Gérer les utilisateurs

Gérer les utilisateurs

Après avoir créé des profils d’utilisateur, vous pouvez les gérer grâce à l’outil Actions de chaque utilisateur. 

1. Sélectionnez le compte d’utilisateur que vous voulez gérer.
2. Cliquez sur les points situés dans la colonne Actions. Choisissez l’une des options suivantes:

Détails

Vous pouvez consulter le profil d’utilisateur que vous avez créé.

1. Cliquez sur Fermer pour retourner à la page Gestion des utilisateurs.

Modifier

Vous pouvez modifier les champs du profil d’utilisateur que vous avez créé en modifiant le contenu des champs, en choisissant une option dans les listes déroulantes ou en basculant les boutons.

Détails de l’utilisateur

1. Cliquez dans n’importe quel champ pour le modifier ou sélectionnez une option dans la liste déroulante.

Notifications par courriel

1. Dans la section Langue des notifications, sélectionnez Anglais ou Français dans la liste déroulante.
2. Dans la section Avis de différend du titulaire de carte, faites basculer les boutons afin d’activer ou de désactiver les avis pour les Débit(s) compensatoire(s) et les Demande(s) de documentation.

Options libre-service

Les utilisateurs admin peuvent modifier les paramètres des utilisateurs de base afin d’activer ou de désactiver la fonction qui leur permet de traiter des remboursements ou non.

1. À côté des options Traiter des remboursements et Mettre à jour votre compte bancaire, utilisez les bascules pour activer ou désactiver les notifications.
   
   

   Remarque: Les bascules seront grisées lorsque les options sont désactivées.

    
2. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les changements et retourner à la page Gestion des utilisateurs.
3. Cliquez sur Annuler pour retourner à la page Gestion des utilisateurs sans enregistrer de changements.

Supprimer

Vous pouvez supprimer un profil d’utilisateur que vous avez créé si vous ne voulez plus le garder.

1. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ce profil d’utilisateur.
2. Cliquez sur Non, retourne en arrière pour annuler la suppression et retourner à la page Gestion des utilisateurs.

Actualiser le statut

Vous pouvez modifier l’état (Statut) d’un profil d’utilisateur en sélectionnant la raison de la suspension du compte d’utilisateur.

1. Choisissez une raison dans la liste déroulante : Activité suspecte, Congé du personnel ou Autre.
2. Cliquez sur Suspendre l’utilisateur pour retourner à la page Gestion des utilisateurs.
3. Cliquez sur le petit « X » pour annuler la modification et retourner à la page Gestion des utilisateurs.

Régénérer le courriel

Vous pouvez renvoyer le courriel d’invitation à un utilisateur. Un rappel contenant un lien lui sera envoyé pour qu’il puisse achever son inscription.

1. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le lien par courriel et retourner à la page Gestion des utilisateurs.
2. Cliquez sur Annuler pour retourner à la page Gestion des utilisateurs sans envoyer de lien.

Mise à jour du couriel

Vous pouvez modifier l’adresse courriel d’un utilisateur en suivant les instructions ci-dessous.

1. Cliquez sur le champ Courriel, puis entrez la nouvelle adresse courriel de l’utilisateur. 
2. Cliquez sur le champ Confirmer le courriel, puis entrez de nouveau l’adresse courriel de l’utilisateur. 
3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour. 

Créer des profils d’utilisateur

En tant qu’administrateur externe, vous pouvez créer, mettre à jour et consulter les comptes des utilisateurs pour votre entreprise. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un nouveau compte d’utilisateur.

1. Dans la barre de menus située dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Gestion des utilisateurs, dans la section Administration.
   
   La page Gestion des utilisateurs s’affichera.
   

   Remarque: Consultez la section Gérer les colonnes pour modifier la liste d’affichage des utilisateurs.

    

Pour créer un nouveau profil d’utilisateur:

1. Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.
   
2. Dans la section Détails de l’utilisateur, cliquez sur les champs pour entrer les renseignements au sujet de l’utilisateur ou sélectionnez une option dans la liste déroulante.
   • Prénom
   • Nom de famille
   • Courriel
   • Confirmer le courriel
   • Rôle
   • Langue de préférence
3. Dans la section Notifications par courriel:
   • Pour modifier la Langue des notifications, sélectionnez Anglais ou Français dans la liste déroulante.
   • Pour activer les avis de différend du titulaire de carte, faites basculer les boutons vers la droite.
     

     Remarque: Les bascules seront grisées lorsque les options sont désactivées.

      
4. Dans la section Options libre-service:
   • Pour activer les options Traiter des remboursements et Mettre à jour votre compte bancaire, utilisez les bascules.
     

     Remarque: Les bascules seront grisées lorsque les options sont désactivées.

      
5. Cliquez sur le bouton Créer un nouvel utilisateur. Un nouveau compte d’utilisateur a été créé.
6. Cliquez sur Retourner pour retourner au tableau de bord lorsque vous avez terminé.
   

   Remarque: Les champs dotés d’un astérisque (*) sont obligatoires.

    

Communiquer avec Moneris

Survol des façons de communiquer avec Moneris

Vous pouvez communiquer avec Moneris de plusieurs façons. La présente section explique ce qui suit:

• Utiliser les fonctions Appelez-moi maintenant et Appelez-moi plus tard.
• Utiliser les fonctions Appelez-moi maintenant et Appelez-moi plus tard pour planifier un appel avec un(e) agent(e) du centre d’assistance à la clientèle de Moneris.
• Clavarder en direct avec un(e) agent(e) du centre d’assistance à la clientèle de Moneris.

Autiliser les fonctions Appelez-moi maintenant et Appelez-moi plus tard

Votre temps est précieux, et nous comprenons que vous ne voulez pas le passer au téléphone à attendre de parler avec un(e) agent(e). C’est pourquoi Moneris vous offre fonctions Appelez-moi maintenant et Appelez-moi plus tard auxquelles vous pouvez accéder depuis chaque écran du portail Marchand Direct. Vous pouvez utiliser ces fonctions pour demander qu’un(e) agent(e) du centre d’assistance à la clientèle de Moneris vous appelle immédiatement ou au moment de votre choix. Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser ces fonctions.

1. Cliquez sur le bouton Nous joindre situé dans le coin inférieur droit de votre écran.
   La fenêtre contextuelle Clavardage en direct s’affichera et vous permettra de choisir entre deux options.
   
2. Choisissez votre type de demande :
   • Pour obtenir de l’aide concernant votre compte Moneris, sélectionnez Question liée au compte.
   • Pour obtenir du soutien technique concernant une solution ou un appareil, sélectionnez Question technique.
3. Après avoir choisi le type de demande, sélectionnez la façon dont vous voulez communiquer avec Moneris. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Je vais appeler > Soutien 24/7
   • Clavardage en direct >Clavardage : du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h (HNE) 
   • Appelez-moi plus tard > Soutien 24/7 
   • Appelez-moi maintenant > Soutien 24/7 
   • En dehors des heures de soutien

Question liée au compte

L’option « Question liée au compte » permet aux commerçants de demander un appel au sujet des fonctions de gestion du compte, notamment les façons d’accéder aux débits compensatoires et d’y répondre; d’obtenir de l’aide avec les débits compensatoires et les soldes; de consulter les relevés; et de régler des problèmes concernant les cartes-cadeaux et de fidélité de Moneris.

1. Pour demander un appel afin de vous aider à gérer votre compte, choisissez l’une des options suivantes :
   • Sélectionnez Compte de commerçant pour obtenir de l’aide avec les identifiants de votre compte Moneris et votre profil.
   • Sélectionnez Débits compensatoires pour obtenir de l’aide avec la gestion des différends et des demandes de documentation. 
   • Sélectionnez Solde pour obtenir de l’aide avec la fermeture d’un lot en raison d’une transaction manquante.
   • Sélectionnez Relevés pour obtenir de l’aide concernant l’accès à vos relevés.
   • Sélectionnez Cartes-cadeaux et de fidélité pour obtenir de l’aide avec notre programme de cartes-cadeaux et de fidélisation.
   • Sélectionnez Autre pour obtenir de l’aide avec un sujet non mentionné.

Question technique

L’option « Question technique » permet aux commerçants de demander un appel concernant un de leur appareil ou une de leur solution. 

1. Si vous éprouvez des problèmes techniques avec l’un de vos produits, choisissez l’une des options ci-dessous:
   • Sélectionnez Autre pour obtenir de l’aide avec un sujet non mentionné.
   • Sélectionnez Desk/5000 pour obtenir de l’aide avec un appareil de comptoir.
   • Sélectionnez PAYD Pro Plus pour obtenir de l’aide avec un logiciel, une application mobile ou un appareil.
   • Sélectionnez PAYD ou PAYD Pro pour obtenir de l’aide avec un appareil sans fil.
   • Sélectionnez Passerelle Moneris pour obtenir de l’aide concernant la connexion à l’application en ligne.

Modes de communication

Je vais appeler > Soutien 24/7

Le numéro de téléphone affiché dans la fenêtre contextuelle vous permet d’obtenir du soutien à tout moment.

1. Appelez ce numéro pour discuter avec un(e) agent(e) de Moneris.
2. Cliquez sur le petit « X » pour fermer la fenêtre contextuelle.

