Création d’une demande de paiement

Création d’une demande de paiement

Les étapes ci-dessous expliquent comment créer une nouvelle demande de paiement par carte de crédit par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go.

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go et rendez-vous au commerce à l’aide duquel vous souhaitez effectuer la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ici), cliquez sur Demandes de paiement.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Demandes de paiement » s’affiche (illustrée ci-dessous), cliquez sur le bouton Créer une demande de paiement.
   
4. Lorsque la page « Créer une demande de paiement » s’affiche (illustrée ci-dessous), passez à l’étape suivante.
   
5. Cliquez sur l’icône calendrier de la barre de « Date d’échéance de la demande de paiement » pour afficher la liste déroulante de la plage de dates (illustré ci-dessous) et faites ce qui suit:
   
   Pour sélectionner une date d’échéance préétablie:
   

   Remarque: La date d’échéance par défaut est « Net 7 » (c.-à-d. sept jours suivant la date de création de cette demande de paiement).

    
   1. Dans le menu déroulant du calendrier, cliquez sur Payable sur réception (le paiement doit être effectué la même journée que la création de la demande de paiement), ou sur Net 7, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60, Fin du mois ou Fin du mois prochain.
      Pour sélectionner une date d’échéance personnalisée:
      1. Dans la liste déroulante de la plage de dates (illustré ci-dessus), cliquez sur le bouton Date personnalisée.
      2. Lorsque le calendrier s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur une date d’échéance pour la mettre en surbrillance.
         

         Remarque: Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.

          
         
      3. Cliquez sur le bouton Appliquer du calendrier.
6. Remplissez les champs de paiement obligatoires:
   

   Remarque: Lorsque vous remplissez les champs comme décrit ci-dessous, ne saisissez aucun caractère spécial (par exemple, un symbole, une icône ou un signe de ponctuation). Cela pourrait entraîner une erreur lors de l'envoi ou de l'enregistrement de la demande de paiement.

    
   1. Dans le champ Courriel du client, entrez l’adresse courriel du client (la demande de paiement sera envoyée à cette adresse).
   2. Dans le champ Courriel du client, entrez une description du produit ou du service pour lequel vous envoyez la demande de paiement.
   3. Dans le champ Prix, entrez le montant de la demande de paiement (0,00 $).
7. Remplissez les autres champs de paiement, le cas échéant:
   

   Remarque: Lorsque vous remplissez les champs comme décrit ci-dessous, ne saisissez aucun caractère spécial (par exemple, un symbole, une icône ou un signe de ponctuation). Cela pourrait entraîner une erreur lors de l'envoi ou de l'enregistrement de la demande de paiement.

    
   1. Dans le champ Notes, vous pouvez entrer des renseignements additionnels sur la demande de paiement.
      

      Remarque: Votre client ne peut pas voir les renseignements que vous entrez dans le champ « Notes ».

       
   2. Si le champ de l’identificateur personnalisé s’affiche, inscrivez les données demandées.
      

      Remarque: Pour configurer un identificateur personnalisé, voir la section Portail Moneris Go - ID personnalisé : paramètres de commerce.

       
8. Voici vos options concernant cette demande de paiement:
   Pour envoyer la demande de paiement au client maintenant:
   1. Passez à la section Portail Moneris Go - Envoi d’une demande de paiement.
      

      Remarque: Si le client paie la demande de paiement, vous pouvez envoyer un reçu de transaction au client (voir la section Portail Moneris Go - Envoi d’un reçu de transaction par courrier électronique au client qui paie une demande de paiement).

       
      Pour enregistrer la demande de paiement comme brouillon sans l’envoyer:
      1. Passez à la section Portail Moneris Go - Enregistrement d’une demande de paiement comme brouillon.
         Pour supprimer la demande de paiement:
         1. Cliquez sur n’importe quelle autre option dans le menu latéral, ou sur le bouton retour de votre navigateur Web pour revenir à une page précédente.
            

            Remarque: La demande de paiement supprimée ne sera pas incluse dans les rapports de votre commerce dans le portail Moneris Go.

             

Options d'envoi et d'enregistrement

Envoi d’une demande de paiement

Une fois que vous avez terminé une nouvelle demande de paiement ou un « brouillon » d’une demande de paiement (c.-à.-d., vous avez rempli les champs de paiement obligatoires), vous pouvez l’envoyer à votre client afin d’être payé en suivant les étapes ci-dessous. [1]

Ne saisissez aucun caractère spécial (par exemple, un symbole, une icône ou un signe de ponctuation) dans les champs de demande de paiement. Cela pourrait entraîner une erreur lors de l'envoi de la demande.

