Aperçu

Dans cette rubrique, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir pour créer, afficher, modifier et gérer les objectifs de votre entreprise. Vous pouvez tirer profit des données que Moneris recueille afin de créer deux types d’objectifs : augmenter les ventes et augmenter le nombre de clientes et clients que vous servez. Cette fonction vous aide à fixer des objectifs pour votre entreprise, afin de pouvoir ensuite utiliser le tableau de bord et voir votre progression par rapport à vos objectifs. 

Types d’objectifs 

Vous pouvez créer deux types d’objectifs : les objectifs de vente et les objectifs clientèle.

• Augmenter mes ventes - cet objectif est conçu pour vous aider à propulser vos ventes, que ce soit selon un certain pourcentage ou un montant. Un suivi de l’objectif est ensuite effectué en fonction de l’augmentation en pourcentage ou en montant déterminée lors de la création de l’objectif. 
• Élargir ma clientèle - cet objectif est conçu pour vous aider à augmenter le nombre de clientes et clients qui achètent vos biens et services, que ce soit selon un pourcentage ou un nombre de nouvelles clientes et nouveaux clients. 

Accéder et gérer les objectifs

Comment accéder à l'écran Objectifs?

Utilisez l’écran Objectifs pour créer de nouveaux objectifs visant à améliorer vos ventes et à élargir votre clientèle. Il y a plusieurs façons d’accéder aux objectifs : 

• par la section Objectifs;
• par les sections Vos objectifs des pages Ventes et Clientèle.

Pour accéder à l’écran de la section des Objectifs :

1. À partir de l’écran principal de l’application, appuyez ou cliquez sur le menu principal.
2. Dans le menu, cliquez ou appuyez sur Objectifs. L’écran Objectifs s’affiche.
   

Dans cette section, vous pouvez faire ce qui suit : 

• créer de nouveaux objectifs (clientèle ou de vente);
• voir les détails de l’objectif (clientèle ou de vente);
• Visualiser votre objectif actif
• voir vos objectifs précédents.

Pour accéder aux Objectifs depuis les pages :

1. À partir de l’écran principal de l’application, appuyez ou cliquez sur le menu principal.
2. Cliquez ou appuyez sur la page à laquelle vous voulez accéder (Ventes ou Clientèle).
3. Dans la page, faites défiler la page vers le bas, jusqu’à la section Vos objectifs en bas de l’écran.
   

Que puis-je faire dans la section Objectifs?

La section des Objectifs vous permet de consulter tous vos objectifs, actuels et passés. Vous y trouverez de plus amples renseignements concernant la progression de votre entreprise par rapport à l’atteinte des objectifs que vous avez fixés. 

Vous pourrez :

• visualiser les objectifs actifs;
• visualiser les objectifs précédents;
• afficher les détails de l’objectif;
• modifier et gérer les objectifs; 
• annuler et supprimer des objectifs.

Lorsque vous commencez à utiliser Intelligence Moneris et que vous créez vos premiers objectifs, vous ne remarquerez probablement pas beaucoup d’activité à l’écran. Cependant, lorsque vous commencerez à utiliser Intelligence Moneris et que les transactions seront traitées, vous commencerez à visualiser de l’activité et à comprendre les données qui sont présentées ici.

Comment puis-je visualiser les objectifs actifs?

La zone Objectifs actuels de la page Objectifs affiche les objectifs de vente et clientèle que vous avez créés ainsi que votre progression par rapport à ceux-ci.

Pour voir plus de détails concernant ces objectifs, cliquez ou appuyez sur Historique de l'objectif. Consultez la rubrique Comment puis-je consulter les détails de l’objectif? plus bas pour en savoir plus à ce sujet.

La date de l’objectif s’affiche (p. ex. mars 2025) ainsi qu’un résumé (p. ex. « Augmenter mes ventes de 500,00 $ »). À droite se trouve une barre de progression qui indique le rendement de l’entreprise par rapport à l’objectif. Vous pouvez aussi voir le nombre de jours restant pour atteindre votre objectif à droite de la barre de progression. Dans notre exemple, nous avons un objectif mensuel récurrent d’acquisition de 8 nouvelles clientes et nouveaux clients. Pour le mois de mars, il reste 29 jours.

Comment puis-je visualiser les objectifs précédents?

