’accès au terminal de l’utilisateur.
      

      Remarque: Les données saisies dans le champ « Confirmer le mot de passe » doivent correspondre avec celles du champ « Mot de passe ».

       
6. Si la fenêtre « Ajouter un utilisateur » affiche le commutateur Accès au portail (illustrée ci-dessous), basculez-le vers la droite (« oui »/bleu) pour activer l’accès au portail Moneris Go, ou basculez-le vers la gauche (« non »/gris) pour désactiver l’accès au portail.
   Si « Accès au portail » est en position « Oui »:
   Cette option n'est prise en charge que si le rôle attribué à cet utilisateur est configuré avec l'autorisation « Accès au portail » activée. L’utilisateur aura accès à certaines fonctions du portail Moneris Go, telles que définies par les autres autorisations du rôle.
    
   1. Dans le champ Courriel, inscrivez l’adresse courriel de l’utilisateur.
      

      Remarque: Une fois le nouveau compte d’utilisateur ajouté au système, un courriel contenant un lien d’activation sera envoyé à l’utilisateur afin qu’il puisse activer et configurer son compte d’utilisateur. L’adresse électronique servira également de nom d’utilisateur ou d'identifiant pour l’accès au portail Moneris Go (pour plus de détails sur l’activation du compte d’utilisateur, voir la section Portail Moneris Go - Activer votre compte d’utilisateur du portail Moneris Go par l’entremise du lien dans le courriel d’activation).

       
7. Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur pour ajouter le nouveau compte d’utilisateur.
8. Lorsque le nouveau compte d'utilisateur est répertorié sur la page « Utilisateurs », l’opération est terminée. Remarque:
   • Si vous avez accordé l'accès au portail à l'utilisateur et que son adresse courriel n'a pas été enregistrée sur un compte actif, l’état de son compte affichera « En attente » jusqu’à ce que l’utilisateur reçoive son courriel et configure son compte en suivant les étapes décrites à la section Portail Moneris Go - Activer votre compte d’utilisateur du portail Moneris Go par l’entremise du lien dans le courriel d’activation.
     

     Remarque: Si l’utilisateur n’a pas reçu de courriel d’activation, dites-lui de consulter son dossier de courriels indésirables. Si le courriel n’y est pas, vérifiez que vous avez entré une adresse courriel valide dans le champ Courriel de la section « Accès au portail ». Au besoin, répétez la procédure Portail Moneris Go - Ajouter un nouveau compte d’utilisateur. Vous pouvez aussi essayer d’inscrire une adresse courriel différente.

      
   • Si vous avez accordé à l'utilisateur l'accès au portail et que son adresse courriel est déjà enregistrée sur un compte actif, l'utilisateur ne recevra pas de courriel d'activation. Au contraire, l'utilisateur a un accès immédiat au magasin lorsqu'il se connecte.
9. Pour que l’utilisateur puisse accéder à un autre commerce lié au compte de l’utilisateur principal, accédez au commerce souhaité, puis répétez la procédure Portail Moneris Go - Ajouter un nouveau compte d’utilisateur (vous pouvez configurer les mêmes identifiants pour l’autre commerce).

Modifier un compte d’utilisateur actif

Les étapes ci-dessous expliquent comment changer la langue pour l'activation du compte utilisateur, attribuer un nouveau rôle d’utilisateur, activer l'accès au portail Moneris Go et mettre à jour les identifiants de connexion au terminal (concerne les terminaux synchronisés à un commerce du portail Moneris Go en particulier).

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go, et rendez-vous au commerce pour lequel vous souhaitez ajouter un nouveau compte d’utilisateur (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ci-dessous), cliquez sur Utilisateurs.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Utilisateurs » s’affiche (illustrée ci-dessous), repérez le compte d’utilisateur à modifier et cliquez dessus.
   

   Remarque: Pour effectuer une recherche générale de compte, entrez un nom complet ou partiel, ou une adresse courriel complète, dans le champ Chercher par nom ou courriel. Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Montrer # entrées par page » et choisissez un chiffre (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.

    
   Pour utiliser des filtres en vue d’affiner la recherche, voir Portail Moneris Go - Utiliser des filtres pour rechercher des utilisateurs.
   
4. Lorsque la fenêtre « Modifier l’utilisateur » s’ouvre (illustrée ci-dessous), modifiez le profil de compte d’utilisateur comme vous le souhaitez:
   

Pour changer la langue pour l'activation du compte utilisateur:

1. Sous « Langue », cliquez sur le bouton langue (Anglais ou Français) pour sélectionner la langue d'affichage du portail Moneris Go lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois pour activer son compte.
2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
3. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.