1. Lorsque la demande de paiement s’affiche sur votre écran (illustrée ci-dessous), suivez l’étape suivante:
   
   1. Cliquez sur le bouton Envoyer situé au bas de la demande de paiement.
   2. Lorsque le message indiquant que la demande de paiement a été envoyée s’affiche, vous avez terminé.
      

      Remarque: Lorsque la page « Demandes de paiement » s’affiche sur votre écran, l’état de la demande de paiement que vous avez envoyée sera « Envoyée » ou « En attente ». (Pour connaître les définitions des états, consultez la section Portail Moneris Go - Explication des indicateurs d’état d’une demande de paiement.)

       
2. Voici vos options concernant cette demande de paiement:
   Attendre que le client effectue le paiement:
   1. Consultez la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement.
      

      Remarque:  Si le client paie la demande de paiement, vous pouvez envoyer un reçu de transaction au client (voir la section Portail Moneris Go - Envoi d’un reçu de transaction par courrier électronique au client qui paie une demande de paiement).

       
      Renvoyer la demande de paiement au client:
      1. Consultez la section Portail Moneris Go - Renvoi d’une demande de paiement.
         Annuler la demande de paiement:
         1. Consultez la section Portail Moneris Go - Annulation d’une demande de paiemen.

____________________________

[1] La langue d’affichage par défaut actuelle de votre compte d’utilisateur est la langue de la demande de paiement. Si vous voulez changer votre langue d’affichage par défaut avant d'envoyer une demande de paiement, consultez la section Portail Moneris Go - Changement de la langue d’affichage par défaut.

Envoi d’un reçu de transaction par courrier électronique au client qui paie une demande de paiement

Lorsqu’un client paie une demande de paiement qui a été envoyée à partir du portail Moneris Go de votre commerce (voir la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement), l’état de la demande de paiement passe à « payée », tandis que le paiement est enregistré comme un achat par carte de crédit dans le rapport de transactions financières de votre commerce.

Les étapes ci-dessous décrivent comment récupérer la transaction d’achat correspondant à la demande de paiement payée afin d’envoyer le reçu de transaction par courriel au client.

1. Récupérez l’enregistrement recherché concernant la demande de paiement « payée »(voir la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement) et cliquez sur celle-ci pour ouvrir la page « Demande de paiement » correspondante (illustrée ci-dessous).
   
2. Sur la page « Demande de paiement », repérez les identifiants de transaction suivants:.
   1. Dans la section « Demande de paiement – 0000 » (illustrée ci-dessus), consignez l’adresse figurant dans le champ Courriel du client.
      

      Remarque: Il s’agit de l’adresse électronique à laquelle la demande de paiement a été envoyée pour que le client puisse la payer (voir la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement).

       
   2. Dans le module « Information sur le paiement » (illustré ci-dessus), enregistrez l’ID de la commande et la date figurant respectivement dans les champs ID de commande et Date.
3. Créez un rapport de transactions financières, et trouvez la transaction d’achat correspondant à la demande de paiement payée (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
   

   Remarque: Pour vos filtres de recherche, utilisez l’« ID de commande » et la « Date » que vous avez enregistrés à l’étape 2b.

    
4. Lorsque la page « Information sur la transaction » de l’achat est ouverte à votre écran (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction), envoyez le reçu de transaction par courriel à l’adresse du client que vous avez enregistrée à l’étape 2a.

Enregistrement d’une demande de paiement comme brouillon

Si vous créez une nouvelle demande de paiement ou un brouillon d’une demande de paiement, mais que vous n’êtes pas prêt à envoyer la demande de paiement à un client (par exemple, la demande de paiement n’est pas terminée), vous pouvez enregistrer ou réenregistrer la demande de paiement comme brouillon en suivant les étapes ci-dessous.

1. Lorsque la demande de paiement s’affiche sur votre écran (illustrée ci-dessous), suivez l’étape suivante:
   
   
   1. Cliquez sur le bouton du menu déroulant (illustré ci-dessus).
   2. Lorsque les options du menu déroulant s’affichent (illustrées ci-dessous), cliquez sur l’option Enregistrer comme brouillon.
      
2. Lorsque le message « Payment request saved as draft successfully » s’affiche, vous avez terminé.
   

   Remarque: Lorsque la page « Demandes de paiement » s’affiche sur votre écran, l’état de cette demande de paiement sera « Brouillon » (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement).

