Cette section décrit comment ajouter et gérer des catégories dans Moneris Go Détail.
Vos produits seront regroupés par catégorie à la page Point de vente (Achat). Songez aux produits que vous vendez et aux catégories auxquelles ils appartiennent. Vous voudrez peut-être écrire une liste des catégories ou les ajouter à une feuille de calcul.
Créez vos catégories et sous-catégories maintenant pour faciliter l’attribution des catégories lorsque vous ajoutez vos produits.
Remarque:Vous pouvez également attribuer des catégories et changer des catégories après l’ajout des produits.
Ajouter une catégorie
Ajouter une catégorie
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une catégorie.
Dans le menu principal, cliquez sur Inventaire.
À la page Inventaire, cliquez sur Catégories pour consulter la liste des catégories.
Dans la liste des catégories, cliquez sur le bouton Ajouter une catégorie.
Le volet Ajouter une catégorie s’affiche.Dans le champ Nom, entrez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
La liste des catégories s’affiche de nouveau, et la nouvelle catégorie est maintenant incluse dans la liste. Continuez d’ajouter de nouvelles catégories, au besoin.
Ajouter une sous-catégorie
Ajouter une sous-catégorie
Si la majorité de vos produits ou un grand nombre de ceux-ci se trouvent dans une catégorie particulière, songez à la façon dont vous pourriez chercher ces produits. Quelles sous-catégories seraient utiles pour trouver des produits rapidement lorsqu’un client ou une cliente veut faire un achat? Vous voudrez peut-être écrire une liste des sous-catégories ou les ajouter à une feuille de calcul.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une sous-catégorie.
Dans la liste des catégories, placez votre curseur sur la catégorie pour laquelle vous voulez créer une sous-catégorie.
À la fin de la rangée, cliquez sur l’icône Options .
Dans la liste des options, cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
Le volet Ajouter une sous-catégorie s’affiche. Dans le champ Nom, entrez le nom de la sous-catégorie que vous souhaitez créer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
La page Catégories s’affiche de nouveau, et la nouvelle sous-catégorie est incluse dans la liste des catégories. Vous pourriez avoir besoin de cliquer sur la flèche à gauche de la catégorie pour afficher toutes les sous-catégories.
Continuez d’ajouter des sous-catégories, au besoin.
Pour créer une sous-catégorie sous une autre sous-catégorie, placez votre curseur sur la sous-catégorie et cliquez sur l’icône Options , puis sur Ajouter une sous-catégorie. Conseil: Vous pouvez créer jusqu’à neuf niveaux de sous-catégories et avoir un maximum de dix niveaux, y compris le niveau supérieur.
Renommer une catégorie
Renommer une catégorie
Suivez les étapes ci-dessous pour renommer une catégorie ou une sous-catégorie.
Dans la liste des catégories, placez votre curseur sur la catégorie ou la sous-catégorie que vous voulez renommer.
À la fin de la rangée, cliquez sur l’icône Options .
Dans la liste des options, cliquez sur Renommer la catégorie (ou la sous-catégorie).
Le volet Renommer la catégorie ou la sous-catégorie s’affiche. Dans le champ Nom, entrez le nouveau nom et cliquez sur le bouton Enregistrer.
La page Catégories s’affiche de nouveau, et le nouveau nom de la catégorie ou de la sous-catégorie s’affiche dans la liste des catégories. Vous pourriez avoir besoin de cliquer sur la flèche à gauche de la catégorie pour afficher toutes les sous-catégories.
Réorganiser des catégories
Réorganiser des catégories
Suivez les étapes ci-dessous pour réorganiser des catégories. Une fois les étapes effectuées, l’ordre dans lequel les catégories s’affichent sur la page Nouvelle transaction sera modifié.
Suivez les étapes ci-dessous pour réorganiser des catégories. Une fois les étapes effectuées, l’ordre dans lequel les catégories s’affichent sur la page Nouvelle transaction sera modifié.
Dans la liste des catégories, cliquez sur Réorganiser.
L’icône de trois barres ☰ s’affiche devant chaque catégorie. Cliquez sur une catégorie et déplacez-la vers une nouvelle position dans le même niveau hiérarchique. Un signe d’addition (+) s’affiche à côté de votre curseur.
Remarque: Vous pouvez uniquement déplacer la catégorie au sein du même niveau hiérarchique. Vous ne pouvez pas la déplacer à un niveau différent.
Relâchez le bouton de la souris lorsque la catégorie est dans la position souhaitée.
Cliquez sur le bouton Terminer. L’icône de trois barres disparaît. La liste des catégories s’affiche de nouveau avec les catégories dans le bon ordre.
Supprimer une catégorie
Supprimer une catégorie
Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer une catégorie ou une sous-catégorie.
Lorsque vous supprimez une catégorie ou une sous-catégorie :
toutes ses sous-catégories seront également supprimées;
les produits attribués à la catégorie ou à sa sous-catégorie seront ajoutés au niveau supérieur.
Dans la liste des catégories, placez votre curseur sur la catégorie ou la sous-catégorie que vous voulez supprimer.
À la fin de la rangée, cliquez sur l’icône Options .
Dans la liste des options, cliquez sur Supprimer.
Dans l’invite de confirmation:
Pour annuler la suppression, cliquez sur le bouton Non.
Pour supprimer la catégorie, cliquez sur le bouton Oui.
La liste des catégories s’affiche de nouveau, sans la catégorie supprimée. Les produits qui ont été ajoutés à la sous-catégorie supprimée s’afficheront maintenant dans la catégorie d’un niveau supérieur.
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