Clavardage en direct

Cette option vous permet de discuter avec un(e) agent(e) de Moneris pour obtenir de l’aide en direct, du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
3. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
4. Cliquez sur le bouton Commencer à clavarder pour commencer à discuter avec un(e) agent(e) du centre d’assistance à la clientèle de Moneris.
5. En dehors des heures de clavardage, reportez-vous à la section En dehors des heures de soutien.
   

Appelez-moi plus tard: Soutien en tout temps

Cette option vous permet de planifier un appel avec un(e) agent(e) de Moneris. Vous pouvez sélectionner le meilleur moment pour vous appeler par tranche de 30 minutes, jusqu’à un maximum de 4 h plus tard.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
   

   Remarque: Les champs Nom de l’entreprise et Numéro de magasin seront automatiquement remplis en fonction du numéro de compte choisi.

    
3. Cliquez sur le champ Numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone auquel vous joindre.
4. Cliquez sur le champ Extension et entrez le numéro du poste, si vous en avez un.
5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez une heure et sélectionnez l’heure à laquelle vous voulez que nous vous appelions.
6. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
7. Cliquez sur Réserver un appel pour qu’un(e) agent(e) de Moneris vous appelle à l’heure demandée.
8. Cliquez sur le petit « X » pour fermer la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Quitter le clavardage en direct s’affichera.
9. Cliquez sur Quitter.

Appelez-moi maintenant: Soutien en tout temps

Cette option vous permet de demander un appel d’un(e) agent(e) de Moneris dès que l’un d’entre eux sera disponible.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
   

   Remarque: Les champs Nom de l’entreprise et Numéro de magasin seront automatiquement remplis en fonction du numéro de compte choisi.

    
3. Cliquez sur le champ Numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone auquel vous joindre.
4. Cliquez sur le champ Extension et entrez le numéro du poste, si vous en avez un.
5. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
6. Cliquez sur le champ Appelez-moi pour qu’un(e) agent(e) de Moneris vous appelle dans un moment.
7. Cliquez sur le petit « X » pour fermer la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Quitter le clavardage en direct s’affichera.
8. Cliquez sur Quitter.

En dehors des heures de soutien

Si vous tentez d’utiliser cette fonction en dehors des heures de clavardage (de 8 h à 16 h), un message s’affichera vous disant de réessayer lors des heures d’activité ou de communiquer avec la ligne d’aide de Moneris pour obtenir de l’aide immédiate.

Quitter le clavardage en direct

Un message s’affichera pour confirmer que vous voulez quitter le clavardage en direct et retourner à l’écran précédent.

1. Cliquez sur Quitter.
   • Vous retournerez à l’écran précédent.

Utiliser la fonction Appelez-moi maintenant

Appelez-moi maintenant: Soutien en tout temps

Cette option vous permet de demander à un agent du service à la clientèle de Moneris de vous appeler dès qu'il est disponible pour vous aider. Suivez les instructions ci-dessous pour organiser un appel d'un agent de Moneris.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
   

   Remarque: Les champs Nom de l’entreprise et Numéro de magasin seront automatiquement remplis en fonction du numéro de compte choisi.

    
3. Cliquez sur le champ Numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone auquel vous joindre.
4. Cliquez sur le champ Extension et entrez le numéro du poste, si vous en avez un.
5. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
6. Cliquez sur le champ Appelez-moi pour qu’un(e) agent(e) de Moneris vous appelle dans un moment.
7. Cliquez sur le petit « X » pour fermer la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Quitter le clavardage en direct s’affichera.
8. Cliquez sur Quitter.

Utiliser la fonction Appelez-moi plus tard

Appelez-moi plus tard: Soutien en tout temps

Cette option vous permet de planifier un appel avec un agent du service à la clientèle de Moneris pour obtenir de l'aide. Vous pouvez sélectionner le meilleur moment pour vous appeler par tranches de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 4 heures plus tard.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
   

   Remarque: Les champs Nom de l’entreprise et Numéro de magasin seront automatiquement remplis en fonction du numéro de compte choisi.

    
3. Cliquez sur le champ Numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone auquel vous joindre.
4. Cliquez sur le champ Extension et entrez le numéro du poste, si vous en avez un.
5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionnez une heure et sélectionnez l’heure à laquelle vous voulez que nous vous appelions.
6. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
7. Cliquez sur Réserver un appel pour qu’un(e) agent(e) de Moneris vous appelle à l’heure demandée.
8. Cliquez sur le petit « X » pour fermer la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Quitter le clavardage en direct s’affichera.
9. Cliquez sur Quitter.

Utiliser la fonction de clavardage en direct

Utilisez Clavardage en direct

Cette option vous permet de discuter avec un(e) agent(e) de Moneris pour obtenir de l’aide en direct, du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h.

1. Cliquez sur le champ Nom et entrez votre nom.
2. Cliquez sur le menu déroulant Numéro de compte et sélectionnez le compte pour lequel vous avez besoin d’aide.
3. Cliquez sur le champ Comment pouvons-nous vous aider? et écrivez votre question.
4. Cliquez sur le bouton Commencer à clavarder pour commencer à discuter avec un(e) agent(e) du centre d’assistance à la clientèle de Moneris.
5. En dehors des heures de clavardage, reportez-vous à la section En dehors des heures de soutien.
   

En dehors des heures de soutien

Si vous tentez d’utiliser cette fonction en dehors des heures de clavardage (de 8 h à 16 h), un message s’affichera vous disant de réessayer lors des heures d’activité ou de communiquer avec la ligne d’aide de Moneris pour obtenir de l’aide immédiate.

Quitter le clavardage en direct

Un message s’affichera pour confirmer que vous voulez quitter le clavardage en direct et retourner à l’écran précédent.

1. Cliquez sur Quitter.
   • Vous retournerez à l’écran précédent.

Centre de Message

Grâce au Centre de messagerie Moneris, vous serez en mesure d’obtenir un soutien personnalisé pour les demandes que vous envoyez. Suivez les étapes suivantes pour envoyer une demande à l’équipe de soutien de Moneris. 

1. Cliquez sur l’icône en forme d’enveloppe dans le coin supérieur droit pour accéder à la boîte de réception du Centre de messagerie
   

1.1 Boîte de réception du Centre de messagerie Moneris

La boîte de réception du Centre de messagerie Moneris présente toutes les demandes de commerçant envoyées à l’équipe de soutien de Moneris. Les demandes sont affichées de la plus récente à la plus ancienne et affichent :

• les détails de la demande envoyée;
• la date d’ouverture de la demande;
• la date de fermeture de la demande;
• le statut de la demande;
  • Types de statuts:
    • En cours
    • Terminé
• ID de commerçant associé à la demande;
• Le sujet de la demande envoyée.

Conseil: Cochez la case Afficher uniquement mes messages dans le coin supérieur droit de la boîte de réception du Centre de messagerie Moneris pour voir uniquement vos demandes personnelles.

1.2 Afficher les détails d’une demande

Lorsqu’une demande a été envoyée, il est possible de voir les messages liés, ainsi que toute autre information fournie par l’équipe de soutien de Moneris.

Pour afficher les détails d’une demande, choisissez la demande en regardant la colonne Sujet.

1. Cliquez sur les trois points dans la colonne Détails pour voir le bouton Afficher.
   
2. Cliquez sur le bouton Afficher pour voir les détails de la demande.
   
   

   Remarque: Cette page sert à consulter les messages envoyés à l’équipe de soutien de Moneris liés à votre demande ou qu’elle a reçus

    

Pour envoyer un nouveau message lié à votre demande à l’équipe de soutien de Moneris, suivez les étapes suivantes:

1. Écrivez votre message dans la section Répondre.
2. Cliquez sur Envoyer pour envoyer votre nouveau message ou cliquez sur Annuler pour revenir à la boîte de réception Merchant Inquiries. 

1.3 Envoyer une nouvelle demande

Cette option vous permet d’envoyer une nouvelle demande à l’équipe de soutien de Moneris.

1. Cliquez sur le bouton Nouveau message
   
   

   Remarque: Pour envoyer une demande, les sections suivantes doivent être remplies:

    
   • Catégorie
   • Sélectionner Marchand
   • Composer un message
2. Cliquez sur la catégorie liée à votre demande.
   

   Remarque: Une courte description de chaque catégorie vous permet de choisir la bonne catégorie pour envoyer votre demande. 

    

   Remarque: Le bouton Retour vous permet d’aller à la page précédente et de corriger ou de modifier toute information fournie. Ce bouton s’affichera sur chaque page.

    
3. Après avoir sélectionné une catégorie, telle que la catégorie Financier, une nouvelle page s’affichera. Cliquez sur la sous-catégorie liée à votre demande.
   
4. Après avoir sélectionné une sous-catégorie, tel que Demande d’information sur les dépôts, une nouvelle page s’affichera. Dans la section Sélectionner Marchand, sélectionnez le compte qui est associé à la demande.
   
   Deux types de comptes peuvent être sélectionnés :
   Chaîne 
   Commerçant
   

   Remarque: Avant de continuer, assurez-vous de sélectionner le bon numéro de commerçant pour la demande.

    

   Remarque: Certaines demandes ne peuvent être envoyées qu’en sélectionnant un commerçant. Dans certains cas, vous ne pourrez pas sélectionner une chaîne associée à votre compte. 