    

Renvoi d’une demande de paiement

Si vous rouvrez une demande de paiement dont l’état est « En retard », « Envoyée » ou « En attente » vous pouvez renvoyer la même demande de paiement au client, mais vous ne pouvez pas modifier la demande de paiement. Les étapes ci-dessous expliquent comment renvoyer une demande de paiement en retard ou déjà envoyée. [1]

1. Accédez à la page « Information sur la demande de paiement » liée à la demande de paiement que vous voulez renvoyer (consultez la section Portail Moneris Go - Détails de la demande de paiement).
2. Lorsque la page « Information sur la demande de paiement » s’affiche sur votre écran (illustrée ci-dessous), suivez les étapes suivantes:
   
   
   1. Cliquez sur le bouton Renvoyer situé au bas de la demande de paiement.
   2. Lorsque le message indiquant que la demande de paiement a été envoyée s’affiche, vous avez terminé.
3. Voici vos options concernant cette demande de paiement :
    Attendre que le client effectue le paiement:
   1. Consultez la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement.
      Renvoyer la demande de paiement au client:
      1. Consultez la section Portail Moneris Go - Renvoi d’une demande de paiement.
         Annuler la demande de paiement:
         1. Consultez la section Portail Moneris Go - Annulation d’une demande de paiemen.

________________________________

[1] La langue d’affichage par défaut actuelle de votre compte d’utilisateur est la langue de la demande de paiement. Si vous voulez changer votre langue d’affichage par défaut avant d'envoyer une demande de paiement, consultez la section Portail Moneris Go - Changement de la langue d’affichage par défaut.

Suppression d’une demande de paiement

Si vous supprimez un « brouillon » d’une demande de paiement, toutes les données sur cette demande seront supprimées des registres de votre commerce dans le portail Moneris Go. Les étapes ci-dessous expliquent comment supprimer un brouillon d’une demande de paiement qui a été créé par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go.

1. Créez un rapport de demande de paiement et trouvez le dossier du « brouillon » de la demande de paiement que vous voulez supprimer (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement).
2. Une fois que le dossier de demande de paiement souhaité est récupéré (voir ci-dessous), deux options de suppression s’offrent à vous:
   Supprimer la demande de paiement immédiatement:
   1. Cliquez sur l’icône Supprimer (voir ci-dessus) du dossier de la demande de paiement.
      
   2. Lorsque la boîte de dialogue « Supprimer la demande de paiement » (illustrée ci-dessous) s’affiche, cliquez sur le bouton Oui.
      
   3. Lorsque le message indiquant que la demande de paiement a été supprimée s’affiche, vous avez terminé.
      Consulter d’abord les détails de paiement, puis supprimer la demande de paiement:
      1. Cliquez sur le dossier de la demande de paiement pour consulter sa page « Information sur la demande de paiement » (illustrée ci-dessous).
         
      2. Cliquez sur le bouton Supprimer situé au bas de la demande de paiement.
      3. Lorsque la boîte de dialogue « Supprimer la demande de paiement » (illustrée ci-dessous) s’affiche, cliquez sur le bouton Oui.
         
      4. Lorsque le message indiquant que la demande de paiement a été supprimée s’affiche, vous avez terminé.

Annulation d’une demande de paiement

Vous pouvez annuler une demande de paiement dont l’état est « Envoyée », « En retard » ou « En attente » (p. ex. si le client n’a pas encore effectué le paiement). Lorsque vous annulez une demande de paiement, le lien de demande de paiement que votre client a reçu dans son courriel de demande de paiement est désactivé de façon permanente, ce qui empêche le client d’effectuer un paiement. Les étapes ci-dessous expliquent comment annuler une demande de paiement qui a été envoyée par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go.

1. Créez un rapport de demande de paiement et trouvez le dossier de la demande de paiement que vous voulez annulation (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement).
2. Une fois le dossier trouvé, cliquez sur celui-ci pour accéder à sa page « Information sur la demande de paiement » (illustrée ci-dessous).
   
3. Cliquez sur le bouton Annuler situé au bas de la demande de paiement.
4. Lorsque la boîte de dialogue « Annuler la demande de paiement » (illustrée ci-dessous) s’affiche, cliquez sur le bouton Oui.
   