La zone Previous goals de la page Objectifs affiche les objectifs précédents de vente et clientèle que vous avez créés ainsi que votre degré de réalisation. Tout comme la section Active goals, cette section affiche la date de l’objectif (p. ex. « avril 2023 ») et le résumé (p. ex. « Increase my sales by 3% »). À la droite de l’écran se trouve une barre de progression qui indique le rendement de votre entreprise par rapport à l’objectif ainsi qu’un message indiquant le degré de réalisation de votre objectif (p. ex. « You did it, goal achieved »).

Pour voir plus de détails concernant ces objectifs et le rendement de l’entreprise, cliquez ou appuyez sur Goal details.  Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section Comment puis-je consulter les détails de l’objectif?

Comment puis-je consulter les détails de l’objectif?

Lorsque vous cliquez ou appuyez sur le lien Historique de l'objectif dans la page Objectifs, les détails de l’objectif de vente ou clientèle correspondant s’affichent. Pour en savoir plus sur les données affichées sur ces pages, consultez les rubriques Afficher les objectifs clientèle et Afficher les objectifs de vente de cet article.

Comprendre la différence entre les objectifs ponctuels et les objectifs récurrents

Les objectifs ponctuels et récurrents contiennent des renseignements différents, comme décrit ici : 

Les objectifs ponctuels contiennent:

• la période dans une bulle en haut (par exemple, juin 2025);
• le nom de l’objectif et votre progression, ainsi que le nombre de jours restants pour atteindre l’objectif;
• la section Historique de l'objectif, qui affiche votre rendement et la date à laquelle l’objectif a été atteint.
  

Les objectifs récurrents contiennent:

• la période dans une bulle en haut (par exemple, mars 2025);
• le nom de l’objectif, votre progression, le nombre de jours restants pour atteindre l’objectif, et l’étiquette « se répète monthly »;
• la section Historique de l'objectif, qui affiche votre rendement, le nombre de fois que l’objectif a été atteint et toute série de réussites (par exemple, le nombre de mois consécutifs pendant lesquels vous avez atteint l’objectif);
• la section Historique des buts où vous pouvez voir les rendements concernant l’objectif depuis le moment où l’objectif a été créé. La couleur sarcelle foncée correspond à l’objectif, et le sarcelle plus clair au rendement réel. 
  

Comment puis-je gérer et modifier les objectifs actifs?

Les objectifs de vente et clientèle peuvent être modifiés après leur création. Il existe plusieurs méthodes pour accéder à la fonctionnalité d’édition :

• Lorsque vous consultez l’objectif lui-même, cliquez ou appuyez sur le lien Historique de l'objectif.
• À la page Goal detail (version mobile), appuyez sur le bouton Manage goal, puis sur le bouton Edit goal.
• À la page Historique de l'objectif (version ordinateur), appuyez sur le bouton Modifier l'objectif.
• Dans la section Objectifs : cliquez ou appuyez sur Objectifs dans le menu principal à gauche de l’écran.
  

Types de modifications que vous pouvez apporter

Vous pouvez effectuer les modifications suivantes sur les objectifs que vous avez créés :

• modifier le montant ou le pourcentage d’un objectif de vente;
• modifier le nombre de clientes et clients pour un objectif clientèle;
• changer un objectif de ponctuel à récurrent, ou inversement. 

Pour modifier vos objectifs:

1. Sélectionnez l’objectif que vous souhaitez modifier et accédez à la page Historique de l'objectif comme indiqué dans la liste ci-dessus.
2. Modifiez les détails de votre objectif.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
4. Passez l’objectif en revue sur la page Revoir.
5. Lorsque vos changements vous conviennent, cliquez ou appuyez sur le bouton Objectif de mise à jour.
    

Comment puis-je annuler et supprimer des objectifs?

Annuler un objectif arrête le suivi, mais conserve les progrès réalisés jusqu’au moment de l’annulation. Si vous décidez de revoir les objectifs que vous avez fixés au cours de l’année, vous serez en mesure de le faire. Les données liées à l’objectif sont conservées pendant un an. Supprimer un objectif le retire complètement du système.

Annuler un objectif

Si vous voulez annuler un objectif de vente ou un objectif clientèle qui n’est plus pertinent, suivez les étapes ci-dessous.

Supprimer un objectif

Si vous voulez supprimer complètement un objectif de vente ou un objectif clientèle qui n’est plus pertinent, suivez ces étapes.

Objectifs de la clientèle

Comment les nouvelles clientes et nouveaux clients sont-ils définis? Qui le système considère-t-il comme une nouvelle cliente ou un nouveau client?