    
5. Après avoir sélectionné le compte (Commerçant ou Chaîne), vous passerez à la section Composer un message.
   
   

   Remarque: Le compte associé à cette demande s'affiche dans le coin supérieur gauche de la page. Vérifiez toujours l’adresse pour vous assurer que vous avez choisi le bon compte. 

    
6. Utilisez le menu déroulant du champ Catégorie pour confirmer ou modifier la catégorie que vous avez choisie pour cette demande.
7. Ensuite, utilisez le menu déroulant du champ Sous-catégorie pour faire la même chose avec votre choix de sous-catégorie.
   

   Remarque: Des conseils utiles pour gagner du temps figurent sous ces champs.

    

   Remarque: Uniquement deux types de catégories peuvent être choisies pour une chaîne (Financier, ou Passer une commande). Toutes les autres catégories peuvent être choisies pour un commerçant. 

    
   Si vous avez commencé votre demande pour une chaîne, mais que vous souhaitez choisir une catégorie différente (autre que Financier ou Passer une commande), cliquez sur le bouton Retour deux fois pour aller à la section 1. Catégorie. Sélectionnez le numéro de commerçant qui est associé à la chaîne liée à la demande et continuez votre demande.
8. Écrivez le sujet de votre demande dans le champ Ligne du sujet.
   Conseil: Pour faire le suivi de vos demandes envoyées, voici certains détails à inclure dans chaque demande: le sujet de la demande, l’ID de commerçant lié au magasin ou à la chaîne et la date d’envoi de la demande.
9. Après avoir écrit le sujet de la demande dans le champ Ligne du sujet, écrivez votre message dans le champ prévu à cet effet plus bas. 
   

   Remarque: Un message indiquant les détails à inclure dans le message se trouve au-dessus du champ.

    

   Remarque: Évitez d’utiliser des caractères spéciaux, car ils entraîneront un message d’erreur et empêcheront l’envoi de votre message. Voici les caractères à éviter: 

    
   • le et commercial (&);
   • les guillemets (« » ou “ ”);
   • les chevrons (< >);
   • les apostrophes (‘ ’).
     Si ces caractères se trouvent dans votre texte, le message d’erreur suivant s’affichera après avoir cliqué sur Envoyer.
     
     Pour résoudre ce problème, supprimez les caractères spéciaux de votre message et réessayez. 
10. Lorsque vous avez terminé d'écrire votre message, cliquez sur le bouton Envoyer dans le coin inférieur droit de l’écran.
    

    Remarque: Vous ne serez pas en mesure de continuer tant que le sujet et le message n’auront pas été entrés. Chaque section doit comporter un minimum d’un caractère pour pouvoir continuer. Les champs vides afficheront le message d’avertissement Le champ ne peut pas être vide.

     

Après avoir cliqué sur le bouton Envoyer, vous serez redirigé vers la boîte de réception du Centre de messagerie Moneris. Votre nouveau message apparaîtra en premier dans la liste des demandes envoyées.

1.4 Soutien lié aux demandes envoyées

Nouveaux messages: Une notification par courriel et un lien vers votre demande vous seront envoyés dès que l’équipe de soutien de Moneris aura répondu à votre demande. 

Message de fermeture: Une notification par courriel vous sera envoyée pour vous informer que votre demande a été résolue/fermée ou si aucune réponse à une notification de Nouveau message n’a été reçue dans les 10 jours suivant son envoi.

Gestion votre compte

Gérer votre compte

Marchand Direct offre diverses fonctions libre-service pour gérer votre compte, notamment pour faire ce qui suit:

• gérer les renseignements sur votre compte d’entreprise (coordonnées de l’entreprise, renseignements sur le reçu, renseignements sur le relevé, nom commercial et mode de réception du relevé)
• mettre à jour votre profil (nom d’utilisateur et coordonnées)
• mettre à jour les paramètres de sécurité (modifier le mot de passe, réinitialiser le mot de passe, activer l’authentification à deux facteurs)

Accéder aux fonctions de gestion du compte d’entreprise: 

• À partir du menu principal, sous Libre-service, cliquez sur Gestion de compte. 

Accéder aux fonctions de gestion de votre compte: 

• À la page du tableau de bord, cliquez sur Votre compte.

Gérer les renseignements sur le compte

Marchand Direct offre diverses fonctions libre-service pour vous aider à gérer votre compte d’entreprise ou les comptes associés à une succursale ou une chaîne. Vous pouvez modifier les renseignements suivants au sujet de votre compte d’entreprise:

• coordonnées de l’entreprise 
• coordonnées sur le relevé
• coordonnées sur le reçu
• nom de l’entreprise (nom commercial)
• mode de réception du relevé
• ajouter un nouveau compte à l’organisation

Pour accéder à l'écran Gestion des comptes, faites ce qui suit:

1. Dans le menu principal de Marchand Direct, sous la section Libre-service, cliquez sur Gestion de compte. L’écran Gestion des comptes s’affiche.
   
2. Trouvez le compte que vous souhaitez modifier:
   • Cliquez à l’intérieur du champ Recherche au haut de l’écran et cherchez selon le nom du magasin ou l’ID de commerçant. 
   • Utilisez la barre de défilement verticale du côté droit de la fenêtre contextuelle pour faire défiler la liste des comptes vers le haut ou le bas. 
3. Une fois le compte trouvé, cliquez sur l’icône de mise à jour () dans la colonne Modifier. L’écran Gérer les informations du compte s’affiche. 
   
4. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier différents éléments de votre compte d’entreprise. 

Modifier les coordonnées de l'enterprise

Utilisez la section Coordonnées de l’entreprise de l’écran Gérer les informations du compte pour modifier les coordonnées de l’entreprise.

1. À l’écran Gérer les informations du compte cliquez sur le bouton Modifier dans la section Coordonnées de l’entreprise. L’écran Coordonnées de l’entreprise s’affiche. 
2. Modifiez les coordonnées de l’entreprise comme suit: 
   • Nom(s): Entrez le nom de l’entreprise dans ce champ. 
   • Numéro de téléphone: Entrez le numéro de téléphone principal de l’entreprise, y compris le poste, le cas échéant. 
   • Télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur principal de l’entreprise dans ce champ. 
   • Courriel : Entrez l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Confirmer l’adresse courriel : Entrez de nouveau l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Langue de préférence: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la langue de correspondance de l’entreprise auprès de Moneris. 
   • Adresse de la rue: Entrez l’adresse civique de l’entreprise dans ce champ. 
   • Détails supplémentaires: Entrez d’autres renseignements sur l’adresse, p. ex. le numéro de suite, d’unité ou d’étage, dans ce champ. 
   • Ville: Entrez le nom de la ville de l’entreprise dans ce champ. 
   • Province: Ce champ n’est pas modifiable. 
   • Code postal: Entrez le code postal de l’entreprise dans ce champ. 
3. Déterminez si l’adresse entrée sera utilisée ou non pour les reçus et les relevés:
   • Pour afficher la même adresse sur les reçus de transaction imprimés, cochez la case Détails du reçu. Pour utiliser une adresse différente sur les reçus, laissez la case vide. 
   • Pour afficher la même adresse sur les relevés de Moneris imprimés, cochez la case Information du relevé. Pour utiliser une adresse différente sur les relevés, laissez la case vide.
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de l’écran. Les renseignements sur les coordonnées de l’entreprise sont enregistrés, et l’écran Gérer les informations du compte s’affiche avec les nouvelles données. 

Modifier les coordonnées sur le relevé

1. À l’écran Gérer les informations du compte, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Information du relevé. L’écran Information du relevé s’affiche. 
2. Modifiez les coordonnées sur le relevé comme suit: 
   • Nom(s): Entrez le nom de l’entreprise dans ce champ. 
   • Numéro de téléphone: Entrez le numéro de téléphone principal de l’entreprise, y compris le poste, le cas échéant. 
   • Télécopieur: Entrez le numéro de télécopieur principal de l’entreprise dans ce champ. 
   • Courriel: Entrez l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Confirmer l’adresse courriel: Entrez de nouveau l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Langue de préférence: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la langue de correspondance de l’entreprise auprès de Moneris. 
   • Adresse de la rue: Entrez l’adresse civique de l’entreprise dans ce champ. 
   • Détails supplémentaires: Entrez d’autres renseignements sur l’adresse, p. ex. le numéro de suite, d’unité ou d’étage, dans ce champ. 
   • Ville: Entrez le nom de la ville de l’entreprise dans ce champ. 
   • Province: Ce champ n’est pas modifiable. 
   • Code postal: Entrez le code postal de l’entreprise dans ce champ. 
3. Déterminez si l’adresse entrée sera utilisée ou non pour les coordonnées de votre entreprise et sur le reçu:
   • Pour afficher la même adresse que celle utilisée dans les coordonnées de l’entreprise, cochez la case Coordonnées de l’entreprise. Pour utiliser une adresse différente dans les coordonnées de l’entreprise, laissez la case vide.
   • Pour afficher la même adresse sur les reçus de transaction imprimés, cochez la case Détails du reçu. Pour utiliser une adresse différente sur les reçus, laissez la case vide. 
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de l’écran. Les renseignements sur les coordonnées de l’entreprise sont enregistrés et l’écran Gérer les informations du compte s’affiche avec les nouvelles données. 