5. Lorsque le message « La demande de paiement a été annulée avec succès » s’affiche, vous avez terminé.
   

   Remarque: Lorsque la page « Demandes de paiement » s’affiche sur votre écran, l’état de cette demande de paiement sera « Annulée ».

    

Rapport de demande de paiement

Rapport de demande de paiement

Le rapport de demande de paiement énumère les demandes de paiement qui ont été traitées par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go. Les données du rapport comprennent l’état (« Status »), la date de création, l’identifiant de la demande de paiement, l’adresse courriel du client et le montant total. Dans ce rapport, vous pouvez consulter ou modifier une demande de paiement, ou créer une nouvelle demande de paiement. Les étapes ci-dessous décrivent comment créer un rapport de demande de paiement.

1. Ouvrez une session dans le portail Moneris Go et rendez-vous au commerce à l’aide duquel vous souhaitez effectuer la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Ouvrir une session sur le portail Moneris Go).
   

   Remarque: Si plusieurs commerces sont liés à votre compte d’utilisateur, utilisez la fonction Mes commerces pour naviguer entre eux (voir la section Portail Moneris Go - Utilisation de Mes commerces).

    
2. Dans le menu latéral (illustré ici), cliquez sur Demandes de paiement.
   

   Remarque: Si le menu latéral ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez sur l’icône de menu , qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran, ou élargissez la fenêtre de votre navigateur jusqu’à ce qu’elle affiche le menu latéral.

    
   
3. Lorsque la page « Demandes de paiement » s’affiche (illustrée ci-dessous), vous voyez les demandes de paiement de votre commerce.
   

   Remarque: Pour obtenir des définitions des états, consultez la section Portail Moneris Go - Explication des indicateurs d’état d’une demande de paiement.

    
   
4. Dans ce rapport, vous pouvez faire ce qui suit:
   • Afin de limiter la portée du rapport, entrez l’ID complet de la demande ou une adresse courriel de client complète ou partielle dans le champ Chercher par courriel ou ID de demande de paiement.
   • Pour modifier le nombre de résultats affichés par page, cliquez sur le menu déroulant « Montrer # entrées par page » et choisissez un chiffre (10, 25 ou 50). Pour passer à la page suivante ou à la dernière page, cliquez respectivement sur l’icône Page suivante > ou sur l’icône Dernière page >>. Pour revenir à la page précédente ou à la première page, cliquez respectivement sur l’icône Page précédente < ou sur l’icône Première page <<.
   • Pour voir les détails d’un dossier d’une demande de paiement en particulier, consultez la section Portail Moneris Go - Détails de la demande de paiement.
   • Pour créer une nouvelle demande de paiement, cliquez sur le bouton Créer une demande de paiement (passez à l’étape 4 dans la section Portail Moneris Go - Création d’une demande de paiement).

Explication des indicateurs d’état d’une demande de paiement

Toute demande de paiement que vous traitez par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go s’affiche avec un indicateur d’état qui décrit l’état actuel de la demande de paiement.

Un indicateur d’état s’affiche à côté de chaque demande de paiement qui est incluse dans votre rapport de demande de paiement (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement), et l’indicateur d’état s’affiche également à la page « Information sur la demande de paiement » de chaque demande de paiement (consultez la section Portail Moneris Go - Détails de la demande de paiement).

Les indicateurs d’état sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Détails de la demande de paiement

Vous pouvez accéder aux détails de toute demande de paiement incluse dans le rapport de demande de paiement de votre commerce dans le portail Moneris Go. Les détails de paiement comprennent l’état (« Brouillon », « En retard », « En attente », « En attente », « Annulée », « Envoyée » ou « Payée »), l’adresse courriel du client, la date d’échéance, la description du produit, le prix ou le montant, et les notes additionnels s’il y en a. Vous pouvez également annuler, renvoyer ou supprimer une demande de paiement ainsi que consulter un reçu de paiement, comme indiqué ci-dessous.

1. Créez un rapport de demande de paiement et trouvez le dossier de demande de paiement souhaité (consultez la section Rapport de demande de paiement).
2. Lorsque vous trouvez le dossier souhaité, cliquez sur celui-ci pour afficher sa page « Information sur la demande de paiement » (illustrée ci-dessous):
   

BROUILLON

• Pour envoyer, consultez la section Portail Moneris Go - Envoi d’une demande de paiement.
• Pour supprimer, consultez la section Suppression d’une demande de paiement.

ENVOYÉE (ou EN ATTENTE)

• Pour renvoyer, consultez la section Portail Moneris Go - Renvoi d’une demande de paiement.
• Pour annuler, consultez la section Annulation d’une demande de paiement.