Pour modifier le rôle de l'utilisateur:

1. Cliquez sur le menu déroulant « Rôle d’utilisateur » et sélectionnez le nouveau rôle que vous voulez attribuer à cet utilisateur:
   

   Remarque: Les rôles et descriptions des utilisateurs par défaut sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Pour afficher ou modifier les paramètres d’un rôle d’utilisateur (p. ex., modifier le nom du rôle ou définir de nouvelles autorisations), ou pour ajouter ou supprimer un rôle d’utilisateur, voir la section Portail Moneris Go - Rôle d’utilisateur).

    

2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
3. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.

Pour mettre à jour les identifiants de connexion au terminal Moneris Go existants:

1. Cliquez sur l’onglet Terminal (illustrée ci-dessous).
   
2. Cliquez sur le bouton Réinitialiser le mot de passe > pour afficher les champs liés au mot de passe.
3. Dans le champ Mot de passe d’accès au portail, inscrivez votre mot de passe d’accès à votre compte d’utilisateur au portail Moneris Go (ou portail Moneris) actuel.
4. Dans le champ Nom d'utilisateur, inscrivez le nouveau nom d’utilisateur de connexion au terminal de l’utilisateur. 
   

   Remarque: Ce champ est sensible à la casse. Le nom d'utilisateur doit adhérer à ces exigences:

    
   • 1 à 30 caractères alphanumériques (c'est-à-dire les lettres entre A à Z et / ou nombres entre 0 et 9)
   • Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge
5. Dans le champ Mot de passe, inscrivez le nouveau mot de passe de connexion au terminal de l’utilisateur.
   

   Remarque: Le mot de passe doit adhérer à ces exigences:

    
   • Minimum de 4 caractères (un mot de passe plus long est conseillé)
   • Ne doit pas inclure plus de 2 caractères répétitifs (par exemple, « Lou444 », « 1111 » et « QqiinT999 » ne sont pas acceptables. Cependant, « Lou44", « AAbb » et « QqiinT9y99 » sont acceptables)
   • Ne doit pas inclure plus de 2 séquences de caractères (par exemple, « lou123 », « abcd", et « QuinT1y23 » ne sont pas acceptables. Cependant, « lou12 », « abyz12 » et « QuinT1y23 » sont acceptables)
6. Dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe, inscrivez à nouveau le nouveau mot de passe.
   

   Remarque: Les données saisies dans le champ « Confirmer le nouveau mot de passe » doivent correspondre avec celles du champ « Mot de passe ».

    
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer le mot de passe.
8. Lorsque le message « Le mot de passe a bien été modifié » s’affiche, l’opération est terminée.

Pour activer l’accès au terminal:

1. Cliquez sur l’onglet Terminal pour afficher les champs liés au mot de passe (illustrée ci-dessous).
   
2. Dans le champ Nom d'utilisateur, inscrivez le nom d’utilisateur de connexion au terminal de l’utilisateur.
   

   Remarque: Ce champ est sensible à la casse. Le nom d'utilisateur doit adhérer à ces exigences:

    
   • 1 à 30 caractères alphanumériques (c'est-à-dire les lettres entre A à Z et / ou nombres entre 0 et 9).
   • Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge.
3. Dans le champ Mot de passe, inscrivez le mot de passe de connexion au terminal de l’utilisateur.
   

   Remarque: Le mot de passe doit adhérer à ces exigences:

    
   • Minimum de 4 caractères (un mot de passe plus long est conseillé).
   • Ne doit pas inclure plus de 2 caractères répétitifs (par exemple, « Lou444 », « 1111 » et « QqiinT999 » ne sont pas acceptables. Cependant, « Lou44", « AAbb » et « QqiinT9y99 » sont acceptables).
   • Ne doit pas inclure plus de 2 séquences de caractères (par exemple, « lou123 », « abcd", et « QuinT1y23 » ne sont pas acceptables. Cependant, « lou12 », « abyz12 » et « QuinT1y23 » sont acceptables).
4. Dans le champ Confirmer le mot de passe, inscrivez à nouveau le nouveau mot de passe.
   

   Remarque: Les données saisies dans le champ « Confirmer le mot de passe » doivent correspondre avec celles du champ « Mot de passe ».

    
5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
6. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.
   

   Remarque: L'utilisateur doit saisir ces informations d'identification pour se connecter à n'importe quel terminal synchronisé avec ce magasin.

    

Pour activer l’accès au portail Moneris Go:

1. Cliquez sur l’onglet Portail (illustrée ci-dessous).
   
2. Dans le champ Courriel, inscrivez l’adresse courriel de l’utilisateur.
   

   Remarque: L’adresse électronique servira également de nom d’utilisateur ou d'identifiant pour l’accès au portail Moneris Go.

    
3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
4. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.
   

   Remarque: Un courriel contenant un lien d’activation sera envoyé à l’utilisateur afin qu’il puisse activer et configurer son compte d’utilisateur. Si l’utilisateur n’a pas reçu de courriel d’activation, dites-lui de consulter son dossier de courriels indésirables.