Modifier les coordonnées sur le reçu

1. À l’écran Gérer les informations du compte, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Détails du reçu. L’écran Détails du reçu s’affiche. 
2. Modifiez les coordonnées sur le reçu comme suit: 
   • Nom(s): Entrez le nom de l’entreprise dans ce champ. 
   • Numéro de téléphone: Entrez le numéro de téléphone principal de l’entreprise, y compris le poste, le cas échéant. 
   • Télécopieur: Entrez le numéro de télécopieur principal de l’entreprise dans ce champ. 
   • Courriel: Entrez l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Confirmer l’adresse courriel: Entrez de nouveau l’adresse courriel principale de l’entreprise dans ce champ. 
   • Langue de préférence: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la langue de correspondance de l’entreprise auprès de Moneris. 
   • Adresse de la rue: Entrez l’adresse civique de l’entreprise dans ce champ. 
   • Détails supplémentaires: Entrez d’autres renseignements sur l’adresse, p. ex. le numéro de suite, d’unité ou d’étage, dans ce champ. 
   • Ville: Entrez le nom de la ville de l’entreprise dans ce champ. 
   • Province: Ce champ n’est pas modifiable. 
   • Code postal: Entrez le code postal de l’entreprise dans ce champ.
3. Déterminez si l’adresse entrée sera utilisée ou non pour les coordonnées de votre entreprise et sur le reçu:
   • Pour afficher la même adresse que celle utilisée dans les coordonnées de l’entreprise, cochez la case Coordonnées de l’entreprise. Pour utiliser une adresse différente dans les coordonnées de l’entreprise, laissez la case vide.
   • Pour afficher la même adresse sur les relevés de Moneris, cochez la case Information du relevé. Pour utiliser une adresse différente sur les relevés, laissez la case vide. 
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de l’écran. Les renseignements sur les coordonnées de l’entreprise sont enregistrés et l’écran Gérer les informations du compte s’affiche avec les nouvelles données. 

Modifier le nom commercial de l'enterprise

Vous pouvez changer le nom commercial de votre entreprise en suivant les instructions suivantes. 

1. À l’écran Gérer les informations du compte, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Nom commercial de l'enterprise. L’écran Mettre à jour les coordonnées de l'enterprise s’affiche. 
   
2. Répondez à toutes les questions posées à l’écran en cliquant sur le bouton Oui ou Non. Une fois la réponse sélectionnée, le bouton Continuer s’active au bas de l’écran. 
3. Cliquez sur le bouton Continuer. 
4. À l’écran Mettre à jour les coordonnées de l'enterprise, cliquez à l’intérieur du champ Nouveau nom l'enterprise et entrez votre nouveau nom commercial. 
   
5. Lisez l’avis de non-responsabilité, et si vous acceptez, cochez la case J'accepte. 
6. Cliquez sur le bouton Continuer. 
7. À l’écran Mettre à jour les coordonnées de l'enterprise suivant, sélectionnez l’option qui s’applique au changement que vous souhaitez effectuer :
   • Pour modifier uniquement le nom commercial imprimé sur les reçus de transaction, cliquez sur l’option Changer SEULEMENT mon nom commercial sur mes reçus, puis cliquez sur le bouton Soumettre. 
   • Pour modifier le nom commercial, l’adresse et le numéro de téléphone imprimés sur les reçus de transaction, cliquez sur l’option Changer mon nom commercial ET adresse/numéro de téléphone sur mes reçus, puis cliquez sur le bouton Soumettre.
     
8. Une fenêtre de confirmation s’affichera et indiquera que votre profil a été mis à jour avec succès, puis vous retournerez à l’écran Sélectionnez votre compte. 
9. Cliquez sur le bouton Accueil pour retourner au tableau de bord.

Réinitialiser votre mot de passe

Suivez le processus si vous avez oublié votre mot de passe pour ouvrir une session Marchand Direct. Vous pouvez accéder à la procédure à l’écran Ouverture de session. 

1. À l’écran d’ouverture de session, cliquez sur le lien Mot de passe oublié?.
   
2. À l’écran Mot de passe oublié?, entrez l’adresse courriel que vous utilisez pour ouvrir une session Marchand Direct dans le champ Adresse courriel.
   
3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Un avis s’affiche pour vous informer qu’un courriel de récupération du mot de passe a été envoyé à votre adresse courriel.
4. Ouvrez votre boîte de réception et cherchez le message provenant de « noreply@moneris.com ».
5. Suivez les instructions du courriel pour modifier votre mot de passe. Un nouvel écran Question de sécurité s’affiche.
6. Confirmez votre identité en répondant correctement à la question de sécurité, puis cliquez sur le bouton Soumettre. La fenêtre contextuelle Réinitialiser votre mot de passe s’affiche.
7. Entrez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe. 
8. Cliquez à l’intérieur du champ Confirmation du mot de passe et entrez de nouveau le mot de passe. 
9. Cliquez sur le bouton Réinitialiser votre mot de passe. Le mot de passe a été réinitialisé et une fenêtre de confirmation s’affiche. 
10. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton Ouvrir une session. La page Ouvrir une session s’affiche de nouveau. 
11. Consultez les instructions concernant l’ouverture et la fermeture de session pour savoir comment ouvrir une session.

Modifier votre mot de passe

Suivez cette procédure pour mettre à jour votre mot de passe. 

1. Depuis le tableau de bord, dans la section Votre compte, trouvez les renseignements relatifs à l’expiration de votre mot de passe (le message « Le mot de passe expire dans XX jours »). 
2. Cliquez sur le lien Mettre à jour maintenant à côté des renseignements sur l’expiration de votre mot de passe. La fenêtre contextuelle Modification du mot de passe s’affiche. 
   
3. Cliquez à l’intérieur du champ Mot de passe actuel et entrez le mot de passe que vous utilisez actuellement pour ouvrir une session Marchand Direct.
4. Cliquez à l’intérieur du champ Nouveau mot de passe et entrez le nouveau mot de passe.
5. Cliquez à l’intérieur du champ Confirmation du mot de passe et entrez de nouveau le mot de passe. 
6. Cliquez sur le bouton Soumettre situé au bas de la fenêtre contextuelle. L’écran du tableau de bord s’affiche de nouveau, et un courriel de confirmation de la modification est envoyé à votre adresse courriel.

Modifier votre compte d'utilisateur

Il est possible de modifier certains renseignements de votre compte d’utilisateur Marchand Direct, y compris ce qui suit:

• les renseignements sur votre profil (prénom, nom de famille et numéro de téléphone) 
• l’adresse courriel associée à votre profil
• votre numéro de téléphone cellulaire 
• les avis par courriel (adresse courriel, langue et type d’avis)
• Il s’agit de vos options libre-service pour les remboursements
• votre mot de passe
• l’activation de l’authentification à deux facteurs
  

Il existe deux façons d’accéder à l’écran Profil d’utilisateur:

• Depuis le tableau de bord, dans la section Votre compte, cliquez sur le lien Mettre à jour votre profil (comme montré dans l’image ci-dessous).
  
• Depuis le tableau de bord, cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran, puis cliquez sur l’option Paramètres dans le menu qui s’affiche (comme montré dans l’image ci-dessous).
  

Modifier les renseignements de votre profil d'utilisateur

Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les renseignements de votre profil d’utilisateur.

1. À l’écran Compte d’utilisateur, dans la section Profil de l’utilisateur, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre contextuelle Profil de l’utilisateur s’affiche.
   
2. Modifiez les renseignements souhaités:
   • Cliquez à l’intérieur du champ Prénom de l’utilisateur et entrez votre prénom. 
   • Cliquez à l’intérieur du champ Nom de famille de l’utilisateur et entrez votre nom de famille. 
   • Cliquez à l’intérieur du champ Numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone de votre entreprise.
   • Facultatif : Cliquez à l’intérieur du champ Posteet ajoutez votre numéro de poste. 
3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de la fenêtre contextuelle. L’écran Compte d’utilisateur s’affiche de nouveau.

Modifier l’adresse courriel de l’utilisateur

Cette adresse courriel est utilisée pour la réinitialisation du mot de passe et les communications. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier l’adresse courriel associée à votre profil Marchand Direct.

1. À l’écran Compte d’utilisateur, sous la section Adresse courriel de l’utilisateur, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre contextuelle Adresse courriel de l’utilisateur s’affiche.
   
2. Cliquez à l’intérieur du champ Adresse courriel de l’utilisateur et entrez une nouvelle adresse courriel à associer à votre profil. 
3. Cliquez à l’intérieur du champ Confirmation de l’adresse courriel de l’utilisateur et entrez de nouveau l’adresse courriel. 
4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Vérifier l’adresse courriel s’affiche.
   
5. Attendez de recevoir le code de vérification par courriel. Une fois le courriel reçu, entrez le numéro dans la fenêtre contextuelle Vérifier l’adresse courriel, puis cliquez sur le bouton Vérifier. La fenêtre contextuelle se ferme et l’écran Compte d’utilisateur s’affiche de nouveau.

Modifier le numéro de téléphone cellulaire

Suivez les instructions ci-dessous pour modifier votre numéro de téléphone cellulaire ou pour l’ajouter à votre profil. 

1. À l’écran Compte d’utilisateur, sous la section Numéro de téléphone cellulaire, cliquez sur le bouton Modifier (ou le bouton Ajouter un numéro de téléphone cellulaire si vous n’avez pas encore ajouté de numéro de téléphone à votre compte). La fenêtre contextuelle Numéro de téléphone cellulaire s’affiche.
   