EN RETARD

• Pour renvoyer, consultez la section Portail Moneris Go - Renvoi d’une demande de paiement.
• Pour annuler, consultez la section Portail Moneris Go - Annulation d’une demande de paiement.

PAYÉE

• Cliquez sur l’onglet « Achat » pour accéder aux renseignements « Information sur le paiement ».
• Pour accéder à un reçu ou l’envoyer au client ainsi qu’effectuer un remboursement ou une annulation, consultez la section Portail Moneris Go - Comparaison d’une demande de paiement réglée avec le dossier d’achat correspondant.
• Pour obtenir une description des éléments liés à l’ « Information sur le paiement », consultez la section Portail Moneris Go - Information sur le paiement : demande de paiement réglée.

3. Pour retourner au raport de demande de paiement, cliquez sur Retour dans le coin supérieur gauche de la page « Information sur la demande de paiement ».

Information sur le paiement: demande de paiement réglée

Le module « Information sur le paiement » (illustré ci-dessous) s’affiche à la page « Détails de la demande de paiement » (voir la section Portail Moneris Go - Détails de la demande de paiement).

Ce tableau décrit l’image ci-dessus, nommée « Information sur le paiement ».

Comparaison d’une demande de paiement réglée avec le dossier d’achat correspondant

Lorsqu’un client effectue un paiement à la suite d’une demande de paiement, l’état de la demande de paiement passe à « Payée » et le paiement est enregistré comme un achat par carte de crédit dans le rapport de transactions financières de votre commerce. Si vous accédez aux renseignements d’achat, vous pouvez voir les détails additionnels de la transaction, envoyer un reçu de transaction au client et effectuer un remboursement ou une annulation pour une transaction, le cas échéant.

Les étapes ci-dessous expliquent comment comparer une demande de paiement réglée (« payée ») avec le dossier d’achat correspondant:

1. Créez un rapport de demande de paiement et trouvez le dossier de demande de paiement « Payée » souhaitée (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement).
   
2. Dans la section « Information sur le paiement » (illustré ci-dessus), enregistrez l’ID de la commande et la date figurant respectivement dans les champs ID de commande et Date.
   

   Remarque: Les détails de paiement datant de plus de 13 mois ne seront pas affichés ici. Pour accéder aux détails de paiement d'un achat datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

    
3. Créez un rapport de transactions financières, et trouvez la transaction d’achat correspondant à la demande de paiement payée (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
   

   Remarque: Pour vos filtres de recherche, utilisez l’« ID de commande » et la « Date » que vous avez enregistrés à l’étape 2b.

    

(voir la section ).

Actions du client

Règlement d’une demande de paiement

Lorsque vous envoyez une demande de paiement par l’entremise de votre commerce dans le portail Moneris Go (consultez la section Portail Moneris Go - Envoi d’une demande de paiement), le client destinataire ou le titulaire de la carte doit suivre les étapes suivantes pour effectuer son paiement.

1. Après avoir reçu le courriel « Demande de paiement - 0000 » dans sa boîte de réception, le client l’ouvre.
2. Lorsque la demande de paiement s’affiche sur son écran (illustrée ci-dessous), le client clique sur l’hyperlien Complétez votre achat.
   
