Création d’un profil de client de la chambre forte

Création d’un profil de client de la chambre forte

Les étapes suivantes décrivent comment mettre à jour les renseignements (client, paiement et adresse) d’un profil de client de la chambre forte enregistré dans votre commerce du portail Moneris Go.

1. Créez un rapport sur les profils des clients de la chambre forte pour récupérer le profil que vous souhaitez mettre à jour (voir la section Portail Moneris Go - Rapport sur les profils des clients de la chambre forte), puis cliquez sur le profil recherché pour l’ouvrir.
2. Lorsque la page « Détails du profil » s’affiche (voir ci-dessous), effectuez les mises à jour nécessaires pour les renseignements relatifs au client, au paiement ou à la vérification de l’adresse :
   

   Remarque: La section « Historique des transactions » s'affiche uniquement si une ou plusieurs transactions financières ont été traitées à l'aide de la clé de données de ce profil de chambre forte (voir la section Portail Moneris Go - Transactions financières associées à un profil de client de chambre forte).

    
   

Mise à jour des renseignements du client:

1. Dans le module « Détails sur le client » (illustré ci-dessus), effectuez les mises à jour nécessaires dans le ou les champs pertinents:
   

   Remarque: Si vous remplissez les champs « ID de client », « Numéro de téléphone » et « Adresse courriel », il sera plus facile de retrouver ultérieurement le profil dans un rapport si vous avez besoin de le mettre à jour ou de le supprimer.

    
   • Dans le champ ID de client, saisissez un identifiant de client facultatif à votre discrétion.
     

     Remarque: Les données que vous saisissez dans ce champ s’afficheront dans le champ « ID personnalisé » de la transaction de vérification effectuée lorsque vous sauvegarderez ce profil.

      
   • Dans le champ Numéro de téléphone, saisissez le numéro de téléphone du client facultatif à votre discrétion.
   • Dans le champ Adresse courriel, saisissez l’adresse de courriel du client facultative à votre discrétion.
   • Dans le champ Instructions spéciales, saisissez des renseignements additionnels facultatifs à propos du profil à votre discrétion.

Mise à jour des renseignements de paiement:

1. Dans le module « Données de paiement » (illustré ci-dessus), effectuez la mise à jour de tous les champs:
   • Dans le champ Numéro de carte de crédit, saisissez le numéro de la carte de crédit du client ou du titulaire de carte.
     

     Remarque: Certaines marques de carte permettent la saisie manuelle d’un numéro de carte de débit dans ce champ. ▪ Dans le champ Date d'expiration, saisissez la date d’expiration de la carte de crédit (mm/aa).

      
   • Dans le champ Code de sécurité, saisissez le numéro de vérification de la carte à trois ou quatre chiffres (ce numéro ne sera pas enregistré dans le profil).

Mise à jour des renseignements pour la vérification d’adresse :

1. Dans le module « Vérification d'adresse » (illustré ci-dessus), effectuez la mise à jour des champs de l’adresse de facturation du client ou du titulaire de carte :
   • Dans le champ Adresse municipale, saisissez l’adresse municipale de facturation du titulaire de carte.
   • Dans le champ Code postal, saisissez le code postal de l’adresse de facturation du titulaire de carte.

3. Lorsque vous avez terminé la mise à jour des renseignements du profil, cliquez sur le bouton Enregistrer.
   

   Remarque: Cette action déclenche la création d’une transaction de vérification par le portail Moneris Go, celle-ci étant envoyée au serveur de traitement de Moneris pour être traitée comme une transaction à zéro dollar. Si la transaction de vérification est approuvée, le profil sera mis à jour (voir la section Portail Moneris Go - Transaction de vérification : profil de client de la chambre forte).

    
4. Lorsque le message « Profil mis à jour » s’affiche, l’opération est terminée.

Suppression d’un profil de client de la chambre forte

Suppression d’un profil de client de la chambre forte

Les étapes suivantes décrivent comment afficher ou créer un rapport sur les profils des clients de la chambre forte dans lequel sont énumérés tous les profils sauvegardés qui ont été créés dans votre commerce du portail Moneris Go. Le rapport comprend les en-têtes « Clé de données » (chaîne alphanumérique du jeton de la chambre forte), « Date de création », « ID de client », « Courriel », « Nº de téléphone », et « PAN » (quatre premiers et quatre derniers chiffres du numéro de carte).

1. Connectez-vous au portail Moneris Go et accédez au commerce pour lequel vous souhaitez afficher ou créer un rapport sur les profils des clients de la chambre forte (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ci-dessous), cliquez sur Clients.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Clients » s’affiche (illustrée ci-dessous), elle présente une liste de tous les profils qui ont été créés durant la semaine civile (du dimanche au samedi):
   

   Remarque: Pour préciser la recherche en fonction de la clé de donnée, de l’ID du client, de son adresse de courriel ou de son numéro de téléphone, saisissez, en tout ou en partie, une clé de donnée, un ID de client, une adresse de courriel ou un numéro de téléphone dans le champ Recherche par clé de données, identifiant client, e-mail ou numéro de téléphone.

    
   
   • Pour afficher les détails d’un profil apparaissant dans la liste, cliquez sur le profil en question afin de l’ouvrir.
     

     Remarque: Pour exporter les résultats du rapport, voir la section Portail Moneris Go - Exportation d’un rapport sur les profils des clients de la chambre forte.

      
   • Pour mettre à jour les renseignements d’un profil, voir la section Portail Moneris Go - Mise à jour d’un profil de client de la chambre forte.
   • Pour supprimer un profil, consultez la section Portail Moneris Go - Suppression d’un profil de client de la chambre forte.
   • Pour changer la date du rapport dans le calendrier, cliquez sur l’icône de calendrier et sélectionnez une date ou choisissez votre propre plage de dates (pour des directives, consultez la section Portail Moneris Go - Sélection d’une date de calendrier pour les profils des clients de la chambre forte).
   • Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Afficher # par page » et choisissez un nombre de résultats (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.