2. Dans le champ Numéro de téléphone cellulaire, entrez le nouveau numéro de téléphone cellulaire que vous souhaitez associer à votre profil. 
3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour situé au bas de la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Vérifier le numéro de téléphone mobile s’affiche.
   
4. Attendez de recevoir le code de vérification sur votre téléphone cellulaire. Une fois que vous recevez le message texte par SMS, entrez le numéro dans la fenêtre contextuelle Vérifier le numéro de téléphone mobile, puis cliquez sur le bouton Vérifier. La fenêtre contextuelle se ferme et l’écran Compte d’utilisateur s’affiche de nouveau.

Recevoir des avis par courriel

Cette option vous permet de recevoir des avis par courriel pour vous informer de vos débits compensatoires et de vos demandes de documentation. Suivez les instructions ci-dessous afin de mettre à jour votre adresse courriel pour les avis, sélectionner la langue de correspondance et activer ou désactiver l’envoi d’avis en cas de débit compensatoires ou de demande de documentation dans votre profil. 

1. l’écran Compte d’utilisateur, dans la section Notifications par courriel pour l’Adresse courriel pour les notifications, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre contextuelle Paramètres de notifications s’affiche.
   
2. Cliquez à l’intérieur du champ Adresse courriel pour les notifications dans la fenêtre contextuelle et entrez une adresse courriel pour les avis.
3. Cliquez à l’intérieur du champ Modifier situé au bas de la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Vérifier l’adresse courriel s’affiche.
   
4. Attendez de recevoir le code de vérification par courriel. Une fois le courriel reçu, entrez le code dans la fenêtre contextuelle Vérifier l’adresse courriel, puis cliquez sur le bouton Vérifier. La fenêtre contextuelle se ferme et l’écran Compte d’utilisateur s’affiche de nouveau. 

Options libre-service

Vous pouvez sélectionner votre langue de préférence pour les avis et activer ou désactiver les avis pour les débits compensatoires ainsi que les demandes de documentation à tout moment.

1. Accédez à la section Notifications par courriel.
   
2. Dans la section Langue des notifications, sélectionnez Anglais ou Français dans la liste déroulante.
3. Dans la section Avis de différend du titulaire de carte, faites basculer les boutons afin d’activer ou de désactiver les avis pour les Débit(s) compensatoire(s) et les Demande(s) de documentation.
   

   Remarque: Les bascules seront grisées lorsque les options sont désactivées.

    

Activer l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire pour l’ouverture de votre session personnelle. Suivez les instructions ci-dessous pour activer l’authentification à deux facteurs lors de votre ouverture de session et configurer l’application d’authentification facultative.

1. À l’écran Compte d’utilisateur, cliquez sur l’onglet Sécurité situé à gauche de l’écran. 
2. Dans la section Authentification à deux facteurs, basculez le commutateur Activer l’authentification à deux facteurs vers la droite (ACTIVER). La fenêtre contextuelle Application d’authentification s’affiche.
   
3. Suivez l’une des deux directives suivantes:
   • Si vous voulez utiliser une application d’authentification, cliquez sur le bouton Oui dans la fenêtre contextuelle. La fenêtre contextuelle Configuration de l’application d’authentification s’affiche. Passez à l’étape 4. 
   • Si vous voulez authentifier votre ouverture de session par message texte (SMS) ou courriel, cliquez sur le bouton Non, pas maintenant, puis passez à l’étape
4. Installez une application d’authentification sur votre appareil mobile.
   
5. En utilisant votre appareil mobile, lisez le code QR affiché dans la section Étape 2 - Scan de la fenêtre contextuelle Configuration de l’application d’authentification, ou entrez le code manuellement dans l’application. L’application d’authentification génère un code. 
6. Entrez le code dans la section Étape 3 - Vérification située au bas de la fenêtre contextuelle Configuration de l’application d’authentification, puis cliquez sur le bouton Vérifier. 
7. L’écran Compte d’utilisateur s’affiche de nouveau, et l’Authentification à deux facteurs est maintenant activée. Vous serez invité(e) à effectuer l’authentification à deux facteurs lors de votre prochaine ouverture de session. 

Gestion des avis de différend

Vérifier votre compte régulièrement pour voir si vous avez reçu des avis de différends peut être pénible. La fonction d’avis de différend est pratique puisque vous recevez un courriel lorsque des différends nécessitent votre attention dans votre compte Marchand Direct.

Activer les avis de différends dans Marchand Direct

Voici les deux façons de configurer vos avis de différend:

• Créer un compte d’utilisateur 
• Mettre à jour votre compte d’utilisateur

Recevoir des avis par courriel

Vous recevrez automatiquement des avis par courriel générés par Marchand Direct (envoyés à l’adresse courriel fournie pour les avis) lorsque vous recevez l’un des éléments suivants:

• un débit compensatoire;
• une demande de documentation.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’avis reçu par courriel.

Voici les renseignements qui seront inclus dans le courriel :

1. Sujet (au haut de la page): Avis important: Différend du titulaire de carte
2. De (deuxième ligne): Adresse courriel générée par le système
3. À (troisième ligne): Votre adresse courriel fournie pour les avis
4. Courriel important à lire (à la suite de votre adresse courriel)
5. Mesures à prendre (dans le corps du courriel)
   

   Remarque: Le numéro de commerçant et les différends nécessitant votre attention sont inclus dans cette section.

    
6. Lien vers la page de connexion de Marchand Direct (à la suite des mesures)
7. Lien vers la page de soutien de Moneris (vers la fin du courriel)

Accéder aux avis de différend dans Marchand Direct

Lorsque vous vous connectez à Marchand Direct, un message s’affiche au haut de la page d’accueil qui vous informe des différends du titulaire de carte nécessitant votre attention. Suivez les instructions ci-dessous pour passer en revue les renseignements liés aux différends.

1. Cliquez sur le message « De nouveaux ou d’importants différends du titulaire de carte nécessitent votre attention. Cliquez ici pour accéder à vos avis de différends. » situé au haut de la page pour consulter le différend.
   La page Gestion des différends s’affiche.

Le message ne réapparaîtra que s’il y a un nouveau différend.

Garder votre profil d’utilisateur à jour

Il est vraiment important de garder votre profil à jour. Afin de vous rappeler de consulter votre profil et de le mettre à jour, une fenêtre contextuelle s’affichera sur votre page d’accueil pour vous inciter à le faire lors de votre première connexion à Marchand Direct et six mois après votre dernière connexion. Suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour votre profil.

1. Choisissez l’une des trois options suivantes:
   • Passer en revue maintenant
   • Faire plus tard
   • Fermer la fenêtre contextuelle Profil d’utilisateur
     

Passer en revue maintenant

1. Pour passer en revue votre profil maintenant, cliquez sur le bouton Passer en revue maintenant.
   Ensuite, la page Compte d’utilisateur s’affichera. 

Faire plus tard

1. Pour passer en revue votre profil ultérieurement, cliquez sur Faire plus tard. Vous resterez sur la page d’accueil de Marchand Direct. 
   La fenêtre contextuelle Profil d’utilisateur fermera.

Fermer le message en cliquant sur le « X »

1. 1. Pour fermer la fenêtre contextuelle Profil d’utilisateur, cliquez sur le « X » situé dans le coin supérieur de la fenêtre contextuelle. Vous resterez sur la page d’accueil de Marchand Direct.
   La fenêtre contextuelle Profil d’utilisateur fermera.

Ajouter un compte à votre organisation

En tant que propriétaire d’entreprise, il se peut que vous ayez besoin d’ajouter de nouveaux comptes à votre organisation. Le rôle d’administrateur permet d’utiliser cette fonction. L’écran de gestion des comptes affiche une liste des comptes qui sont actuellement associés à votre organisation.

Voici une vidéo utile pour vous aider.

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter un compte:

Ajouter un compte

1. À partir du menu principal de Marchand Direct, dans la section Libre-service, cliquez sur Gestion des comptes. 
   
   • L’écran Gestion des comptes apparaîtra. 
     
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte situé à côté du champ de recherche. L’écran Ajouter un compte apparaîtra
   

   Remarque: Seules les valeurs numériques sont acceptées dans tous les champs

    
   
3. Dans la section Informations sur le compte, cliquez sur le champ Numéro de compte Moneris. Saisissez les neuf derniers chiffres du numéro de compte Moneris.
   

   Remarque: Ne saisissez pas les quatre premiers chiffres du numéro de compte Moneris.

    

   Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : « Entrez un numéro de compte Moneris valide à 9 chiffres ».

    
4. Dans la section Information bancaire:
   • cliquez sur le champ Numéro de transit. Saisissez le numéro de transit à cinq chiffres. 
     

     Remarque:  Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : « Entrez un numéro de transit valide à 5 chiffres ».

      
   • cliquez sur le champ Institution financière. Saisissez lr numéro d’institution financière à trois chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : « Entrez un numéro d’institution financière valide de 3 chiffres ».

      
   • cliquez sur le champ Numéro de compte bancaire. Saisissez un numéro de compte bancaire de 7 à 12 chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant apparaîtra pour tout espace ou tiret : « Entrez un numéro de compte valide ».

      

     Remarque: Utilisez le texte d’exemple et le chèque fourni comme référence.