3. Lorsque la page « Payer » s’affiche (illustrée ci-dessous), le client remplit les champs suivants:
   
   Coordonnées:
   1. Dans le champ Prénom, le client entre son prénom.
   2. Dans le champ Nom de famille, le client entre son nom de famille.
   3. Dans le champ Courriel, le client entre son adresse courriel.
   4. Dans le champ Téléphone, le client entre son numéro de téléphone.
      Renseignements de la carte:
      1. Dans le champ Nom du titulaire de carte, le client entre le nom indiqué sur sa carte de crédit.
      2. Dans le champ Numéro de la carte, le client entre le numéro de compte personnel à 16 chiffres de sa carte de crédit.
      3. Dans le champ MMAA, le client entre la date d’expiration de sa carte de crédit (mm/aa).
      4. Dans le champ CVC, le client entre le numéro de vérification de carte à trois ou à quatre chiffres de sa carte de crédit.
         Adresse de facturation:
         1. Dans le champ Ligne d’adresse 1, le client entre son adresse.
         2. Dans le champ Ligne d’adresse 2, le client peut entrer des renseignements additionnels sur son adresse, au besoin.
         3. Dans le champ Ville, le client entre sa ville.
         4. Dans le menu déroulant Pays, le client sélectionne son pays.
         5. Dans le champ Province, le client entre sa province ou son état.
         6. Dans le champ Code postal, le client entre son code postal.
4. Le client clique sur le bouton Payer pour effectuer son paiement.
5. Lorsque la transaction est traitée, le message « Completed payment request Thank you » (Demande de paiement terminée Merci) s’affiche. Cependant, notez ce qui suit :
   Pour la transaction :
   • La transaction est traitée comme un achat par carte de crédit.
   • Dans votre rapport de demande de paiement, l’état de la demande de paiement originale sera « Payée » (consultez la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement.
     Au besoin, vous pouvez annuler/rembourser la transaction (voir la section Portail Moneris Go - Annuler/rembourser une transaction d’achat correspondant à une demande de paiement payée).
     Pour l’affichage ou l’envoi d’un reçu de transaction:
     • Vous pouvez envoyer un reçu de transaction au client (voir la section Portail Moneris Go - Envoi d’un reçu de transaction par courrier électronique au client qui paie une demande de paiement).
       Pour le désabonnement de votre liste d’envoi:
       • Le client peut se désabonner de votre liste d’envoi (consultez la section Portail Moneris Go - Désabonnement de votre liste d’envoi).

Désabonnement de votre liste d’envoi

Si le destinataire de votre demande de paiement ne souhaite pas recevoir des courriels de votre entreprise, il doit suivre les étapes ci-dessous pour se désabonner de votre liste d’envoi.

1. Après avoir reçu le courriel « Demande de paiement - 0000 » dans sa boîte de réception, le client l’ouvre.
2. Lorsque la demande de paiement s’affiche à son écran (illustrée ci-dessous), le client clique sur l’hyperlien désinscrivez-vous.
   
3. Lorsque le message « Le commerçant a été informé de votre demande de désabonnement à sa liste d’envoi » s’affiche, vous avez terminé.
   

   Remarque: Nous vous informerons de la demande du client afin que vous puissiez prendre les mesures appropriées pour le retirer de votre liste d’envoi.

    
4. Si le client a encore besoin d’effectuer son paiement, il doit suivre les étapes qui se trouvent dans la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement.

Annuler/rembourser une transaction

Annuler/rembourser une transaction d’achat correspondant à une demande de paiement payée

Lorsqu’un client paie une demande de paiement qui a été envoyée à partir du portail Moneris Go de votre commerce (voir la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement), l’état de la demande de paiement passe à « payée », tandis que le paiement est enregistré comme un achat par carte de crédit dans le rapport de transactions financières de votre commerce.

Les étapes ci-dessous décrivent comment récupérer et annuler ou rembourser la transaction d’achat correspondant à la demande de paiement payée.

1. Récupérez l’enregistrement recherché concernant la demande de paiement « payée » (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de demande de paiement) et cliquez sur celle-ci pour ouvrir la page « Demande de paiement » correspondante (illustrée ci-dessous).
   
2. Sur la page « Demande de paiement », repérez les identifiants de transaction suivants :
   1. Dans la section « Demande de paiement – 0000 » (illustrée ci-dessus), consignez l’adresse figurant dans le champ Courriel du client.
      

      Remarque: Il s’agit de l’adresse électronique à laquelle la demande de paiement a été envoyée pour que le client puisse la payer (voir la section Portail Moneris Go - Règlement d’une demande de paiement).

       
   2. Dans le module « Information sur le paiement » (illustré ci-dessus), enregistrez l’ID de la commande et la date figurant respectivement dans les champs ID de commande et Date.
      

      Remarque: Les détails de paiement datant de plus de 13 mois ne seront pas affichés ici. Pour accéder aux détails de paiement d'un achat datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

       
3. Créez un rapport de transactions financières, et trouvez la transaction d’achat correspondant à la demande de paiement payée (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).
   

   Remarque: Pour vos filtres de recherche, utilisez l’« ID de commande » et la « Date » que vous avez enregistrés à l’étape 2b.

    
4. Lorsque la page « Information sur la transaction » de l’achat est ouverte à votre écran (voir la section Portail Moneris Go - Information sur la transaction), vous pouvez annuler ou rembourser la transaction d’achat. 
   

   Remarque: Assurez-vous d’envoyer le reçu de la transaction d’annulation/remboursement à l’adresse du client que vous avez enregistrée à l’étape 2a.