Il est important de comprendre la façon dont Intelligence Moneris définit la « nouvelle clientèle ». Au sein de l’application, la nouvelle clientèle correspond aux cartes de crédit ou de débit uniques utilisées pour traiter des paiements sur un appareil Moneris. Cela signifie que la première fois qu’une carte de crédit ou de débit est présentée, insérée ou glissée (ou utilisée par l’entremise d’un portefeuille mobile comme Apple Pay ou Google Pay), Moneris considère cette transaction comme faisant partie de la nouvelle clientèle.

De plus, votre catégorie de commerçant (type d’entreprise) aura également une incidence sur le fait de savoir qui est considéré comme un « nouveau client » ou « nouvelle cliente ». Pour certaines catégories de commerçante ou commerçant, la définition de la nouvelle clientèle dépend du nombre de transactions effectuées avec une carte de crédit ou de débit au cours d’une période de 6 à 18 mois. Par exemple, les optométristes entrent dans la catégorie des 18 mois alors que les restaurants et les hôtels enregistrent un achalandage plus important, ce qui les place dans la catégorie des 6 mois. Cela signifie que si une nouvelle carte est utilisée pour acheter un article dans ces établissements en dehors de la période de 6 ou 18 mois, l'utilisatrice ou l’utilisateur de cette carte sera considérée comme une nouvelle cliente ou un nouveau client.

Comment puis-je créer des objectifs clientèle?

Utilisez l’écran Créer un nouvel objectif pour créer des objectifs clientèle qui vous aideront à augmenter le nombre de clientes et clients qui font des achats dans votre commerce d’un mois au suivant. Pour accéder à l’écran Objectifs, consultez la section Comment puis-je accéder à l’écran Objectifs? pour obtenir des instructions.

Vous pouvez choisir de créer un objectif récurrent qui se répétera chaque mois, ou vous pouvez créer des objectifs uniques pour chaque mois. L’objectif clientèle est calculé automatiquement en fonction de la valeur du volume de clientes et clients du mois précédent et en y ajoutant le pourcentage ou la valeur saisie lors de la création de l’objectif. Ce calcul s’applique aux objectifs récurrents et uniques d’acquisition de clientèle.

Suivez les instructions ci-dessous pour créer un objectif clientèle. 

1. Accédez à l’écran Objectifs.
2. Cliquez ou appuyez sur le bouton Créer un nouvel objectif. 
3. Dans la section Historique de l'objectif, cliquez ou appuyez sur le menu déroulant Sélectionnez le type d'objectif et choisissez Élargir ma clientéle, puis cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
   
4. Sélectionnez la façon de chiffrer l’augmentation :
   • Si vous voulez élargir votre clientèle selon un pourcentage, cliquez ou appuyez sur l’option Pourcentage.
   • Si vous souhaitez élargir votre clientèle selon une quantité précise, cliquez ou appuyez sur l’option Nombre de clients.
5. Une fois votre sélection effectuée, un encadré apparaît. Vous pouvez y saisir un pourcentage ou un nombre selon votre sélection à l’étape précédente.
6. Déterminez si vous voulez que cet objectif soit récurrent ou non.
   • Pour faire de cet objectif un objectif récurrent tous les mois, cochez la case Répéter cet objectif chaque mois.
   • Pour faire de cet objectif un objectif unique, ne cochez pas la case.
     
7. Cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
8. Sur l’écran Revoir, vérifiez les détails de l’objectif que vous avez fixé. Si vous souhaitez apporter des corrections, cliquez ou appuyez sur le bouton Retour.
   
9. Si votre objectif vous satisfait, cliquez ou appuyez sur le bouton Créer un objectif.

Lorsque vous voyez apparaître la notification « L'objectif a créer », l’objectif a été sauvegardé et est maintenant listé dans la section Objectifs actuels de l’écran Objectifs.

Comment puis-je accéder à mes objectifs clients et les visualiser?

Cette section fournit des renseignements sur la façon d’accéder aux objectifs clientèle que vous avez créés dans Intelligence Moneris et de les visualiser. 

Accéder aux objectifs clientèle

1. Dans le menu principal de l’application, cliquez ou appuyez sur Objectifs. L’écran Objectifs s’affiche.
   
2. À partir d;Objectifs, cliquez ou appuyez sur l’objectif clientèle actif.
3. Cliquez ou appuyez sur Historique de l'objectif. Les détails de l’objectif s’affichent à l’écran. 
   