      
5. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte situé au bas de l’écran. L’écran Gestion des comptes apparaîtra. 
   • Le message « Le compte “0030105333202” a été ajouté avec succès » apparaîtra au haut de l’écran.
   • Le compte nouvellement ajouté se trouve en haut de la liste.
     

Ajouter un deuxième compte 

À l’écran Ajouter un compte, dans la section Informations sur le compte, vous verrez le message « N’entrez pas un numéro de compte Moneris déjà associé à votre ID utilisateur » en rouge dans le coin supérieur droit. Vous risquez d’ajouter involontairement un numéro de compte Moneris qui existe déjà. Dans ce cas, vous verrez le message d’erreur suivant 

1. Cliquez sur Retournez.
2. Saisissez un nouveau numéro de compte Moneris.

Tentatives multiples échouées

Il est possible que vous saisissez incorrectement les chiffres. Si les renseignements que vous avez saisis ne correspondent pas, vous recevrez le message d’erreur suivant : NEED TO GET THIS

1. Cliquez sur OK.
2. Saisissez à nouveau tous les numéros des champs.
   

   Remarque: Le système n’indiquera pas les champs qui contiennent de l’information incorrecte. 

    
   Après trois tentatives de saisie de chiffres incorrects, vous recevrez le message suivant 
   
3. Cliquez sur Retournez.
   

   Remarque: Vous aurez peut-être besoin d’utiliser la fonction Nous joindre située dans le coin inférieur droit.

    

Le bouton Ajouter un compte de l’écran Gestion des comptes ne sera plus présent. Le message suivant s’affichera lorsque vous tenterez de cliquer sur le bouton Ajouter un compte : « Cette fonction est n’est plus offerte, veuillez réessayer plus tard ».

Demandes de remboursement

Demandes de remboursement

Les utilisateurs ayant un accès de base ou d’administrateur (utilisateurs admin) peuvent traiter des remboursements pour leur entreprise. Les utilisateurs admin peuvent activer ou désactiver cette fonction pour les utilisateurs de base. En tant qu’utilisateur de base, vous devrez communiquer avec votre administrateur pour activer cette fonction. Vous pouvez aussi regarder les paramètres de votre compte d’utilisateur pour vérifier si vous pouvez traiter des remboursements. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer à traiter un remboursement.

Voici une vidéo utile pour vous aider.

Traiter un remboursement

1. Cherchez la transaction à rembourser.
2. Consultez les détails de la transaction à rembourser.
   
   Maintenant que vous avez identifié la transaction à rembourser, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le remboursement de la transaction sélectionnée.
3. Cliquez sur le bouton Remboursement situé dans le coin supérieur droit.
   La fenêtre contextuelle Remboursement libre-service s’affiche.
   
4. Cliquez sur le champ Montant du remboursement ($) et entrez le montant à rembourser.
   

   Remarque: Ce montant doit être égal ou inférieur au montant de la transaction réglé par le commerçant. Passez en revue la section Transactions associées pour vous assurer d’entrer le bon montant. Le système soustraira automatiquement tous les montants déjà remboursés.

    
   
5. Cliquez sur le bouton Confirmer le remboursement.
   La fenêtre contextuelle Remboursement libre-service est mise à jour et contient un message du centre de services de Moneris. Ce message explique que traiter le remboursement créditera le compte du titulaire de carte et débitera le compte du commerçant.
   
6. Cliquez sur le bouton Soumettre le remboursement pour continuer.
   La fenêtre contextuelle Remboursement libre-service sera mise à jour et elle contiendra un message de confirmation du traitement.
   
   

   Remarque: Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Modifier le remboursement ou Annuler le remboursement.

    
7. Cliquez sur le bouton Soumettre le remboursement.
   L’écran Trouver une transaction s’affiche, et un message d’envoi réussi qui se trouve au haut de l’écran confirme le remboursement.
   
   

   Remarque: L’écran Voir les Détails de la transaction remboursée affichera le numéro d’autorisation. Il s’agit de la confirmation du remboursement traité si vous avez besoin d’y faire référence.

    
   

Modifier le remboursement

Vous pouvez modifier le remboursement que vous traitez.

1. Cliquez sur le bouton Confirmer le remboursement. 
2. Entrez de nouveau le montant du remboursement dans le champ Montant du remboursement ($).
   

   Remarque: Vous pouvez modifier ce montant de remboursement afin qu’il soit inférieur au montant de la transaction réglée, mais pas supérieur, car ce serait surpasser la limite.

    

Annuler le remboursement

Vous pouvez annuler le remboursement à tout moment.

1. Cliquez sur le bouton Annuler le remboursement.
   La fenêtre contextuelle Annuler le remboursement s’affiche.
   
2. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Le bouton Non, retourne en arrière vous permettra de retourner au message du centre de services de Moneris concernant le remboursement.
   • Le bouton Annuler le remboursement vous permettra de retourner à la page Voir les Détails de la transaction que vous avez sélectionnée pour le remboursement.

Bouton Remboursement désactivé

Le bouton Remboursement est désactivé pour la transaction que vous souhaitez rembourser, et ce, pour les raisons suivantes:

• le commerçant n’est pas admissible à un remboursement;
• la transaction n’est pas admissible à un remboursement.

Le bouton remboursement désactivé affichera le message suivant lorsque vous placez votre curseur sur celui-ci:

Bouton Remboursement non affiché

Le bouton Remboursement ne s’affiche pas pour la transaction que vous souhaitez rembourser. L’utilisateur n’est donc pas admissible à un remboursement. L’utilisateur devra communiquer avec son administrateur pour modifier les paramètres. Vous pouvez aussi regarder les paramètres de votre compte d’utilisateur pour vérifier si vous pouvez traiter des remboursements.

Consulter la section Transactions associées

La page voir les détails de la transaction sélectionnée affiche une section pour les transactions associées qui s’affichent uniquement pour les transactions par carte de crédit ou par carte Interac. Cette section affiche tous les détails associés à la transaction initiale.

La section Transactions associées affiche ce qui suit:

• Date de transaction
• Délai de Transaction
• Type de transaction
• Montant de la transaction réglée par le commerçant
• Devise de la transaction réglée par le commerçant
• Montant de la transaction du titulaire de carte
• Code d’autorisation
• Date de règlement

Commander des produits et des fournitures

Commander des produits et des fournitures

En tant qu’utilisateur de base ou administrateur, vous pouvez commander des produits et des fournitures à partir de vos comptes d’entreprise. Vous pouvez consulter les commandes antérieures d’appareils et de fournitures effectuées dans MD2 dans le tableau Historique de commande. Vous pouvez également filtrer les commandes dans le tableau Historique de commande. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer votre commande.

1. Dans la barre de menu située dans le coin supérieur gauche de l’écran, cliquez sur Commande dans la section Libre-service.
   
   L’écran Commande s’affiche.
   
2. Cliquez sur le bouton Produits et fournitures dans le coin supérieur gauche. L’écran Sélectionnez le compte s’affiche.
   
3. Cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez commencer une commande ou utilisez le champ Chercher un numéro de compte, une adresse ou un numéro de magasin pour effectuer une recherche de compte.
   

   Remarque: Les comptes correspondant à votre recherche s’afficheront au fur et à mesure que vous saisissez des mots-clés.

    
4. Cliquez sur Continuer. L’écran Sélectionnez les produits s’affiche.

Sélectionner des produits

Dans cette section, vous verrez les produits et les fournitures que vous pouvez commander pour le compte sélectionné. Vous pouvez consulter les détails de tous les produits et de toutes les fournitures, en plus d’indiquer la quantité souhaitée. Ajouter des produits des sections du menu de gauche à votre commande modifiera la section Récapitulatif de la commande du côté droit de la page afin d’afficher votre commande et de vous permettre de la passer. Vous pouvez choisir de poursuivre votre commande, de revenir à la page précédente ou d’annuler la commande à tout moment.

Appareils et accessoires

Cet écran montre les appareils et accessoires que le commerçant possède déjà et qu’il peut commander de nouveau. S’il y a plus d’un appareil offert, vous verrez un onglet par appareil.

1. Cliquez sur l’onglet de l’appareil que vous voulez commander.
2. Cliquez sur le menu déroulant Veuillez sélectionner un opérateur pour sélectionner l’opérateur.
   

   Remarque: Vous devez sélectionner un opérateur; sinon, le message « Opérateur sans fil non sélectionné » s’affichera.

    

   Remarque: Si l’appareil sélectionné est sans fil et qu’il requiert la configuration d’un opérateur, une zone de liste déroulante qui donne la possibilité de sélectionner l’opérateur s’affichera avec l’appareil.

    
   
3. Cliquez sur le signe de plus (+) ou de moins (-) dans la section Quantité pour modifier la quantité ou entrez un numéro dans la case.
   

   Remarque: Vous ne pouvez pas entrer une quantité de zéro (0). La valeur automatique par défaut est un (1).

    
4. Cliquez sur le bouton Ajouter à la commande. La section Récapitulatif de la commande sera modifiée en fonction des articles ajoutés.
   

   Remarque: Un message s’affichera lorsque vous aurez atteint le nombre d’articles maximum que vous pouvez commander.

    

Ajouter d’autres articles à commander

Il y a différentes sections du côté gauche de l’écran pour commander. Vous pouvez choisir des articles dans toutes les sections à ajouter. 