    

Désactiver un compte d’utilisateur

Les étapes ci-dessous expliquent comment désactiver un compte d’utilisateur du portail Moneris Go. Une fois le compte désactivé, l’utilisateur qui y est associé ne pourra pas utiliser ses identifiants de connexion pour ouvrir une session sur le portail Moneris Go ni sur aucun, y compris toute application ou tout appareil de PDV synchronisé avec votre commerce du portail Moneris Go.

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go, et rendez-vous au commerce comprenant le compte d’utilisateur que vous souhaitez désactiver (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ci-dessous), cliquez sur Utilisateurs.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Utilisateurs » s’affiche (illustrée ci-dessous), repérez le compte d'utilisateur à désactiver et cliquez dessus.
   

   Remarque: Pour effectuer une recherche générale de compte, entrez un nom complet ou partiel, ou une adresse courriel complète, dans le champ Chercher par nom ou courriel. Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Montrer # entrées par page » et choisissez un chiffre (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.

    
   Pour utiliser des filtres en vue d’affiner la recherche, voir Portail Moneris Go - Utiliser des filtres pour rechercher des utilisateurs.
   
4. Lorsque la fenêtre « Modifier l'utilisateur » s’ouvre (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Désactiver.
   
5. Lorsque la boîte de dialogue « Voudriez-vous vraiment désactiver cet utilisateur? » s’affiche (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Désactiver pour la refermer.
   
6. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.

Réactiver un compte d’utilisateur

Les étapes ci-dessous expliquent comment réactiver un compte d’utilisateur du portail Moneris Go. Une fois le compte réactivé, l’utilisateur reprend son accès précédent au commerce du portail Moneris Go ou à la fonctionnalité du point de vente (appareil ou application).

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go, et rendez-vous au commerce contenant le compte d’utilisateur que vous souhaitez réactiver (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ci-dessous), cliquez sur Utilisateurs.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Utilisateurs » s’affiche (illustrée ci-dessous), repérez le compte d'utilisateur à réactiver et cliquez dessus.
   

   Remarque: Pour effectuer une recherche générale de compte, entrez un nom complet ou partiel, ou une adresse courriel complète, dans le champ Chercher par nom ou courriel. Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Montrer # entrées par page » et choisissez un chiffre (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.

    
   Pour utiliser des filtres en vue d’affiner la recherche, voir Portail Moneris Go - Utiliser des filtres pour rechercher des utilisateurs.
   
4. Lorsque la fenêtre « Modifier l'utilisateur » s’ouvre (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Activer.
   
5. Lorsque la boîte de dialogue « Voudriez-vous vraiment activer cet utilisateur? » s’affiche (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Activer pour la refermer.
   
6. Lorsque le message « L’utilisateur a bien été mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.
   

   Remarque: L’état du compte sera « Actif » et l’utilisateur pourra de nouveau se connecter au portail Moneris Go du commerce ou à n’importe quel point de vente (appareil ou application) synchronisé avec le commerce.

    

Utiliser des filtres pour rechercher des utilisateurs

Si vous tentez de localiser un compte d’utilisateur en vue de la configurer (p. ex., pour le modifier, le désactiver ou le réactiver), suivez les étapes ci-dessous pour utiliser des filtres afin de réduire la portée de votre recherche et ainsi récupérer le compte d'utilisateur souhaité. Les filtres de recherche comprennent le rôle de l’utilisateur, l’état et le type d’accès.

1. Commencez sur la page « Utilisateurs »:
   • Voir la section Portail Moneris Go - Modifier un compte d’utilisateur actif.
   • Voir la section Portail Moneris Go - Désactiver un compte d’utilisateur.
   • Voir la section Portail Moneris Go - Réactiver un compte d’utilisateur.
2. À la page « Utilisateurs », cliquez sur l’icône Filtrer  de la barre de recherche (illustré ci-dessous).
   
3. Lorsque la fenêtre « Filtrer les utilisateurs » s’affiche (illustrée ci-dessous),cliquez sur un ou plusieurs des menus déroulants de filtres désirés (Rôle, État ou Accès).
   
4. Cliquez sur le bouton Appliquer.
5. Lorsque le compte d'utilisateur souhaité est récupéré, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour modifier un compte d’utilisateur actif, passez à l’étape 3 (Portail Moneris Go - Modifier un compte d’utilisateur actif).
   • Pour désactiver un compte d’utilisateur actif, passez à l’étape 3 (Portail Moneris Go - Désactiver un compte d’utilisateur).
   • Pour réactiver un compte d’utilisateur actif, passez à l’étape 3 (Portail Moneris Go - Réactiver un compte d’utilisateur).

Rôle d’utilisateur

Ajouter un nouveau rôle d’utilisateur