Afficher les objectifs clients

Une fois que vos objectifs clientèle ont été créés, il est possible de consulter la progression de vos objectifs et d’en savoir plus sur votre clientèle en accédant à votre objectif par l’intermédiaire du Objectifs (Figure 1) ou de la page Clientèle (Figure 2). 

Figure 1 – L'éran Objectifs actuels

Figure 2 – bas de la page Customers

Figure 3 – objectif ponctuel

Figure 4 – objectif récurrent

Objectifs de Vente

Comment les ventes sont-elles définies par Intelligence Moneris?

Il est important de comprendre la façon dont Moneris Insights définit des « ventes ».

• Intelligence Moneris définit les ventes comme l’utilisation de cartes de crédit ou de débit ainsi que de portefeuilles mobiles pour traiter des paiements sur un appareil de Moneris.
  

  Remarque: ceci signifie que si une cliente ou un client paie en argent comptant ou au moyen d’une carte-cadeau ou d’une carte de fidélité, l’achat n’est pas enregistré par Moneris et n’est donc pas considéré comme une vente dans Intelligence Moneris.

   
• Les chiffres de vente présentés sont des ventes brutes uniquement (les annulations et les remboursements ne sont pas inclus). 
  

  Remarque: cela signifie que vous pouvez voir des montants de ventes différents sur différentes plateformes (comme le portail Moneris Go ou Marchand Direct). 

   
• Les chiffres de vente sont les ventes brutes à la suite de transactions, ce qui signifie que les taxes et les pourboires sont inclus dans les valeurs affichées à l’écran.
• Si votre lot actuel n’a pas été réglé, les transactions de ce lot n’apparaîtront pas dans Intelligence Moneris.

Comment puis-je créer des objectifs de vente?

Utilisez l’écran Créer un nouvel objectif pour créer des objectifs de vente qui vous aideront à augmenter vos ventes d’un mois à l’autre. Pour accéder à l’écran Objectifs, consultez la section Comment puis-je accéder à l’écran Objectifs? pour obtenir des instructions.

Vous pouvez choisir de créer des objectifs de vente récurrents qui se répéteront chaque mois, ou vous pouvez créer des objectifs uniques pour chaque mois. L’objectif de vente est calculé automatiquement en fonction des revenus du mois précédent et en ajoutant le pourcentage ou le montant saisi lors de la création de l’objectif. Ce calcul automatique s’applique aux objectifs récurrents et aux objectifs uniques.

Pour commencer à créer un objectif de vente:

1. Accédez à l’écran Objectifs.
2. Cliquez ou appuyez sur le bouton Créer un nouvel objectif.
3. Dans la section Historique de l'objectif, cliquez ou appuyez sur le menu déroulant Sélectionnez le type d'objectif et choisissez Augmenter mes ventes.
   
4. Cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer.
5. Choisissez la manière dont vous souhaitez augmenter vos ventes:
   • Pour augmenter vos ventes d’un certain pourcentage, cliquez ou appuyez sur l’option Pourcentage.
   • Pour augmenter vos ventes d’un montant particulier, cliquez ou appuyez sur l’option Dollars. 
6. Dans le champ De combien souhaitez-vous augmenter les ventes?, saisissez votre pourcentage ou votre montant en fonction de votre sélection à l’étape 5.
7. Déterminez si vous voulez que cet objectif soit récurrent ou non.
   • Pour faire de cet objectif un objectif récurrent tous les mois, cochez la case Répéter cet objectif chaque mois.
   • Pour faire de cet objectif un objectif unique, ne cochez pas la case.
     
8. Cliquez ou appuyez sur le bouton Continuer. 
9. Sur l’écran Revoir, vérifiez les détails de l’objectif que vous avez fixé. Si vous souhaitez apporter des corrections, cliquez ou appuyez sur le bouton Retour.
   
10. Cliquez ou appuyez sur le bouton Créer l'objectif. Le système crée l’objectif et retourne à l'écran Objectifs.. Vous pouvez voir le nouvel objectif dans la section Objectifs actuels de l’écran.
    

Comment puis-je accéder à mes objectifs de vente et les visualiser?

Une fois vos objectifs de vente créés, il est possible de voir vos progrès et des données détaillées concernant vos ventes en y accédant grâce à l'écran Objectifs (Figure 1), ou en bas de la page Ventes (Figure 2).

Figure 1 – L'écran Objectifs

Figure 2 – bas de la page Sales

Figure 3 – objectif de vente ponctuel

Figure 4 – objectif de vente récurrent