1. Cliquez sur n’importe quel onglet du côté gauche de l’écran.
2. Consultez la liste d’articles dans l’onglet.
3. Cliquez sur le signe de plus (+) ou de moins (-) dans la section Quantité pour modifier la quantité ou modifiez le numéro dans la case.
   

   Remarque: Vous ne pouvez pas entrer une quantité de zéro (0). La valeur automatique par défaut est un (1).

    

   Remarque: Un message s’affichera lorsque vous aurez atteint le nombre d’articles maximum que vous pouvez commander.

    
4. Cliquez sur le bouton Ajouter à la commande. La section Récapitulatif de la commande sera modifiée en fonction des articles ajoutés.
5. Suivez les étapes 1 à 4 pour ajouter d’autres articles à votre commande ou passez à l’étape 6.
6. Cliquez sur Continuer pour passer à la prochaine section du processus de commande. L’écran passera à l’onglet Récapitulatif de la commande.

Récapitulatif de la commande 

Cet onglet affiche tous les articles commandés. Vous pouvez modifier la quantité d’articles commandés ou supprimer l’article de la section Récapitulatif de la commande.

1. Passez en revue tous les articles commandés.
2. Modifiez la quantité:
   • Cliquez sur le signe de plus (+) ou de moins (-) dans la section Quantité pour modifier la quantité.
     

     Remarque:Vous ne pouvez pas entrer une quantité de zéro (0). La valeur automatique par défaut est un (1).

      
   • Modifiez le numéro dans la case pour changer la quantité d’articles commandés.
   • Cliquez sur la petite icône de corbeille à côté de la section Quantitépour supprimer l’article de la commande.
     

     Remarque: Un message s’affichera lorsque vous aurez atteint le nombre d’articles maximum que vous pouvez commander.

      
     La section Récapitulatif de la commande affichera la quantité et le coût à jour.
     
3. Cliquez sur Continuer pour passer à la prochaine section du processus de commande. L’écran passera à l’onglet Passez en revue la commande et les coordonnées.

Passez en revue la commande et les coordonnées 

Cet onglet affiche les détails de tous les articles commandés, ce qui comprend le coût unitaire et les taxes en fonction de la province liée à votre compte. Vous pouvez ajouter un nom à votre commande pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez aussi modifier et confirmer l’adresse d’expédition.

Nom

Vous pouvez ajouter un nom pour faire référence à cette commande ou laisser le champ du nom de la commande vide.

1. Cliquez dans le champ de texte Nom pour votre commande (facultatif).
2. Entrez un nom que vous voulez utiliser pour cette commande.
   

   Remarque:  La longueur maximale du nom est de 30 caractères.

    
3. Cliquez à l’extérieur du champ de texte pour continuer.

Adresse d'expédition

Vous pouvez garder l’adresse remplie automatiquement dans cette section ou modifier tout champ de texte pour changer les renseignements de l’adresse au besoin pour la commande. Tous les champs de l’adresse doivent obligatoirement être remplis. Une fois tous les champs liés à l’adresse remplis et passés en revue, la case « Je confirme que les détails d’expédition ci-dessous sont corrects. » est activée.

1. Passez en revue la section Adresse d’expédition.
2. Cliquez sur un champ de nom ou d’adresse pour le modifier.
   

   Remarque: La province sera désactivée, car elle est liée aux renseignements fiscaux de votre compte.

    
3. Cliquez sur la case « Je confirme que les détails d’expédition ci-dessous sont corrects. » pour la cocher.
   

   Remarque: Le bouton Continuer sera désactivé jusqu’à ce que la case soit cochée.

    
4. Cliquez sur Continuer pour passer à la prochaine section du processus de commande. L’écran passera à l’onglet Acceptation des modalités.

Acceptation des modalités 

Il s’agit de la dernière étape du processus de commande.

1. Lisez jle document Reconnaissance et autorisation du commerçant en entier.
   

   Remarque: Le bouton Envoyer la commande sera désactivé jusqu’à ce que vous ayez lu la reconnaissance au complet.

    
   
2. Cliquez sur le bouton Envoyer la commande.
   

   Remarque: En envoyant la commande, vous acceptez les modalités.

    
   La commande sera traitée après quelques minutes. Vous retournerez ensuite à l’écran Commande. Un message s’affichera au haut de l’écran et indiquera que votre commande a été envoyée. Votre commande s’affiche dans la section Historique de commande.
   

Voir les commandes précédentes

Vous pouvez voir les détails des commandes d’appareils et de fournitures précédentes par l’entremise de MD2 dans la liste Historique de commande.

1. Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions de la section Historique de commande.
2. Sélectionnez Voir les détails. L’écran Détails de la commande s’affichera avec un reçu.
   
3. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran Commande.

Aucun détail de la commande généré

Si l’écran des détails de la commande demandé ne s’affiche pas, vous verrez le message suivant:

Appliquer des filtres et utiliser l’option Afficher uniquement mes commandes

Vous pouvez voir des commandes précises dans l’historique de commande en appliquant des filtres ou en utilisant l’option « Afficher uniquement mes commandes ». Vous pouvez aussi combiner les filtres et l’option « Afficher uniquement mes commandes ».

Appliquer des filtres

Vous pouvez appliquer des filtres pour chercher une commande précise que vous avez effectuée précédemment.

1. Cliquez sur le bouton Filtres du côté droit de l’écran. La fenêtre Filtress’affiche.
   

   Remarque: Pour supprimer toutes les sélections et entrées précédentes, cliquez sur Réinitialiser.

    
2. Cliquez dans le champ Nom de la colonne et choisissez l’une des options suivantes:
   • Date de la commande: Le champ Filtres sera rempli avec la mention « Entre ».
     • Cliquez dans le champ de la première date de recherche et sélectionnez une date dans le calendrier. Faites la même chose avec la deuxième date, puis passez à l’étape 5.
   • Numéro de commande
   • Numéro de compte
   • Nom de compte
   • Adresse d’expédition
   • Nom de la commande
   • État
   • Type de commande
3. Cliquez dans le champ Filtres et choisissez l’une des options suivantes :
   • Inclut
   • Exclut
   • Égal à
   • N’égale pas
   • Est vide
4. Cliquez dans le champ Chercher et entrez le texte ou les numéros que vous cherchez.
   

   Remarque: Pour appliquer plus de filtres, cliquez sur le bouton + Ajouter un filtre et suivez les étapes 2 à 4.

    
5. Cliquez sur Appliquer. Les résultats de votre recherche s’afficheront dans la section Historique de commande.

Afficher uniquement mes commandes

Vous pouvez choisir de voir uniquement la commande envoyée.

1. Cliquez sur la case « Afficher uniquement mes commandes » pour la cocher.
   La section Historique de commande sera modifiée automatiquement avec toutes les commandes envoyées dans MD2 par l’utilisateur.

Nombre d’article maximum d’une commande

Tous les articles ont un nombre maximal pour une commande. Les appareils et accessoires ont des maximums différents. Si vous essayez d’ajouter une plus grande quantité d’un article et que vous avez atteint le maximum, vous verrez un message comme celui-ci:

Maximum de cinq appareils

Vous pouvez commander un maximum de cinq mêmes appareils dans une commande (avec différents opérateurs, au besoin).

Maximum de dix rouleaux de papier

Vous pouvez commander un maximum de dix articles qui ne sont pas des appareils.

Annuler la commande 

Vous pouvez annuler une commande à tout moment.

1. Cliquez sur le bouton Annuler la commande.
   La fenêtre Annuler la commande s’affichera.
2. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Le bouton Non, retour vous permettra de retourner à la page de commande.
   • Le bouton Oui, recommencer vous permettra de retourner à l’écran Sélectionnez le compte.
     

     Remarque: Lorsqu’il y a seulement un commerçant, vous retournez à l’écran Commande.

      

Quitter le site ou l’écran

Quitter le site

Si vous quittez le site à tout moment avant d’envoyer et de confirmer votre commande, les articles commandés ne seront pas enregistrés. Un message s’affichera seulement si vous avez ajouté au moins un article à votre commande.

Vous verrez un message disant que vos changements ne seront pas enregistrés.

1. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Le bouton Leave vous permet de quitter le site et de visiter un autre site.
   • Le bouton Cancel vous permet de rester sur le site actuel.

Quitter l’écran

Si vous vous rendez sur un autre écran dans Marchand Direct 2.0 avant d’envoyer ou de confirmer votre commande, les articles commandés peuvent ne pas avoir été enregistrés.

Vous verrez le message « Votre commande ne sera pas enregistrée si vous quittez. ».

1. Choisissez l’une des options suivantes:
   • Le bouton OK vous permet de quitter l’écran et de visiter un autre écran.
   • Le bouton Cancel vous permet de rester à l’écran actuel.

Mise à jour du compte bancaire

Mise à jour du compte bancaire

Tous les utilisateurs (de base ou administrateurs) peuvent consulter leurs propres renseignements et traiter des demandes bancaires. Cependant, seuls les administrateurs peuvent créer ou modifier des comptes d’utilisateur externes au sein de leur propre entreprise. Vous pouvez aussi consulter les paramètres de votre compte d’utilisateur pour vérifier si vous pouvez traiter des demandes bancaires. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer à ajouter un compte bancaire.