Exportation d’un rapport sur les profils des clients de la chambre forte

Les étapes ci-dessous décrivent comment afficher ou exporter une liste d’achats, de préautorisations et de remboursements indépendants approuvés ou refusés qui ont été traités au cours des 13 derniers mois à l’aide de la clé de donnée (données de la carte en jetons) d’un profil de client de la chambre forte enregistré dans votre commerce du portail Moneris Go.

1. Exécutez un rapport sur les profils de clients de chambre forte pour voir le profil pour lequel vous souhaitez consulter la liste des transactions financières associées (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport sur les profils des clients de la chambre forte), puis cliquez sur le profil souhaité pour l’ouvrir.
2. Lorsque la page « Détails du profil » s’affiche, faites défiler la page jusqu’à la section « Historique des transactions » (comme sur la capture ci-dessous) pour afficher la liste des achats, des préautorisations et des remboursements indépendants qui ont été traités à l’aide de la clé de données de ce profil.
   

   Remarque: Les transactions financières sont répertoriées par « Date », « Type », « ID de commande », « Montant » et « Status » (état).

    
   
3. Si vous souhaitez exporter les transactions vers un fichier de feuille de calcul (Excel ou format ouvert de document) ou vers un fichier texte (format de valeurs séparées par des virgules), procédez comme suit: 
   1. Cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit de la section « Historique des transactions ».
   2. Lorsque la fenêtre contextuelle « Options d'exportation » s’affiche (illustrée ci-dessous), sélectionnez le bouton radio correspondant au format de fichier d’exportation souhaité (ODS, CSV, ou XLSX).
      
   3. Cliquez sur le bouton Exporter de la fenêtre contextuelle.
   4. Lorsque le message « Le fichier a bien été téléchargé » s’affiche, l’opération est terminée.
      

      Remarque: Lorsque votre appareil vous invite à enregistrer le fichier téléchargé, enregistrez le fichier à l’emplacement souhaité.

       

Sélection d’une date de calendrier pour les profils des clients de la chambre forte

Les étapes suivantes décrivent comment utiliser les fonctions de calendrier du rapport sur les profils des clients de la chambre forte pour préciser une date de création de profil ou une plage de dates.

1. Créez un rapport sur les profils des clients de la chambre forte (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport sur les profils des clients de la chambre forte).
2. Lorsque la page « Clients » s’affiche (illustrée ci-dessous), cliquez sur l’icône de calendrier pour afficher la liste déroulante des plages de dates. Suivez l’une des directives ci-dessous:
   
   Pour sélectionner une plage de dates prédéfinie:
   1. Dans le menu déroulant de plages de dates (illustré ci-dessous), cliquez sur une plage de dates (Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, La semaine précédente, Ce mois, Le mois précédent, Ce trimester ou Le trimestre précédent).
   2. Patientez tandis que la demande est traitée.
      
      Pour sélectionner une date d’échéance personnalisée:
      1. Dans la liste déroulante de la plage de dates (illustré ci), cliquez sur le bouton Date personnalisée.
      2. Lorsque le calendrier s’affiche (illustré ci), cliquez sur une date d’échéance pourla mettre en surbrillance.
         

         Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur,ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouventen haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.

          
         
      3. Cliquez sur le bouton Appliquer du calendrier.
      4. Patientez tandis que la demande est traitée.

Transactions financières associées à un profil de client de chambre forte

Transactions financières associées à un profil de client de chambre forte

Les étapes ci-dessous décrivent comment afficher ou exporter une liste d’achats, de préautorisations et de remboursements indépendants/remboursement avec carte absente approuvés ou refusés qui ont été traités au cours des 13 derniers mois à l’aide de la clé de donnée (données de la carte en jetons) d’un profil de client de la chambre forte enregistré dans votre commerce du portail Moneris Go.

1. Exécutez un rapport sur les profils de clients de chambre forte pour voir le profil pour lequel vous souhaitez consulter la liste des transactions financières associées (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport sur les profils des clients de la chambre forte), puis cliquez sur le profil souhaité pour l’ouvrir.
2. Lorsque la page « Détails du profil » s’affiche, faites défiler la page jusqu’à la section « Historique des transactions » (comme sur la capture ci-dessous) pour afficher la liste des achats, des préautorisations et des remboursements indépendants/remboursements avec carte absente qui ont été traités à l’aide de la clé de données de ce profil.
   

   Remarque: Les transactions financières sont répertoriées par « Date », « Type », « ID de commande », « Montant » et « Status » (état).

    
   
3. Si vous souhaitez exporter les transactions vers un fichier de feuille de calcul (Excel ou format ouvert de document) ou vers un fichier texte (format de valeurs séparées par des virgules), procédez comme suit: 
   1. Cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit de la section « Historique des transactions ».
   2. Lorsque la fenêtre contextuelle « Options d'exportation » s’affiche (illustrée ci-dessous), sélectionnez le bouton radio correspondant au format de fichier d’exportation souhaité (ODS, CSV, ou XLSX).
      
   3. Cliquez sur le bouton Exporter de la fenêtre contextuelle.
   4. Lorsque le message « Le fichier a bien été téléchargé » s’affiche, l’opération est terminée.
      

      Remarque: Lorsque votre appareil vous invite à enregistrer le fichier téléchargé, enregistrez le fichier à l’emplacement souhaité.

       

Transaction de vérification: profil de client de la chambre forte

Transaction de vérification: profil de client de la chambre forte