Voici une vidéo utile pour vous aider.

Trouver un compte de commerçant

1. À partir du menu principal de Marchand Direct, dans la section Libre-service, cliquez sur Gestion des comptes.
   
   • L’écran Gestion des comptes s’affichera.
     
2. Trouvez le compte que vous souhaitez modifier:
   • Cliquez sur le champ Recherche du numéro du commerçant situé au haut de l’écran et cherchez selon le nom du magasin ou l’ID de commerçant.
   • Utilisez la barre de défilement verticale du côté droit de la fenêtre contextuelle pour faire défiler la liste des comptes vers le haut ou le bas. 
3. Une fois le compte trouvé, cliquez sur l’icône de mise à jour () dans la colonne Modifier. Si l’icône est grisée, vous ne pouvez pas modifier le compte. L’écran Gérer les renseignements sur le compte s’affichera. 
   
4. Faites défiler la page jusqu’à la section Compte bancaire, puis cliquez sur le bouton Modifier. L’écran de modification du compte bancaire s’affichera.
   
   

   Remarque: La section Compte bancaire ne s’affichera pas si vous n’êtes pas admissible aux changements bancaires libre-service.

    

Demande de compte bancaire

À cet écran, vous devrez répondre à plusieurs questions concernant votre demande de compte bancaire. Il y a cinq sections à remplir, que vous pouvez voir au haut de l’écran. Ces sections doivent être remplies dans l’ordre.

• Questions sur la demande de compte bancaire
• Informations sur le compte bancaire existant
• Nouvelles coordonnées bancaires
• Détails de la mise à jour du compte bancaire
• Confirmer les détails de mise à jour

Questions sur la demande de compte bancaire

Dans la première section, vous devez répondre aux quatre énoncés.

1. Cliquez sur le bouton Oui ou Non situé à côté de chaque énoncés.
   • Ma propriété change: d'actionnaire, de partenaires ou d'autres propriétaires de l'entreprise.
     

     Remarque: Si vous cliquez sur Non, la réponse du prochain énoncé sera automatiquement Non.

      
   • Changement de propriétaire de plus de 50%: Par exemple, votre propriété de l'entreprise a changé de plus de 50%
     

     Remarque: Vous pourrez seulement choisir de répondre Oui ou Non si la réponse à l’énoncé précédent est Oui.

      
   • Changement d'entité : Propriétaire unique à un partenariat.
   • Le nom légal de mon entreprise change: Par exemple, changement du nom légal de 222 Ont Inc. à 999 Ont Inc.
2. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la section suivante.
3. Cliquez sur le bouton Annuler. La fenêtre contextuelle d’annulation de demande de compte bancaire s’affichera.

Informations sur le compte bancaire existant

La deuxième section concerne votre compte bancaire existant.

1. Cliquez sur le champ Numéro de transit. Entrez le numéro de transit à cinq chiffres. 
   

   Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée :  "Entrez un numéro de transit valide à 5 chiffres".

    
2. Cliquez sur le champ Institution financière. Entrez le numéro d’institution financière à trois chiffres. 
   

   Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : "Entrez un numéro d'institution financière valide de 3 chiffres".

    
3. Cliquez sur le champ Numéro de compte bancaire. Entrez un numéro de compte bancaire de 7 à 12 chiffres. 
   

   Remarque: Le message d’erreur suivant apparaîtra pour tout espace ou tiret : "Entrez un numéro de compte valide".

    
4. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la section suivante.
5. Cliquez sur le bouton Annuler. La fenêtre contextuelle d’annulation de demande de compte bancaire s’affichera.

Nouvelles coordonnées bancaires

La troisième section concerne votre nouveau compte bancaire et vous demande d’entrer de nouveau les renseignements liés à votre nouveau compte bancaire pour le confirmer.

1. Dans la section Quel est votre nouveau compte bancaire?:
   • Cliquez sur le champ Numéro de transit. Entrez le numéro de transit à cinq chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : "Entrez un numéro de transit valide à 5 chiffres".

      
   • Cliquez sur le champ Institution financière. Entrez le numéro d’institution financière à trois chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : "Entrez un numéro d'institution financière valide de 3 chiffres".

      
   • Cliquez sur le champ Numéro de compte bancaire. Entrez un numéro de compte bancaire de 7 à 12 chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant apparaîtra pour tout espace ou tiret : "Entrez un numéro de compte valide".

      
2. In the Confirmez votre nouveau compte bancaire section:
   • Cliquez sur le champ Numéro de transit. Entrez le numéro de transit à cinq chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : "Entrez un numéro de transit valide à 5 chiffres".

      
   • Cliquez sur le champ Institution financière. Entrez le numéro d’institution financière à trois chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant s’affichera en cas d’entrée erronée : "Entrez un numéro d'institution financière valide de 3 chiffres".

      
   • Cliquez sur le champ Numéro de compte bancaire. Entrez un numéro de compte bancaire de 7 à 12 chiffres. 
     

     Remarque: Le message d’erreur suivant apparaîtra pour tout espace ou tiret : "Entrez un numéro de compte valide".

      

     Remarque: Les renseignements inclus dans les deux sections de cet écran doivent correspondre pour que vous puissiez continuer.

      
3. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la section suivante.
4. Cliquez sur le bouton Annuler. La fenêtre contextuelle d’annulation de demande de compte bancaire s’affichera.

Détails de la mise à jour du compte bancaire

La quatrième section vous demande de mettre à jour les renseignements de votre nouveau compte bancaire.

1. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Tous les comptes
   • Frais seulement
   • Dépôt seulement
2. Cliquez sur la date pour afficher un calendrier dans le champ Mettre à jour le compte bancaire le:. Le calendrier s’affiche dans une fenêtre contextuelle.
   

   Remarque: La date du lendemain s’affiche automatiquement dans le champ.

    
   
3. Sélectionnez une date:
   • Cliquez sur les flèches de gauche ou de droite pour changer le mois.
   • Cliquez sur le mois qui s’affiche pour faire apparaître une barre de défilement, puis sélectionnez un mois.
   • Cliquez sur l’année qui s’affiche pour faire apparaître une barre de défilement, puis sélectionnez une année.
   • Cliquez sur la date à laquelle vous voulez que les changements apportés à votre compte bancaire entrent en vigueur.
     

     Remarque: Vous pouvez sélectionner une date entre le lendemain et 90 jours suivant la date de la demande. Vous ne pourrez pas sélectionner de date en dehors de cette période.

      

     Remarque: Le calendrier se fermera lorsque vous aurez sélectionné votre date, mais vous pouvez l’afficher de nouveau pour apporter des changements.

      
4. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la section suivante.
5. Cliquez sur le bouton Annuler. La fenêtre contextuelle d’annulation de demande de compte bancaire s’affichera.

Confirmer les détails de mise à jour

La cinquième section vous demande de confirmer et d’autoriser Moneris à modifier votre compte bancaire, ainsi que d’accepter les conditions d’utilisation.

1. Lisez attentivement le message de confirmation. 
2. Cliquez sur la petite boîte située à gauche du message Acceptez les conditions d'utilisation pour la cocher.
   
3. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la section suivante. L’écran Gérer les renseignements sur le compte, qui contient la section concernant le compte bancaire, s’affichera.
4. Cliquez sur le bouton Annuler. La fenêtre contextuelle d’annulation de demande de compte bancaire s’affichera.

Annuler une demande bancaire

Vous pouvez annuler une demande bancaire à tout moment.

1. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Cliquez sur le bouton Non, revenir en arrière pour revenir à l’écran où vous étiez.
   • Cliquez sur le bouton Annuler la demande bancaire pour quitter la demande et retourner à l’écran Gérer les renseignements du compte avec la section Compte bancaire seulement.
     
2. Cliquez sur le bouton Modifier ou le bouton Retour.

Impossible de mettre à jour

Lorsque l’icône () est grisée, cela signifie que le compte que vous essayez de modifier ne peut pas être mis à jour et que vous devez communiquer avec votre administrateur.

Impossible de continuer

Il peut parfois arriver que vous ne puissiez pas continuer. Dans ce cas, le message « Votre réponse nous indique qu'il s'agit d'une nouvelle entreprise. Veuillez communiquer avec l'équipe des ventes ATB en composant le 1-888-428-2767. » s’affichera.

1. Cliquez sur le bouton Modifier pour retourner à la section Compte bancaire..
2. Cliquez sur le bouton Retour pour quitter la demande et retourner à l’écran Gérer les renseignements sur le compte.

Récupérer le jeton API

Récupérer le jeton API

Les comptes externes qui s’intègrent au système infonuagique IPgate ont besoin de leur jeton API pour connecter leurs systèmes de caisse enregistreuse électronique (CEE) ou leurs appareils mobiles à la plateforme infonuagique de Moneris. Suivez les instructions ci-dessous pour consulter le jeton API dans Marchand Direct. 

1. Dans le menu principal, cliquez sur Gestion des comptes. 
2. À l’écran Gestion des comptes, cliquez sur le bouton en forme d’ellipse (…) dans la colonne Actions pour le numéro de commerçant que vous souhaitez consulter. 
3. Cliquez sur Afficher jeton d'API. La fenêtre contextuelle Détails du jeton d'API’affiche. 
4. Lorsque vous avez terminé de consulter le jeton, cliquez sur le bouton Fermer.